Рынок акций РФ к вечеру в четверг сохраняет оптимизм на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после заседания Федрезерва США, ожидаемо не ставшего менять ключевую ставку. Индекс МосБиржи превысил 3220 пунктов на фоне ослабления рубля; лидируют в росте акции "Норникеля", просели акции ритейлера Henderson на дебютных торгах после прошедшего IPO.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3223,06 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1089,47 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,8%.
Доллар подрос до 93,19 рубля (+0,45 рубля).
Рост ВВП РФ в сентябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,2% в годовом сравнении после повышения также на 5,2% в августе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".
В III квартале 2023 года, по расчетам Минэкономразвития, рост ВВП РФ ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% во II квартале. В I квартале ВВП снизился на 1,8%. В целом за январь-сентябрь 2023 года министерство оценило рост экономики РФ в 2,8%.
Подорожали акции "Норникеля" (+2,8%), расписки OZON (+2,1%), бумаги "АЛРОСА" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), Polymetal (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "Роснефти" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,3%), акции Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).
Сбербанк за 9 месяцев получил 1,15 трлн руб. чистой прибыли по МСФО (прогноз был на уровне 1,143 трлн руб.), в III квартале прибыль составила 411,4 млрд руб. (прогноз 405,1 млрд руб.).
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за 9 месяцев достигла 208,4 млрд руб. против 184,1 млрд годом ранее, сообщается в отчете компании.
Подешевели акции "ММК" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).
Цена размещения акций в рамках IPO ритейлера Henderson составила 675 рублей за штуку, говорится в пресс-релизе компании. Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 25 октября (600-675 руб.). Free float компании по итогам IPO составил 13,9%.
К вечеру в четверг торги акциями Henderson начались на МосБирже: в начале цена сделок поднималась до 735 рублей (+8,9% к цене IPO), но к 16:35 МСК цена откатилась до 656,5 рубля (-2,7%). Объем торгов превысил 0,843 млрд рублей.
Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, индекс МосБиржи в четверг умеренно подрос благодаря позитивной динамике на нефтяном и глобальных рынках, индикатор отыграл снижение начала недели. При этом возросла привлекательность облигаций, которые могут "оттянуть" на себя часть спроса инвесторов.
Сбербанк опубликовал отчет по МСФО за 9 месяцев - результаты оказались сильными, но ожидаемыми, поэтому акции демонстрирует умеренную динамику. Индекс гособлигаций RGBI прибавляет 0,9%. Тем не менее риски еще одного повышения процентной ставки ЦБ РФ в этом году сохраняются, на что указывает растущая инфляция. Сам ЦБ РФ допускает повышение, прогнозируя диапазон ключевой процентной ставки на уровне 15-15,2% до конца года.
На внешних рынках также отмечается оптимизм в акциях и облигациях, инвесторы, вероятно, склоняются к тому, что Федрезерв все-таки завершил цикл повышения ставки. Согласно данным фьючерсов на ее изменение, ожидается, что до конца года она не изменится, а в 2024 году начнет снижаться со второго квартала.
В пятницу будут опубликованы данные с рынка труда США, в частности, уровень безработицы. Учитывая сильные данные по динамике ВВП США, статистика за октябрь может оказаться высокой, что может остудить эйфорию на американском рынке, считает Капустянский.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, расписки VK (+1,6%) поддержала новость о том, что число ее пользователей сравнялось с аудиторией YouTube в России по итогам 9 месяцев 2023 года: их доли составили 15%.
Котировки акций ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,5%) просели на фоне предложения Госдумы РФ ужесточить условия предоставления ипотеки - с 1 января 2024 года первоначальный взнос планируется повысить с 20% до 25%. Программу льготной ипотеки после 1 июля 2024 года могут продлить только в регионах с низким спросом, а ПИК - основной застройщик Москвы и области. По мнению Минфина, продолжение реализации льготной программы жилищного кредитования со второго полугодие будущего года нецелесообразно.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 2 ноября - диапазон 3200-3250 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1110 пунктов, считает Чернов.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, поддержку индексу МосБиржи в четверг оказывает ослабление рубля. Однако не стоит обольщаться относительно волатильности рубля в начале месяца - если учитывать опционные стратегии маркет-мейкеров, то колебания курса сойдут на нет. Главной целью текущего месяца является значение 91,6 руб./$1, то есть уровень закрытия июля, считает аналитик.
Сбербанк вновь бьет рекорды российского рынка. Чистая прибыль за III квартал составила 411,4 млрд руб., а за 9 месяцев года - 1148,9 млрд руб. То есть рубеж по прибыли в 1 трлн руб. уверенно преодолен. VK смог опередить Youtube в России по количеству просмотров. Как минимум, рост популярности VK в России превышает 19%. Из разрешенных сетей в РФ VK и Youtube занимают по 15% на российском рынке.
Мировые рынки акций растут на надеждах на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики центробанков после сигналов от ФРС. Безработица в Германии в октябре выросла до 5,8% с 5,7% в сентябре. В еврозоне индекс производственной активности упал до 43,1 пункта с 43,4 пункта. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых, как и ожидалось.
Тем временем, эскалация напряженности на Ближнем Востоке толкает котировки нефти вверх. Израиль продолжает наземную операцию в секторе Газа. Число жертв уже превысило 10 тыс. лишь по официально признанным оценкам. При этом на уровне дипломатии растет неприятие неизбирательной стратегии. Страны поставщики нефти пока не реагируют официально, но никто не запрещает им предпринимать действия вне дипломатических каналов, отмечает Кочетков.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть пока не спешит восстанавливаться, попытка отскока Brent с возвращением выше $86 за баррель не получила должной поддержки покупателей. Цена находится ниже области большого сходящегося треугольника, что дает повод ожидать продолжения нисходящей тенденции с ближайшей поддержкой в районе $83,5 за баррель.
Федрезерв США дал понять, что сохраняет возможность новых повышений ставки в условиях проинфляционных факторов. Это несколько умерило пыл наиболее оптимистичных участников рынка, которые начинали закладывать в котировки снижение ставки уже в этом году. Между тем, мало кто верит, что ФРС действительно решится на еще одно повышение ставки, учитывая возросшую волатильность госдолга. Инструмент CME FedWatch Tool показывает вероятность 80%, что ставка на декабрьском заседании останется на прежнем уровне. Еще 20% за повышение на 0,25 п.п., а вот снижения уже никто не ждет, отмечает эксперт.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 1,2-1,7%) и продолжился подъем в США (индексы к 16:30 МСК выросли на 0,9-1,3%).
Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.
ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции.
При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг замедлили подъем.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $85,35 за баррель (+0,9% и -0,5% в среду), декабрьская цена WTI - $81,07 за баррель (+0,8% и -0,7% накануне).
Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (+16,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6,1%), "Нижнекамскнефтехима" (+4,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+4,2%), ПАО "Наука-Связь" (+3,9%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+3,9%), "ВСМПО-Ависма" (+3,5%), "Мечела" (+3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+2,9%).
Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+1,8%) по МСФО за девять месяцев 2023 года составила 3,44 млрд руб. против чистого убытка в размере 8,05 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 21,8%, до 44,24 млрд руб. EBITDA составила 8,84 млрд руб. против 6,91 млрд руб. годом ранее.
Подешевели акции "ИК Русс-Инвест" (-5,5%), ПАО "Яковлев" (-5,3%), ПАО "Арсагера" (-4%), ПАО "Артген" (-4%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-3,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,3%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 27,55 млрд рублей (из них 4,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,46 млрд рублей на акции "Норникеля").
