ПАО "Газпром нефть" установило спред к RUONIA 4-летних облигаций серии 003P-07R объемом 34 млрд рублей на уровне 1,3% годовых, говорится в сообщении компании.
Купоны по займу будут квартальными и плавающими.
Сбор заявок на выпуск прошел 31 октября. При открытии книги заявок ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 135 б.п., а индикативный объем размещения не менее 20 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент снизил ориентир спреда до 130 б.п., а также увеличил объем выпуска до 34 млрд рублей.
Как отмечается в релизе РСХБ, выступающего одним из организаторов сделки, интерес к выпуску проявил широкий круг как институциональных, так и розничных инвесторов.
"Выпуск "Газпром нефти" вызвал повышенный интерес среди инвесторов за счет плавающей ставки купона и исключительного кредитного качества эмитента. Это позволило зафиксировать крупнейший в истории компании объем размещения облигаций", - прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков, его слова приводятся в релизе кредитной организации.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", ВБРР, банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 7 ноября.
В этом году компания выходила на публичный долговой рынок в апреле, разместив выпуск 5-летних облигаций на 22 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ.
В конце августа "Газпром нефть" увеличила объем программы облигаций со 170 млрд до 500 млрд рублей, а также ввела возможность установления в решении об эмиссии порядка определения плавающей процентной ставки.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 192 млрд рублей. По 7 выпускам бондов общим номинальным объемом 100 млрд рублей погашение предстоит в 2024 году.
