Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Корпоративный центр Икс 5" рейтинг АAA(RU) со стабильным прогнозом, а кроме того, планируемые облигации ООО "Икс 5 финанс" серии 003Р-02 получили ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еААА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Как поясняет АКРА, ООО "Корпоративный центр Икс 5" - российская холдинговая структура X5 Retail Group N.V., периметр консолидации компании совпадает с периметром консолидации X5 Retail Group N.V., поэтому все факторы рейтинговой оценки идентичны факторам X5 Retail Group N.V.
"Кредитный рейтинг ООО "Корпоративный центр ИКС 5" обусловлен очень сильными операционным риск-профилем и ликвидностью, лидерской позицией на российском рынке продовольственной розницы, низкой долговой нагрузкой и высокой рентабельностью. Агентство отмечает положительную динамику операционных и финансовых результатов компании в первой половине 2023 года", - говорится в релизе.
Поручителем по облигационному выпуску ООО "Икс 5 финанс" серии 003Р-02 выступает ООО "Корпоративный центр Икс 5", в связи с чем агентство рассматривает данный выпуск в качестве старшего необеспеченного долга компании. По оценкам АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне еААА(RU).
Как сообщалось, ООО "Икс 5 Финанс" планирует 30 октября c 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - спред не выше 125 б.п. к значению ключевой ставки Банка России.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 64 млрд рублей.
X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и "Много лосося". На 30 сентября под управлением компании находились 20 761 магазин "Пятёрочка", 955 супермаркетов "Перекрёсток", 1 071 "жёсткий" дискаунтер "Чижик" и 601 магазин "Красный Яр" и "Слата".
