Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник дрейфует в "плюсе" после утреннего роста вслед за мировыми фондовыми площадками и выросшей вечером в пятницу нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке; индекс МосБиржи превысил 3235 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" и золотодобывающих компаний на фоне выросших цен на золото (выше $2000 за унцию).
К 14:40 МСК индекс МосБиржи составил 3235,7 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1096,63 пункта (+1,6%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 2,8%.
Доллар просел до 92,94 рубля (-1,18 рубля).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,8% и +2,6% "префы"), Polymetal (+2,4%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Северстали" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Роснефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%).
Прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 638,6 млрд рублей, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указано в отчете компании. Выручка снизилась на 11,6%, до 2,1 трлн руб., себестоимость продаж уменьшилась на 8%, до 1,3 трлн руб., прочие расходы составили 15,4 млрд руб., что в 7 раз меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.
Подешевели акции АФК "Система" (-1,4%), "Яндекса" (-1,4%), расписки OZON (-1,1%), бумаги "АЛРОСА" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "МТС" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), акции ВТБ (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале недели на рынке акций наблюдается сдержанная торговая активность, поскольку участники рынка постепенно погружаются в реальность с высокими ставками ЦБ РФ надолго.
Сам факт ужесточения ДКП уже меньше будет психологически давить на индекс МосБиржи, особенно в условиях наблюдаемого укрепления рубля; можно ожидать всплесков цен в отдельных бумагах благодаря наличию локальных торговых идей ("Магнит", MDMG, "Яндекс"). Индекс МосБиржи вполне может подрасти в понедельник-вторник в район 3250-3260 пунктов, считает Абелев.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции VK дорожают в преддверии публикации 9 ноября отчета за III квартал. После редомициляции компании котировки ее бумаг обвалились примерно на 20%, далее последовала коррекция в ожидании сильных финансовых результатов, в частности в котировки закладывается позитивное для бизнеса VK восстановление рекламного рынка. "Мать и Дитя" представила отчет за III квартал, в котором рост выручки замедлился почти вдвое по сравнению с результатом за апрель-июнь.
Давление на котировки акций "АЛРОСА" вновь оказывают ожидания запрета на экспорт алмазов из России - Еврокомиссия еще раз напомнила об этих планах в прошедшую пятницу в рамках нового пакета антироссийских санкций.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 30 октября - диапазон 3190-3270 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1105 пунктов, полагает Чернов.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков считает, что давление на рынок акций РФ оказывают дешевеющая в понедельник нефть и укрепление рубля. Нефть дешевеет на фоне ограниченных действий Израиля в секторе Газа. Внешние сигналы оптимизму не способствуют, да и ставка ЦБ РФ на уровне 15% годовых не побуждает к покупке рисковых активов, считает аналитик.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", техническая картина по индексу МосБиржи пока остается без изменений - торговля по-прежнему проходит в рамках широкой боковой формации с верхней границей 3300 пунктов. Пока этот уровень сопротивления не пробит вверх, боковик остается актуальным.
Тем не менее, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может оказать некоторое давление на котировки российских акций в начале недели, а индекс МосБиржи сдвинется к середине боковика. В США ключевым событием месяца станет заседание ФРС и решение по ключевой ставке - вероятность монетарной паузы высока, однако в среднесрочной перспективе фактор перепроданности американского рынка акций может привести к техническому отскоку, считают эксперты "БКС МИ".
По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Вполне вероятно, что повышение ставки ЦБ РФ в пятницу, а также дешевеющая нефть будут негативно сказываться на российском рынке. "Не исключаем, что индекс сегодня может вновь опуститься к отметке 3200 пунктов. В то же время поддержать рынок могут акции внутренних сегментов с низким долгом. Среди них выделим акции "Магнита", X5, "Мосбиржи", а также "Юнипро" и "Мосэнерго" ", - отмечают эксперты банка.
Как полагает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поводов для роста рынка акций широким фронтом пока не видно.
Решение Банка России повысить ключевую ставку сразу до 15% годовых оказалось довольно неожиданным для участников рынка, которые ожидали вдвое меньшего подъема. В то же время негативный эффект от высокой ставки продолжит оказывать воздействие на рублевые активы, считает эксперт.
Исходя из риторики ЦБ РФ, почти складывается уверенность, что высокие ставки денежного рынка пришли надолго. Поэтому от акций компаний с повышенной долговой нагрузкой стоит избавляться. Прежде всего, по словам Антонова, это относится к девелоперам и компаниям высоких технологий. В выигрыше будут эмитенты с большим объемом "кэша" на счетах, который они будут размещать под повышенные проценты. Среди таких компаний безусловное лидерство стоит отдать "Мосбирже", от акций которой ожидается обновление максимумов, а также "Интер РАО" и "Юнипро".
Лучше рынка в понедельник, по его мнению, могут быть акции золотодобытчиков на фоне ухода котировок золота выше $2 тыс. за тройскую унцию. Ближайшая поддержка по нефти Brent расположена около $87 за баррель.
В целом негативный эффект повышения ключевой ставки ЦБ, укрепляющийся рубль и удешевление нефти будут способствовать умеренной коррекции рынка акций в понедельник, считает Антонов.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,04%), плюсуют Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,7-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-0,8%).
Инвесторы ожидают итогов заседаний Банка Японии (31 октября) и Федрезерва (1 ноября). На эту неделю также запланирована публикация китайских индексов менеджеров по закупкам (PMI) как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. Трейдеры рассчитывают, что эти данные подтвердят тенденцию к стабилизации экономики КНР, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник корректируются вниз после скачка вечером в пятницу на новостях о расширении Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 14:40 МСК составила $89,45 за баррель (-1,1% и +2,9% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,38 за баррель (-1,4% и +2,8% в пятницу).
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.
По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.
Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает Market Watch.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (+10,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), "ИК Русс-Инвест" (+9,8%), "Мостотреста" (+6,2%), расписки Globaltrans (+4,9%), бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+4,5%), ПАО "Русолово" (+4,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+3,9%).
Подросли акции ПАО "Инарктика" (+2,5%, до 995 рублей) на фоне известий, что совет директоров компании, ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 19 рублей на акцию. Дивидендная доходность бумаг "Инарктики" составит менее 2% годовых. Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 9 декабря 2023 года. Собрание, на котором планируется рассмотреть эту рекомендацию, намечено на 29 ноября.
Снизились в цене акции ПАО "НПО "Наука" (-3,3%), ПАО "Группа Астра" (-2,7%), ГК "Сегежа Групп" (-2,5%), расписки MDMG (-2,4%), акции "Глобалтрак менеджмент" (-2,4%).
Группа компаний MD Medical (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" ) по итогам III квартала 2023 года получила выручку в 6,79 млрд рублей, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:40 МСК составил 30,54 млрд рублей (из них 4,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,01 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,61 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").
