Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник замедлил коррекционное снижение на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и наметившегося отскока доллара вверх после завершения налоговых платежей и сокращения спроса на рублевую ликвидность. Ослабление рубля поддерживает индекс МосБиржи, который делает попытки отыграть рубеж 3200 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3198,13 пункта (-0,9%, днем индекс опускался ниже 3180 пунктов), индекс РТС - 1076,93 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.
Доллар отскочил до 93,58 рубля (+0,72 рубля), утром курс падал в район 91,6 руб./$1.
Подешевели акции "МТС" (-2,5%), "Татнефти" (-2,3%), "Интер РАО" (-2,2%), расписки OZON (-2%), бумаги "Роснефти" (-1,9%), "РусГидро" (-1,8%), Polymetal (-1,8%), "НЛМК" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), акции "ММК" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,5% "префы"), "Московской биржи" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).
Производство Polymetal в III квартале 2023 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 508 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Polymetal может вернуться к дивидендам по итогам 2023 года, заявил в ходе телеконференции глава компании Виталий Несис.
Ранее Polymetal говорил, что выплата возможна уже к концу этого года. Однако, отметил Несис, решение по дивидендам будет зависеть от прогресса в продаже российских активов. В последний раз Polymetal платил дивиденды по итогам I полугодия 2021 года - $0,45 на акцию на общую сумму $213 млн.
Подорожали акции ВТБ (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками, а в лидеры роста вышли бумаги второго и третьего эшелонов.
Поддержку акциям "Газпрома" оказали сообщения о том, что австрийская OMV закупила у корпорации вдвое больше газа, чем годом ранее. Кроме того, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума, что потребление газа в России растет в условиях стабильных температурных условий за счет роста объемов рынка.
Котировки акций "АЛРОСА" поддержали опубликованные аналитическим центром Sokolov данные о росте российского рынка ювелирных украшений на 13% г/г в денежном выражении и прогнозы, в соответствии с которыми по итогам года этот рынок увеличится на 12-15%. Бумаги "Русала" подрастают на новости Bloomberg о том, что сделки с российскими металлами остаются прибыльными и трейдеры находят пути обхода антироссийских санкций, отмечает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 31 октября - диапазон 3170-3220 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1105 пунктов, считает Чернов.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, наблюдавшееся в конце месяца укрепление рубля снизило интерес к акциям, однако тенденция постепенно меняется.
В случае закрепления доллара ниже уровня 92,5 руб./$1, который некоторые эксперты считают сильной поддержкой, целью дальнейшего снижения может стать диапазон 85-90 руб./$1. В пользу этого продолжают работать два основных фактора: обязательная продажа валюты экспортерами и ставка ЦБ РФ на уровне 15% годовых. Пока эти факторы существуют, тенденция на укрепление российской валюты может сохраниться, что вряд ли будет способствовать росту рынка акций, считает аналитик.
Бумаги Polymetal подешевели из-за разочарования относительно отсутствия планов компании по промежуточным дивидендам. Глава компании Виталий Несис заявил, что Polymetl может вернуться к вопросу выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Ранее на рынке рассчитывали, что после редомициляции в Казахстан компания сможет выплатить промежуточные дивиденды.
Fix Price (+0,3%) предоставила вполне сильный отчет за 9 месяцев по МСФО - прибыль торговой сети выросла на 124%, до 27,09 млрд руб. В Fix Price подтвердили приверженность дивидендам и на текущий момент этот вопрос прорабатывается. Финансовые показатели "Акрона" (-0,9%) заметно ухудшились вслед за снижением цен на удобрения и увеличением налоговой нагрузки. Чистая прибыль по РСБУ упала за 9 месяцев в три раза, до 25,858 млрд руб., отмечает Кочетков.
В Европе темпы роста цен замедлились до 2,9% в октябре с 4,3% в сентябре. Однако ВВП еврозоны снизился в III квартале на 0,1% ко второму кварталу и вырос всего на 0,1% в годовом выражении, что оказалось хуже прогнозов.
Нефть подорожала, хотя слабые данные из Китая, показавшие снижение производственной активности, сдерживают покупки. Тем не менее, рост связан со вновь растущей напряженностью в рамках палестино-израильского кризиса. Армия Саудовской Аравии приведена в повышенную боеготовность в связи с попытками йеменских хуситов добраться до сектора Газа. Также оставляет множество вопросов ситуация в Венесуэле: Верховный суд страны приостановил подсчет голосов на предварительных выборах кандидата в президенты от оппозиции. Ранее в октябре США заявляли о возможном смягчении санкционного режима, если Венесуэла проведет справедливые выборы, отмечает Кочетков.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынком акций РФ сейчас правят частные инвесторы, которые склонны больше покупать, нежели продавать. При этом на рынке достаточно денег для покупок. Индекс МосБиржи остается недалеко от годовых максимумов. Падение нефти, неожиданно сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ приводят лишь к небольшим просадкам, которые довольно быстро выкупаются, но не к полноценной коррекции. В такой ситуации вполне может сработать старая аксиома: "Если рынок не хочет падать, значит, он будет расти". "Поэтому не исключаем, что при появлении какого-нибудь позитива индекс МосБиржи уйдет выше 3300 пунктов", - отмечает эксперт.
Тем не менее, для какого-то сильного восходящего движения экономических предпосылок нет. По-прежнему можно ожидать, что в скором времени основная масса инвесторов начнет продавать акции, перекладываясь в облигации в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ, полагает Антонов.
Как отмечает начальник аналитического отдела компании "РСХБ Управление активами" Вадим Сенкевич, практически со 100%-ной вероятностью, ставка ФРС США сейчас не будет изменена. Экономика США остается сильной, судя по опубликованным предварительным данным по ВВП за III квартал и рынку труда. Кроме того, в начале ноября, как обычно, будут опубликованы индексы деловой активности в промышленном секторе в России, США, Китае и еврозоне по итогам октября. Статистические агентства стран опубликуют динамику изменения объемов розничных продаж и промышленного производства. Инвесторам также будут доступны данные по инфляции в РФ, США, Китае и еврозоне по результатам октября. Кроме того, будут размещены данные по изменению ВВП России, США, Китая и еврозоны по итогам III квартала.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,5%, FTSE теряет менее 0,1%,), снижаются США (индексы к 16:35 МСК просели на 0,1-0,4%).
Банк Японии принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних государственных облигаций по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Теперь регулятор будет считать верхнюю границу доходности в 1% скорее ориентиром, а не жестким лимитом для доходности госбондов, говорится в заявлении японского центробанка.
Тем временем остальные параметры денежно-кредитной политики оставлены неизменными. Так, краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. В прошлом месяце индикатор превысил данную отметку впервые с марта.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены замедлили коррекционный рост после падения накануне до минимумов за 3 недели.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $87,69 за баррель (+0,4% и -3,4% в понедельник), декабрьская цена WTI - $82,28 за баррель (-0,02% и -3,8% накануне).
Снижению цен на нефть накануне поспособствовал тот факт, что Израиль все еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, пишет MarketWatch.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Павловский автобус" (-6,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-4,9%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-4,7%), "Саратовэнерго" (-4,6%), "префы" "ОМЗ" (-4,5%).
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (-3,7%) по РСБУ за девять месяцев 2023 г. выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,4 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 87,8 млрд руб. (+13,4%).
ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-1,1%) в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль в размере 11,888 млрд рублей, что на 44,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.
Выручка Fix Price (-0,3%) в III квартале выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA выросла на 8% (до 14,2 млрд рублей), чистая прибыль возросла на 6,4% (до 7,4 млрд рублей).
При этом в квартальной отчетности ритейлера говорится, что Fix Price сохраняет приверженность возвращению к дивидендным выплатам. "Одним из приоритетов для нас остается вопрос дивидендов. Fix Price сохраняет приверженность возврату к выплате дивидендов и сейчас активно прорабатывает возможные опции, которые, принимая во внимание регуляторную среду, учитывали бы интересы всех акционеров", - приводятся в сообщении слова генерального директора ритейлера Дмитрия Кирсанова.
В сентябре 2022 года совет директоров компании приостановил действие дивидендной политики, отменив запланированную выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей. Решение было обусловлено внешними факторами, говорили тогда в компании.
Выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+15,3%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+13,3% и +4,3% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,9%), "ИК Русс-Инвест" (+9,9%), ПАО "Россети Кубань" (+5%), ПАО "Таттелеком" (+3,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 42,15 млрд рублей (из них 5,76 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,16 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").
