Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник может умеренно просесть в секторе рублевых цен blue chips вслед за корректирующейся вниз нефтью (Brent просела ниже $90 за баррель) после ее роста вечером в пятницу, а также на фоне укрепления рубля; сдерживающим фактором выступит смешанная динамика внешних фондовых индикаторов. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 3200-3250 пунктов, индекс РТС - в рамках 1060-1110 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ в минувшую пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс МосБиржи завершил торги выше 3220 пунктов после локальной просадки днем ниже рубежа 3200 пунктов из-за укрепления рубля на решении Банка России повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (до 15% годовых при прогнозах роста до 14%). Выросли бумаги "Норникеля" (+2%), просел ВТБ (-1,3%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3224,18 пункта (+0,01%, днем индекс опускался в район 3185 пунктов), индекс РТС - 1079,07 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%. Доллар к 18:50 МСК подрос до 94,15 рубля (+0,19 рубля), днем на новостях от ЦБ РФ по ставке курс падал до 92,51 руб./$1. За неделю индексы РТС и МосБиржи просели на 0,2-1,4% на фоне снижения доллара на 1,17 рубля.
В США в пятницу индексы акций S&P500 и Dow Jones снизились на 0,5-1,1%, причем второй обновил минимум с конца марта; подрос Nasdaq Composite (+0,4%).
Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные операции. Повышенные геополитические риски умерили желание инвесторов держать акции вплоть до выходных, отмечают специалисты по стратегии, на которых ссылается MarketWatch.
Кроме того, рынок оценивал вышедшие в пятницу статданные, показавшие снижение индекса потребительского доверия в США в октябре до 63,8 пункта с 68,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательному отчету Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.
Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 63 пунктов, и эксперты, по данным Trading Economics, не ожидали его пересмотра. Несмотря на пересмотр в сторону повышения, октябрьское значение индикатора является минимальным с мая.
Тем временем, по данным Минторга США, доходы населения в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%. В августе как доходы, так и расходы американцев увеличились на 0,4%.
В свою очередь, индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре повысился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,4% к сентябрю прошлого года. Рынок в среднем прогнозировал подъем на 0,3% и 3,4% соответственно. Сентябрьские темпы роста остались на августовском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении.
Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце ускорилось в помесячном выражении - до 0,3% с 0,1% в августе, но замедлилось в годовом - до 3,7% с 3,8%. Темпы роста в обоих случаях совпали с прогнозами рынка. Индекс PCE Core - ключевой индикатор, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,6%).
Инвесторы ожидают итогов заседаний Банка Японии (31 октября) и Федрезерва (1 ноября). На эту неделю также запланирована публикация китайских индексов менеджеров по закупкам (PMI) как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. Трейдеры рассчитывают, что эти данные подтвердят тенденцию к стабилизации экономики КНР, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после скачка вечером в пятницу на новостях о расширении Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:25 МСК составила $89,49 за баррель (-1% и +2,9% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,4 за баррель (-1,3% и +2,8% в пятницу).
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.
По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.
Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает Market Watch.
Важные события дня:
Банк России повысит ключевую ставку на 200 б.п. - до 15% годовых.
С 30 октября по 1 ноября состоится IV национальная выставка промышленного оборудования и инноваций из Китая. В рамках деловой программы пройдет IV Российско-китайский форум машиностроения и инноваций, участники которого обсудят проблемы и дальнейшие шаги развития экономической, торговой и промышленной кооперации России и Китая. Информация на сайте: https://cmf-expo.ru/. (11:00)
В РФ завершится срок действия специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции, которую правительство запустило в мае 2022 года. Речь шла о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Разница компенсировалась банкам за счет субсидий из федерального бюджета.
Банк России опубликует комментарий "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".
"Московская биржа" изменяет порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав Индекса МосБиржи в рамках дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций. Согласно новому порядку, количество дискретных аукционов, проводимых по каждой ценной бумаге, не ограничено. Также расширено время проведения дискретных аукционов.
"Московская биржа" возобновит проведение аукциона открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке. Аукцион открытия на срочном рынке проводится до начала утренней торговой сессии.
MD Medical Group Investments Plc (владеет сетью клиник "Мать и дитя") опубликует операционные результаты за III квартал 2023 года.
Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время.
Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. (12:00)
Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в октябре. (13:00)
Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в октябре. (16:00)
Как ожидается, HSBC, McDonald's, Panasonic и Pinteres опубликуют финансовую отчетность, а Glencore представит производственные показатели за прошедший квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (пятница) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | -1% | $89.49 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (понедельник) | -0.3% | 323875 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (пятница) | +2.9% | $90.48 |
| Фондовые индексы Азии (понедельник) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P500 (понедельник) | +0.4% | 4154.1 |
| Металлы (золото, серебро, платина, палладий, алюминий, никель, медь) (понедельник) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс РТС (понедельник) | +0.2% | 107160 |
