Совет директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК) одобрил замещение долларовых еврооблигаций компании с погашением в феврале 2027 года локальными облигациями, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Номинальный объем этого выпуска составлял $500 млн, ставка купона - 4,3%. Это единственный выпуск евробондов ТМК, находящийся в обращении.
Замещающие облигации будут иметь те же основные параметры, что и евробонды - срок погашения долговых бумаг приходится на 12 февраля 2027 года, номинал одной облигации - $1 тыс., максимальный объем размещения - $500 млн. Условия выпуска локальных облигаций не предусматривают возможности досрочного погашения по решению эмитента, но досрочное погашение возможно по требованию владельцев бондов в случае нарушения эмитентом "условия целевого использования привлеченных денежных средств при размещении облигаций" (такие же условия прописаны и у входящего с ТМК в одну группу ЧТПЗ).
ТМК планирует обменять еврооблигации на локальные бонды до конца 2023 года, сообщали ранее "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
ТМК и ЧТПЗ 23 октября запустили процедуру голосования среди держателей евробондов. Принять участие в голосовании смогут инвесторы, владеющие евробондами по данным на 8 ноября, крайний срок подачи бюллетеней - 12 ноября, сами собрания назначены на 14 ноября. Эмитенты еврооблигаций - TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC - вынесли на одобрение держателей целый ряд изменений в эмиссионную документацию, включая введение альтернативного механизма платежей, смену трасти, площадки для потенциальных арбитражных разбирательств и другие.
