Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу дрейфует в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс МосБиржи отыграл часть потерь после локальной просадки ниже рубежа 3200 пунктов из-за укрепления рубля на решении Банка России повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (до 15% годовых при прогнозах роста до 14%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3215,29 пункта (-0,3%, днем индекс опускался в район 3185 пунктов), индекс РТС - 1085,67 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.
Доллар подешевел до 93,3 рубля (-0,66 рубля), минимум сессии - 92,51 руб./$1.
Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 15% годовых (консенсус составлял 14%), повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% с 6-7% ранее.
По оценке регулятора, средняя ключевая ставка до конца 2023 года прогнозируется в диапазоне 15,0-15,2%, при этом был повышен прогноз по средней ставке на 2024 год до 12,5-14,5% с 11,5-12,5%, на 2025 год - расширен до 7-9% с 7-8%.
Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5% и сохранил прогноз роста ВВП в 2024 году на уровне 0,5-1,5%, в 2025 году - на уровне 1,0-2,0%, в 2026 году - на уровне 1,5-2,5%.
Годовая инфляция в РФ достигнет своего пика весной 2024 года во многом из-за эффекта базы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ. При этом Набиуллина отметила, что динамика текущей инфляции прошла свой пик в III квартале 2023 года и постепенно будет замедляться.
Подешевели акции "РусГидро" (-1,6%), "МТС" (-1,3%), ВТБ (-1,3%), Polymetal (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), OZON (-0,9%), бумаги АФК "Система" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%).
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за девять месяцев 2023 г. снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,69 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 165,76 млрд руб. (+9,5%).
Выручка "Яндекса" в III квартале выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 204,8 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированный показатель EBITDA повысился на 33%, до 26,5 млрд руб.
Показатели выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Аналитики ожидали выручку на уровне 197,2 млрд рублей, скорр. EBITDA - 25,1 млрд рублей.
Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" в III квартале снизилась на 33%, до 5,01 млрд рублей.
Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 78% к данным годичной давности, составив 68,086 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Снижение в основном связано с "бумажным" эффектом расходов по курсовым разницам (они составили 454 млрд рублей), что было частично компенсировано ростом доходов от участия в "дочках", пояснил представитель компании. Выручка ГМК выросла за этот период на 2% г/г, составив 622 млрд рублей.
Подорожали акции "Московской биржи" (+1,9%), "Магнита" (+1,9%), "Газпром нефти" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций днем подпал под давление продаж после очередного повышения процентной ставки ЦБ РФ и на фоне осторожных настроений за рубежом, однако напор "медведей" постепенно иссяк.
Акции "Мосбиржи" сохраняют динамику лучше рынка в условиях высокой торговой активности. На следующей неделе компания представит данные по объему торгов за октябрь. Акции "Яндекса" в пятницу корректировались вниз, несмотря на лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты за III квартал. Компания сообщила, что получила одно из разрешений правкомиссии по иностранным инвестициям на реструктуризацию группы и планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.
Нефть подросла в пятницу, но пока остается в прежнем коридоре. Поддержку ценам оказали сообщения о нанесении США ударов по иранским объектам в Сирии в рамках ответной меры. На неделе цены на нефть, однако, не смогли развить рост ввиду сохранения стабильных поставок сырья и опасений замедления мирового спроса.
Индекс МосБиржи устоял выше важной краткосрочной поддержки 3200 пунктов, от которой может зависеть направление его движения в ближайшие дни. Инвесторы в РФ стали действовать более осторожно, опасаясь ограниченного уровня дивидендной доходности за 9 месяцев текущего года, считает Кожухова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, рынок акций РФ в пятницу стремится выкупить просадку предыдущего дня, несмотря на то, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку сильнее прогнозных ожиданий.
Индекс МосБиржи протестировал поддержку 3220 пунктов, выкупая часть просадки четверга, когда индикатор не сумел переписать максимум с начала сентября. В случае завершения дня ниже поддержки индекс может снизиться к 3160 пунктам. Сопротивление у индекса МосБиржи расположено у 3290 пунктов, считает аналитик.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, российский рынок ожидал решения ЦБ РФ по ставке с умеренным оптимизмом.
Акции космических корпораций пользуются повышенным спросом у покупателей на фоне прозвучавших в ходе визита на "РКК Энергия" заявлений президента России Владимира Путина о необходимости сделать услуги Роскосмоса платными и в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки. Инвестсообщество в этой связи ожидает увеличения госзаказов и финансирования предприятий отрасли.
Котировки акций "Яндекса" поддержала публикация отчета по МСФО за третий квартал, результаты которого превзошли прогнозы. "Яндекс" планирует вынести предложение по реструктуризации бизнеса на рассмотрение акционеров до конца текущего года, так как разрешение правительственной комиссии на реструктуризацию получено, а некоторые этапы сделки уже завершены.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 27 октября - диапазон 3190-3270 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1060-1105 пунктов, полагает Чернов.
В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индексы FTSE и CAC 40 просели на 0,1-0,5%, DAX вырос на 0,1%) и в США (к 16:35 Dow просел на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,2-0,9%).
Позитивное влияние на настроения инвесторов в Азии оказали, в частности, данные об инфляции в Токио. Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в октябре ускорились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,5% месяцем ранее. По мнению экспертов, эти данные могут подтолкнуть Банк Японии к нормализации денежно-кредитной политики в ближайшее время, пишет Trading Economics.
По данным Минторга США, доходы населения в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,7%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу замедлили коррекционный отскок после падения накануне до минимумов за две недели.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $88,66 за баррель (+0,9% и -2,4% накануне), декабрьская цена WTI - $84,0 за баррель (+1% и -2,6% в четверг).
Участники рынка внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Израиль пока не начал наземную военную операцию в секторе Газа, однако продолжает наносить воздушные удары по позициям боевиков ХАМАС в анклаве и проводить операции на палестинских территориях на Западном берегу Иордана.
Во втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Павловский автобус" (-4,2%), расписки Cian (-4%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-3,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,4%), "Ижстали" (-3,3%), "Камчатскэнерго" (-3,2%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-3,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-3%), расписки Ros Agro (-3%).
ПАО "Россети Кубань" (-2,7%) в январе-сентябре 2023 года получило 6,711 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании.
Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" (-1,1%) по РСБУ за девять месяцев 2023 г. снизилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,9 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA сократилась на 3%, до 30,05 млрд руб., сообщила "ОГК-2".
Выросли акции "ИК Русс-Инвест" (+21,2%), ПАО "НПО "Наука" (+14,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), ПАО "Россети" (+4,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,2%), "Сахалинэнерго" (+3,9%).
ПАО "ТГК-2" (+3,2%) в январе-сентябре 2023 года получило 1 млрд 116,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,86%, до 30 млрд 808,568 млн рублей.
Чистая прибыль "Россети Московский регион" (+2,3%) по РСБУ за 9 месяцев выросла в 1,9 раза, до 20,65 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 162,7 млрд руб. (+15%).
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июля 2024 года разработать национальный проект с целью развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. На этом фоне подросли бумаги ПАО "РКК "Энергия" (+1,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 61,59 млрд рублей (из них 10,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,03 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,32 млрд рублей на акции "Яндекса").
