"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Sysco Corp., дистрибьютора продовольственных товаров, кухонного оборудования и столовых приборов для ресторанов и различных учреждений, на фоне высокого уровня расходов эмитента, сообщается в обзоре аналитиков.
"Sysco несколько кварталов подряд сталкивается с ростом себестоимости (+2,6% в финансовом 1К24) особенно в категориях молочной продукции, свежих и замороженных товаров. В ближайшие кварталы компания также может столкнуться с ростом расходов на оплату труда водителей, - указывают эксперты. - Из позитивных моментов - у Sysco высокие результаты в бизнесе дистрибуции продуктов питания в бары и рестораны в США, а также на зарубежных рынках. Мы позитивно оцениваем диверсификацию бизнеса, но ждем сохранение высоких расходов в ближайшей перспективе, поэтому считаем рекомендацию "держать" по-прежнему актуальной. Понижаем прогноз прибыли (EPS) на 2024 финансовый год с $4,5/акцию до $4,4/акцию и подтверждаем на 2025 финансовый год на уровне $4,9/акцию. С учетом краткосрочных сложностей мы полагаем, что акции эмитента справедливо оценены на уровне 15,2х пересмотренной EPS 2024п, что ниже среднего за пять лет (21х)".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
