Рынок акций РФ днем в четверг залег в боковик при смешанной динамике цен blue chips после утреннего роста на фоне неплохой статистики Минэкономразвития о ВВП России, а также улучшения внешней фондовой конъюнктуры после заседания Федрезерва США, ожидаемо не ставшего менять ключевую ставку. Индекс МосБиржи дрейфует в коридоре 3210-3220 пунктов на фоне ослабления рубля; лидируют в росте акции "Норникеля", также подросли бумаги "Татнефти" и Сбербанка на финотчетах.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3216,65 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1088,63 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.
Доллар подрос до 93,08 рубля (+0,34 рубля).
Рост ВВП РФ в сентябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,2% в годовом сравнении после повышения также на 5,2% в августе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".
В III квартале 2023 года, по расчетам Минэкономразвития, рост ВВП РФ ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% во II квартале. В I квартале ВВП снизился на 1,8%. В целом за январь-сентябрь 2023 года министерство оценило рост экономики РФ в 2,8%.
Подорожали акции "Норникеля" (+2%), "АЛРОСА" (+1,6%), расписки OZON (+1,2%), бумаги "Газпром нефти" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).
Сбербанк за 9 месяцев получил 1,15 трлн руб. чистой прибыли по МСФО (прогноз составлял 1,143 трлн руб.), в III квартале прибыль составила 411,4 млрд руб. (прогноз 405,1 млрд руб.).
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за 9 месяцев составила 208,4 млрд руб. против 184,1 млрд годом ранее, сообщается в отчете компании.
Подешевели акции "ММК" (-1,4%), ВТБ (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,7% "префы"), "МТС" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%).
Цена размещения в рамках IPO ритейлера Henderson составила 675 рублей за акцию, говорится в пресс-релизе компании. Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 25 октября (600-675 руб.). Ожидается, что торги начнутся 2 ноября на Мосбирже под тикером HNFG. Free float компании по итогам IPO составит 13,9%.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, оптимизм на внешних рынках поддерживает российские акции.
"ФРС сигнализировал о возможном окончании цикла ужесточения. Нефть дорожает на фоне ближневосточной напряженности. Рубль в утренние часы сдает свои позиции, хотя вновь может перейти к укреплению. Тем не менее, старт на российском рынке оказался положительным", - отмечает аналитик.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, расписки VK (+1,6%) поддержала новость о том, что число ее пользователей сравнялось с аудиторией YouTube в России по итогам 9 месяцев 2023 года: их доли составили 15%.
Котировки акций ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,5%) просели на фоне предложения Госдумы РФ ужесточить условия предоставления ипотеки - с 1 января 2024 года первоначальный взнос планируется повысить с 20% до 25%. Программу льготной ипотеки после 1 июля 2024 года могут продлить только в регионах с низким спросом, а ПИК - основной застройщик Москвы и области. По мнению Минфина, продолжение реализации льготной программы жилищного кредитования со второго полугодие будущего года нецелесообразно.
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 2 ноября - диапазон 3200-3250 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1110 пунктов, считает Чернов.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть не спешит восстанавливаться, попытка отскока Brent с возвращением выше $86 за баррель не получила должной поддержки покупателей. Цена находится ниже области большого сходящегося треугольника, что дает повод ожидать продолжения нисходящей тенденции с ближайшей поддержкой в районе $83,5 за баррель.
Федрезерв США дал понять, что сохраняет возможность новых повышений ставки в условиях проинфляционных факторов. Это несколько умерило пыл наиболее оптимистичных участников рынка, которые начинали закладывать в котировки снижение ставки уже в этом году. Между тем, мало кто верит, что ФРС действительно решится на еще одно повышение ставки, учитывая возросшую волатильность госдолга. Инструмент CME FedWatch Tool показывает вероятность 80%, что ставка на декабрьском заседании останется на прежнем уровне. Еще 20% за повышение на 0,25 п.п., а вот снижения уже никто не ждет, отмечает эксперт.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Однако риски возвращения "медвежьих" настроений достаточно высоки. Снижающиеся объемы торгов даже во время роста рынка говорят о том, что инвесторы не готовы наращивать "длинные" позиции. В данном случае сказывается повышение ставки ЦБ РФ и укрепившийся в конце октября рубль.
В США в среду индексы акций выросли на 0,7-1,6% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали статданные по рынку труда и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.
ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции.
При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.
В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,8-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,7%).
На нефтяном рынке цены днем в четверг также подросли после снижения по итогам предыдущих трех сессий.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $85,53 за баррель (+1,1% и -0,5% в среду), декабрьская цена WTI - $81,41 за баррель (+1,2% и -0,7% накануне).
Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (+12,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+5,1%), ПАО "Наука-Связь" (+4,1%), "ВСМПО-Ависма" (+3,4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+2,9% и +3,2% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+2,8%), "Нижнекамскнефтехима" (+2,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+2,2%).
Подешевели акции ПАО "Арсагера" (-4,1%), ПАО "Артген" (-4%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-3,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,4%), ПАО "Яковлев" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 18,71 млрд рублей (из них 3,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,42 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
