Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет боковик при смешанной динамике цен blue chips после утреннего роста вслед за мировыми фондовыми площадками; сдерживающим фактором выступает проседающая нефть после пятничного роста из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Лидерами движения вверх стали акции "Сургутнефтегаза"; несмотря на укрепление рубля, просели бумаги финансовых компаний.
К 16:45 МСК индекс МосБиржи составил 3233,15 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1095,06 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 2,9%.
Доллар просел до 93,01 рубля (-1,11 рубля).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +2,9% "префы"), Polymetal (+2,3%), "Северстали" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 638,6 млрд рублей, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указано в отчете компании. Выручка снизилась на 11,6%, до 2,1 трлн руб., себестоимость продаж уменьшилась на 8%, до 1,3 трлн руб., прочие расходы составили 15,4 млрд руб., что в 7 раз меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.
Подешевели расписки OZON (-1,9%), акции АФК "Система" (-1,2%), "Яндекса" (-1,2%), "Магнита" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "МТС" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ подрос, получая поддержку от подъема отдельных эмитентов и укрепления рубля.
По акциям банка "Санкт-Петербург" (+1,5%, до 252,3 рубля) возобновились покупки в районе психологически важной отметки 250 руб. после нескольких сессий снижения. Дивидендов от банка при этом, скорее всего, стоит ждать уже по итогам всего 2023 года, что в ближайшие недели может ограничивать интерес к его акциям, предупреждает эксперт. Бумаги Polymetal подросли вслед за ценами на золото, которые стабилизировались немногим выше $2000 за унцию. Расписки VK подросли на новостях о публикации компанией 9 ноября финотчета за III квартал. В конце сентября компания завершила редомициляцию и получила первичный уровень листинга на МосБирже.
Акции "ЛУКОЙЛа" остаются под сдержанным нисходящим давлением после рекомендации на прошлой неделе дивидендов ниже среднерыночных ожиданий. В понедельник компания также сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев на 1,4% в годовом выражении, отмечает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдаются коррекционные покупки, которые, однако, не меняют среднесрочного "медвежьего" настроя. Доходность 10-летних гособлигаций UST пока остается ниже 5% годовых, но не стремится развить нисходящее движение ниже 4,8%, что подчеркивает сохранение нисходящих рисков для акций. Индексы МосБиржи и РТС подросли, но воздержались от обновления локальных максимумов. Рубль вернулся к локальным пикам прошлой недели, способность преодолеть которые может ускорить покупки российской валюты, считает Кожухова.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале недели на рынке акций наблюдается сдержанная торговая активность, поскольку участники рынка постепенно погружаются в реальность с высокими ставками ЦБ РФ, которые пришли надолго.
Сам факт ужесточения ДКП уже будет меньше психологически давить на индекс МосБиржи, особенно в условиях наблюдаемого укрепления рубля; можно ожидать всплесков цен в отдельных бумагах благодаря наличию локальных торговых идей ("Магнит", MDMG, "Яндекс"). Индекс МосБиржи вполне может подрасти в понедельник-вторник в район 3250-3260 пунктов, считает Абелев.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции VK дорожают в преддверии публикации 9 ноября отчета за III квартал. После редомициляции компании котировки ее бумаг обвалились примерно на 20%, далее последовала коррекция в ожидании сильных финансовых результатов, в частности, в котировки закладывается позитивное для бизнеса VK восстановление рекламного рынка.
"Мать и Дитя" представила отчет за III квартал, в котором рост выручки замедлился почти вдвое по сравнению с результатом за апрель-июнь. Давление на котировки акций "АЛРОСА" вновь оказывают ожидания запрета на экспорт алмазов из России - Еврокомиссия еще раз напомнила об этих планах в прошедшую пятницу в рамках нового пакета антироссийских санкций, отмечает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 30 октября - диапазон 3190-3270 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1105 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов, эффект от неожиданного повышения ставки Банка России выше прогнозов, которое в значительной степени носит превентивный характер по отношению к инфляционным рискам, пока в должной мере не оценен инвесторами на рынке акций. Вероятно, участники торгов в большей степени руководствуются среднесрочными позитивными ожиданиями, нежели краткосрочными негативными факторами, предполагает эксперт.
Лучше рынка, несмотря на укрепление рубля, выглядят "префы" "Сургутнефтегаза". На этой неделе инвесторы ожидают отчет по РСБУ компании за 9 месяцев. Исходя из данных отчета за полугодие, дивидендная доходность бумаг может превысить 20%, что в условиях существенного ужесточения денежно-кредитных условий, а также относительно низкой дивдоходности остальных бумаг сектора делает акции "Сургутнефтегаза" безусловным фаворитом в дивидендных портфелях, полагает аналитик.
Среди акций сектора металлов и добычи выделяются бумаги "НорНикеля", которые на прошлой неделе вышли вверх из своего очень устойчивого диапазона 15800-17100 рублей. Среди драйверов роста - ожидания новостей о промежуточных дивидендах, а также пока только наметившаяся позитивная динамика цен на корзину металлов компании, которая может усилиться в IV квартале 2023 года на восстановлении траектории роста в Китае и геополитических факторах. Тем не менее, потенциал роста акций ГМК уже достаточно ограничен и составляет чуть более 8%, предупреждает Фетисов.
В потребительском секторе в понедельник подросли акции "Инарктики" на фоне рекомендаций совета директоров о размере дивидендов за 9 месяцев (19 рублей на акцию). Дивидендная доходность небольшая, однако постоянство и приверженность компании выплате дивидендов, а также недооцененность бумаг дают возможность включить акции компании в число фаворитов, считает аналитик.
В целом, повышение рублевых ставок и развивающаяся тенденция к укреплению рубля снижают вероятность роста рынка акций РФ свыше отметки 3250 пунктов по индексу МосБиржи. В ближайшую неделю российский рынок большую часть времени останется в диапазоне 3200-3250 пунктов, полагает Фетисов.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", техническая картина по индексу МосБиржи пока остается без изменений - торговля по-прежнему проходит в рамках широкой боковой формации с верхней границей 3300 пунктов. Пока этот уровень сопротивления не пробит вверх, боковик остается актуальным.
Тем не менее, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может оказать некоторое давление на котировки российских акций в начале недели, а индекс МосБиржи сдвинется к середине боковика. В США ключевым событием месяца станет заседание ФРС и решение по ключевой ставке - вероятность монетарной паузы высока, однако в среднесрочной перспективе фактор перепроданности американского рынка акций может привести к техническому отскоку, считают эксперты "БКС МИ".
Как полагает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поводов для роста рынка акций широким фронтом пока не видно.
Решение Банка России повысить ключевую ставку сразу до 15% годовых оказалось довольно неожиданным для участников рынка, которые рассчитывали на вдвое меньший подъем. В то же время негативный эффект от высокой ставки продолжит оказывать воздействие на рублевые активы, полагает эксперт.
Исходя из риторики ЦБ РФ, почти складывается уверенность, что высокие ставки денежного рынка пришли надолго. Поэтому от акций компаний с повышенной долговой нагрузкой стоит избавляться. Прежде всего, по словам Антонова, это относится к девелоперам и компаниям высоких технологий. В выигрыше будут эмитенты с большим объемом "кэша" на счетах, который они будут размещать под повышенные проценты. Среди таких компаний безусловное лидерство стоит отдать "МосБирже", от акций которой ожидается обновление максимумов, а также "Интер РАО" и "Юнипро".
Лучше рынка в понедельник, по его мнению, могут быть акции золотодобытчиков на фоне ухода котировок золота выше $2 тыс. за тройскую унцию. Ближайшая поддержка по нефти Brent расположена около $87 за баррель, считает Антонов.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,04%), плюсуют Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,6-1,3%) и США (индексы к 16:45 МСК выросли на 1-1,3%).
ВВП Германии в III квартале 2023 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение ВВП на 0,3%.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре увеличились на 3% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,3% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в этом месяце на 3,3%, сообщает Trading Economics.
Инвесторы ожидают итогов заседаний Банка Японии (31 октября) и Федрезерва (1 ноября). На эту неделю также запланирована публикация китайских индексов менеджеров по закупкам (PMI) как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. Трейдеры рассчитывают, что эти данные подтвердят тенденцию к стабилизации экономики КНР, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вниз после скачка вечером в пятницу на новостях о расширении Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:45 МСК составила $89,19 за баррель (-1,4% и +2,9% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,13 за баррель (-1,6% и +2,8% в пятницу).
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.
По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.
Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти способно привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает Market Watch.
Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (+12%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), "ИК Русс-Инвест" (+9,8%), "Мостотреста" (+8,2%), ПАО "Русолово" (+4,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+4,6%), расписки Globaltrans (+4,4%).
Подросли акции ПАО "Инарктика" (+1,9%, до 989,5 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании, ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 19 рублей на акцию. Дивидендная доходность бумаг "Инарктики" составит менее 2% годовых. Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 9 декабря 2023 года. Собрание, на котором планируется рассмотреть эту рекомендацию, намечено на 29 ноября.
ПАО "Россети Юг" (+1,4%) в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,634 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании.
Совет директоров ПАО "Куйбышевазот" (+3,3%, до 724,6 рубля; +2,6% "префы") рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 1 декабря принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 14 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию, говорится в материалах компании. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 12 декабря.
Дивиденды "Куйбышевазота" за 2022 год составили 35 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Общая сумма выплат - 6 млрд 292 млн 556 тыс. рублей. Также в прошлом году "Куйбышевазот" выплачивал промежуточные дивиденды из прибыли прошлых лет - по 15 рублей на все виды акций. Таким образом, общий размер дивидендных выплат за 2022 год с учетом промежуточных составил 50 рублей на бумагу.
Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (+1,7%) по РСБУ за девять месяцев сократилась на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,2 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA снизилась на 16,8% (до 25,2 млрд руб.), выручка выросла на 8,9% (до 167,55 млрд руб.).
Чистая прибыль ПАО "НМТП" (+1%) по РСБУ в январе-сентябре 2023 года составила 22,208 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 16%, до 22,143 млрд рублей.
Снизились в цене акции ПАО "НПО "Наука" (-3%), расписки MDMG (-3%), акции "Сегежа Групп" (-2,8%), "Глобалтрак менеджмент" (-2,5%).
Группа компаний MD Medical (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") по итогам III квартала 2023 года получила выручку в 6,79 млрд рублей, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:45 МСК составил 37,62 млрд рублей (из них 5,94 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,52 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,06 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").
