Рынок акций РФ в среду сохранит консолидационные настроения на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent торгуется у $85 за баррель) в ожидании вердикта Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 3180-3220 пунктов, индекс РТС - в рамках 1060-1110 пунктов с оглядкой на динамику рубля (доллар утром торгуется вблизи 93,4 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рекрутинговый сервис HeadHunter, чья корпоративная схема исторически была выстроена вокруг кипрского юрлица с листингом в Нью-Йорке, проводит масштабную реструктуризацию с выкупом и обменом акций, конечная цель которой - формирование новой холдинговой структуры в РФ.
МКАО "Хэдхантер", недавно редомицилированное в РФ, опубликовало оферту на выкуп у держателей акций и ADR холдинговой компании HeadHunter Group, которые хранятся вне российской инфраструктуры, по 819,45 руб. за штуку (с учетом 10%-го "налога на выход"), а также предложило обмен на акции МКАО в соотношении 1:1. Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 млн 127 тыс. 144 акций кипрской Headhunter Group PLC., или 20% от общего количества выпущенных бумаг.
Рынок акций РФ накануне снизился в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками в конце месяца на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и наметившегося отскока доллара вверх после завершения налоговых платежей и сокращения спроса на рублевую ликвидность. Индекс МосБиржи локально падал ниже 3200 пунктов, но смог завершить день выше этой отметки благодаря ослаблению рубля; лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" (-2,5%) и "РусГидро" (-2,3%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3200,97 пункта (-0,8%, днем индекс опускался ниже 3180 пунктов), индекс РТС - 1079,88 пункта (-1,3%); цены большинства blue chips на МосБирже снизились в пределах 2,5%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 93,37 рубля (+0,51 рубля), утром курс падал в район 91,6 руб./$1. В октябре индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,2-7,2% на фоне снижения доллара на 4,6 рубля.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,7%, но месяц завершили в "минусе". Dow Jones потерял в октябре 1,4%, S&P 500 - 2,2%, Nasdaq Composite - 2,8%. Все три индекса упали по итогам третьего месяца подряд, причем для Dow Jones этот октябрь стал наихудшим с 2020 года, отмечает MarketWatch.
Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 1 ноября. Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.
Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.
Статданные, обнародованные во вторник, показали падение потребительского доверия в Штатах на фоне повышенной инфляции, роста процентных ставок, а также ближневосточного конфликта.
Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в октябре упал до минимальных за пять месяцев 102,6 пункта с 104,3 пункта в сентябре.
Главный экономист Conference Board Дана Питерсон отметила, что американских потребителей по-прежнему тревожит рост цен в целом, политическая ситуация и рост процентных ставок. Опасения, связанные с войной и конфликтами, увеличились на фоне напряженности на Ближнем Востоке, отметила Питерсон.
В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).
Рынок оценивает действия Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), который в среду вывел из финансовой системы 109 млрд юаней ($14,9 млрд). Объем его нового краткосрочного кредитования оказался меньше размера кредитов с истекающим сроком погашения.
В октябре в Южной Корее неожиданно был зафиксирован профицит внешнеторгового баланса в размере $1,64 млрд против дефицита в $6,72 млрд годом ранее. Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economics, прогнозировали дефицит в $2 млрд. Положительное сальдо отмечается уже пятый месяц подряд.
Экспорт Южной Кореи вырос впервые с сентября 2022 года - на 5,1%. Импорт упал девятый раз в этом году - на минимальные с марта 9,7%. Аналитики ожидали в среднем роста на 5,5% и спада на 4,3% соответственно.
На нефтяном рынке утром в среду цены слабо растут после спада накануне.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК в среду составила $85,23 за баррель (+0,3% и -1,5% накануне), декабрьская цена WTI - $81,09 за баррель (+0,1% и -1,6% во вторник). Срок обращения фьючерсов на Brent на декабрь истек с закрытием рынка накануне.
По итогам октября Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 10,8%, при этом первая марка прервала серию из четырех месяцев подряд в "плюсе".
Рынок продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают опубликованные накануне данные о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. Оценки Американского института нефти (API) показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в среду в 17:30 МСК.
Важные события дня:
Состоится заседание комитета Госдумы по финансовому рынку. Депутаты рассмотрят законопроект об особенности вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимых организаций, а также проекты изменений в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". (10:30)
Росстат опубликует ежемесячный доклад "Социально-экономическое положение России" за сентябрь, а также данные о деловой активности организаций в России в октябре, о финансовых результатах деятельности организаций в январе-августе, об оценке индекса потребительских цен с 24 по 30 октября и об объеме производства нефтепродуктов с 23 по 29 октября и потребительских ценах на них.
Опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за октябрь.
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26244.
В Санкт-Петербурге в рамках XII Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023) состоится пленарное заседание "Трансформация мирового рынка природного газа: вызовы и пути развития". Участвуют: министр энергетики РФ Н.Шульгинов, председатель правления ПАО "Газпром" А.Миллер, первый вице-премьер Казахстана Р.Скляр, министр энергетики Узбекистана Ж.Мирзамахмудов, министр энергетики и природных ресурсов Турции А.Байрактар, вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Се Цзюнь.
ПАО "Софтлайн" начнет размещение дополнительного выпуска акций в пользу одной из компаний группы, оно пройдет в период до 31 января 2024 года. Объем допэмиссии соответствует 15,7% от общего количества акций ПАО, или 13,6% от увеличенного капитала. Цена размещения составит 153,5 руб. за штуку.
Пройдет онлайн-семинар "Размещение облигаций МК Лизинг". Участвуют: генеральный директор ООО "МК Лизинг" Е.Ваньков, финансовый директор Н.Демина. Информация по ссылке: https://cbonds-congress.ru/events/1089/conference/. (16:30)
Райффайзенбанк ограничит сумму переводов в евро для физлиц в ряд стран.
Пройдет пресс-конференция на тему "Как ключевая ставка отразится на экономике России". Участвуют: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Е.Федоров, директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Я.Кабаков, управляющий активами инвестиционной компании Cresco Finance Д.Михеев. Информация по ссылке: https://www.osnmedia.ru/press-tsentr/kak-klyuchevaya-stavka-otrazitsya-na-ekonomike-rossii/. (15:30)
1-2 ноября пройдет заседание генерального совета Всемирной торговой организации.
Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе в США в октябре (ISM Manufacturing). (17:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. (21:00)
Глава Федеральной резервной системы Дж.Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания. (21:30)
В Вашингтоне комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, предусматривающий выделение Израилю помощи на сумму $14,3 млрд.
Как ожидается, AIG, Airbnb, Aston Martin, CVS Health Corp., DoorDash, DuPont de Nemours Inc., Electronic Arts, Estee Lauder Cos., GSK Plc, Humana, Kraft Heinz, Mondelez, PayPal, Qualcomm, Roku, SolarEdge Technologies, Toyota Motor Corp., Turkish Airlines, Wayfair, Yum! Brands опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | позитивная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +0.3% | $85.23 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | +0.1% | 320525 |
| Фьючерс на индекс РТС (среда) | +0.3% | 106540 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -1.5% | $85.02 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | -0.2% | 4205.4 |
| Металлы (алюминий, золото, никель, серебро, медь, палладий) (среда) | смешанная динамика |
