Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет оптимистичный настрой на фоне подросшей нефти (январская нефть Brent поднялась к $87 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике. Индекс МосБиржи поднялся к 3210 пунктам во главе с бумагами экспортеров, просели на фоне укрепления рубля акции "Сургутнефтегаза".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3209,24 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1088,77 пункта (+0,8%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,5%.
Доллар просел до 92,93 рубля (-0,48 рубля), утром курс поднимался до 93,78 руб./$1.
Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Норникеля" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Роснефти" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "АЛРОСА" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%).
Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -1,1% "префы"), "Аэрофлота" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, индекс МосБиржи восстанавливает свои позиции после просадки в конце октября. Подъем идет вопреки распродажам на глобальных рынках, которые находятся в ожидании результатов заседания ФРС США.
Учитывая динамику на долговом рынке, инвесторы ожидают, что Федрезерв сохранит ставку в прежнем диапазоне 5,25-5,5%, однако будет удерживать ее на высоком уровне продолжительное время. На это указывает, по мнению Кирсановой, нейтральная динамика в коротких бондах и рост доходностей с прошлого заседания в среднесрочных и долгосрочных облигациях.
Цены на нефть постепенно возвращаются к уровням начала октября - до момента начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Это говорит о том, что риск-премия постепенно сокращается из-за отсутствия распространения конфликта на другие страны, а также сохранения бесперебойных поставок нефти, считает эксперт. Тем не менее, палестино-израильский конфликт остается одним из возможных факторов резкого всплеска волатильности на нефтяном рынке.
На российском рынке есть риски еще одного повышения процентной ставки ЦБ РФ в этом году. На это указывает растущая инфляция и прогноз самого ЦБ по ставке на уровне 15-15,2% до конца года, напомнила Кирсанова.
По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "Яндекса" поддержали сообщения об улучшении технологических возможностей картографического и курьерского сервисов; дополнительный интерес покупателей связан с ожиданием реструктуризации бизнеса и смены юрисдикции компании. На бумаги экспортеров "Сургутнефтегаза" и "Сегежа Групп" (-0,8%) негативно влияет укрепление рубля, так как это снижает их выручку от зарубежных поставок. У "Сургутнефтегаза" в периоды ослабления доллара дешевеет также денежная "кубышка", номинированная в валюте.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 1 ноября - диапазон 3170-3220 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1100 пунктов, полагает Чернов.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, центральным событием дня выступает заседание ФРС США. Рынки ждут сохранения ставки на прежнем уровне с вероятностью 95%, поэтому основная интрига заключается в сопроводительном послании. Данные по снижению инфляции в ЕС до 2-летнего минимума создают благоприятный фон перед заседанием, однако настроения рынка могут быстро перемениться, если ФРС выступит с более жестким заявлением, чем ожидается.
Фьючерсы на Brent накануне выпали из прежнего торгового диапазона $87-90 за баррель, одновременно раздвинув границы большого "сходящегося треугольника". Если просадка оперативно не будет выкуплена, то снижение может продолжиться с ближайшей поддержкой в районе $83,5 за баррель, полагает эксперт.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи пока не делает попыток прорваться выше 3300 пунктов. Таким образом, широкий боковик 3000-3300 пунктов с промежуточным препятствием 3200 пунктов остается в силе.
В среду внешний фон складывается нейтральным. ФРС США объявит вечером решение по ставке - скорее всего, показатель останется неизменным, но глава Федрезерва предупредит о ее возможном повышении.
"Большой объем ликвидности в экономике РФ будет толкать крупный капитал вкладываться в облигации. Ждем также перетока части средств частных инвесторов из акций в облигации", - отмечает эксперт.
В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), также после локальной просадки возобновила подъем Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,6-0,7%) и "плюсуют" США (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,1-0,3%).
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду вывел из финансовой системы 109 млрд юаней ($14,9 млрд). Объем его нового краткосрочного кредитования оказался меньше размера кредитов с истекающим сроком погашения.
Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены 1 ноября. Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.
Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.
На нефтяном рынке в среду цены растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $86,99 за баррель (+2,3% и -1,5% накануне), декабрьская цена WTI - $83,07 за баррель (+2,5% и -1,6% во вторник). Срок обращения фьючерсов на Brent на декабрь истек с закрытием рынка накануне.
По итогам октября Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 10,8%, при этом первая марка прервала серию из четырех месяцев подряд в "плюсе".
Трейдеры оценивают сигналы в отношении глобальных перспектив спроса на сырье, которые являются неоднозначными.
Так, данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованные накануне, показали рост потребления нефти и нефтепродуктов в стране в августе до максимума с 2019 года.
В то же время данные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, говорят о возобновившемся спаде промышленной активности. Кроме того, временно исполняющий обязанности главы BP Мюррей Окинклосс заявил инвесторам накануне, что предложение бензина и дизельного топлива на рынке превышает спрос.
Оценки Американского института нефти (API) показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в среду в 17:30 МСК.
Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Арсагера" (+13,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+12,9%), ПАО "Яковлев" (+12,7%), "ИК Русс-Инвест" (+9,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+6,8%), ПАО "Наука-Связь" (+6,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+4,9%), ПАО "Таттелеком" (+4,6%).
Рекрутинговый сервис HeadHunter (+3,6%, до 3881 рубля за АДР), чья корпоративная схема исторически была выстроена вокруг кипрского юрлица с листингом в Нью-Йорке, проводит масштабную реструктуризацию с выкупом и обменом акций, конечная цель которой - формирование новой холдинговой структуры в РФ.
МКАО "Хэдхантер", недавно редомицилированное в РФ, опубликовало оферту на выкуп у держателей акций и ADR холдинговой компании HeadHunter Group, которые хранятся вне российской инфраструктуры, этих бумаг по 819,45 руб. за штуку (с учетом 10%-го "налога на выход"), а также предложило обмен на акции МКАО в соотношении 1:1. Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 млн 127 тыс. 144 акций кипрской Headhunter Group PLC., или 20% от общего количества выпущенных бумаг.
Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (-4,5%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-4,3% и -3,9% "префы"), "Камчатскэнерго" (-4,1% и -4,3% "префы"), ПАО "Софтлайн" (-3,8%), "Якутскэнерго" (-2,9%), банка "Кузнецкий" (-2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 27,63 млрд рублей (из них 4,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,27 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,05 млрд рублей на акции "Газпрома").
