Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Газпром нефть" увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 003P-07R с переменным купоном с не менее 20 млрд до 34 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен в размере 130 б.п. Купоны квартальные.
При открытии книги заявок ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 135 б.п.
Сбор заявок на выпуск прошел 31 октября c 11:00 до 15:00 мск.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", ВБРР, банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 7 ноября.
В этом году компания выходила на публичный долговой рынок в апреле, разместив выпуск 5-летних облигаций на 22 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ.
В конце августа "Газпром нефть" увеличила объем программы облигаций со 170 млрд до 500 млрд рублей, а также ввела возможность установления в решении об эмиссии порядка определения плавающей процентной ставки.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 192 млрд рублей. По 7 выпускам бондов общим номинальным объемом 100 млрд рублей погашение предстоит в 2024 году.
