Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и НКР присвоили выпуску 4-летних облигаций ПАО "МТС" серии 002Р-01 с переменным купоном объемом 25 млрд рублей кредитные рейтинги ruAAA и AAA.ru соответственно, сообщается в пресс-релизах агентств.
Оба агентства отмечают, что выпуск имеет статус старшего необеспеченного долга. По данному займу не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентства устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами облигаций серии 002P-01.
По мнению НКР, указанный выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
Сбор заявок на покупку облигаций прошел 20 октября. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA не превышал 1,50%. В ходе сбора заявок он трижды снижался и был окончательно установлен в размере 1,25% годовых (или 125 б.п.). По займу предусмотрены квартальные купоны. Объем размещения был увеличен по итогам сбора заявок с не менее 15 млрд до 25 млрд рублей.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.
Организаторами выступают БК "Регион", БКС КИБ, Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", инвестиционный банк "Синара", Россельхозбанк. Техразмещение проходит 31 октября.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых бондов МТС на общую сумму 184 млрд рублей.
