Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике рублевых цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и ослабления рубля. Индекс МосБиржи топчется вокруг рубежа 3200 пунктов, во "втором эшелоне" подросли расписки HeadHunter на новостях о реструктуризации и выкупе бумаг.
К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3195,24 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1075,38 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,9%.
Доллар подрос до 93,58 рубля (+0,18 рубля), в начале торгов курс опускался ниже 93 руб./$1.
Подешевели бумаги "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,9% "префы"), "ММК" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Роснефти" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "Московской биржи" (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%).
Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,9%), "Яндекса" (+1,1%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), акции "НЛМК" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе возможна консолидация в районе 3100-3200 пунктов. Драйверов к тому, чтобы выйти вверх из устоявшегося боковика, пока не наблюдается. В США в среду состоится ключевое событие месяца - объявление решения ФРС по ключевой ставке. Консенсус ждет, что ставку оставят без изменений, однако важны перспективы денежно-кредитной политики американского регулятора, а пока они не располагают к повышенному оптимизму, поэтому долгожданное снижение может произойти нескоро.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, слабость китайской статистики и неуверенная нефть мешают рынку акций РФ подрасти.
В КНР снижается производственная активность и сокращаются экспортные заказы. В Японии рынок позитивно реагирует на решимость Банка Японии сохранять сверхмягкую политику. Рубль вновь делает попытки ослабления. На этом фоне борьба за отметку 3200 пунктов по индексу МосБиржи продолжается, отмечает эксперт.
По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в среду, скорее всего, продолжит снижение с ближайшим уровнем поддержки 3175 пунктов, который может быть пройден без особых проблем. Факторов, которые бы могли вернуть российский рынок к росту, по-прежнему нет. Цены на нефть продолжают снижаться, вероятность дальнейшего укрепления рубля остается высокой. Некоторый оптимизм внушают сравнительно небольшие объемы торгов - инвесторы пока оценивают ситуацию и не хотят закрывать свои позиции. Это может сдерживать индекс от сильного отката, считают эксперты ПСБ.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи пока не делает попыток прорваться выше 3300 пунктов. Таким образом, широкий боковик 3000-3300 пунктов с промежуточным препятствием 3200 пунктов остается в силе.
В среду внешний фон складывается нейтральным. ФРС США объявит вечером решение по ставке - скорее всего, показатель останется неизменным, но глава Федрезерва предупредит о ее возможном повышении.
"Большой объем ликвидности в экономике РФ будет толкать крупный капитал вкладываться в облигации. Ждем также перетока части средств частных инвесторов из акций в облигации", - отмечает эксперт.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,7%, но месяц завершили в "минусе". Dow Jones потерял в октябре 1,4%, S&P 500 - 2,2%, Nasdaq Composite - 2,8%. Все три индекса упали по итогам третьего месяца подряд, причем для Dow Jones этот октябрь стал наихудшим с 2020 года, отмечает MarketWatch.
Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 1 ноября. Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.
Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.
В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавили 0,1-0,3%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2%).
Рынок оценивает действия Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), который в среду вывел из финансовой системы 109 млрд юаней ($14,9 млрд). Объем его нового краткосрочного кредитования оказался меньше размера кредитов с истекающим сроком погашения.
На нефтяном рынке утром в среду цены слабо растут после спада накануне.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $85,55 за баррель (+0,6% и -1,5% накануне), декабрьская цена WTI - $81,46 за баррель (+0,6% и -1,6% во вторник). Срок обращения фьючерсов на Brent на декабрь истек с закрытием рынка накануне.
По итогам октября Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 10,8%, при этом первая марка прервала серию из четырех месяцев подряд в "плюсе".
Рынок продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеры также оценивают опубликованные накануне данные о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. Оценки Американского института нефти (API) показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в среду в 17:30 МСК.
Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "Якутскэнерго" (-5%), "Камчатскэнерго" (-4%), ПАО "Фармсинтез" (-2,6%), ПАО "Софтлайн" (-2,1%).
Выросли акции "ИК Русс-Инвест" (+7,4%), "Глобалтрак менеджмент" (+6%), ПАО "Наука-Связь" (+5,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+4%), расписки HeadHunter (+4%, до 3893 рубля).
Рекрутинговый сервис HeadHunter, чья корпоративная схема исторически была выстроена вокруг кипрского юрлица с листингом в Нью-Йорке, проводит масштабную реструктуризацию с выкупом и обменом акций, конечная цель которой - формирование новой холдинговой структуры в РФ.
МКАО "Хэдхантер", недавно редомицилированное в РФ, опубликовало оферту на выкуп у держателей акций и ADR холдинговой компании HeadHunter Group, которые хранятся вне российской инфраструктуры, этих бумаг по 819,45 руб. за штуку (с учетом 10%-го "налога на выход"), а также предложило обмен на акции МКАО в соотношении 1:1. Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 млн 127 тыс. 144 акций кипрской Headhunter Group PLC., или 20% от общего количества выпущенных бумаг.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,64 млрд рублей (из них 1,16 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 946,54 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 591,73 млн рублей на акции "Яндекса").
