Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - МКПАО "ОК Русал" планирует 3 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001Р-05 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 500 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,80% годовых, купоны полугодовые.
По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
Организаторами выступят БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 10 ноября.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 5 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" на 14 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций почти на 9 млрд юаней.
Все юаневые выпуски "Русал" разместил в 2022 году и только с облигациями в дирхамах дебютировал на публичном долговом рынке в сентябре текущего года.
