ВЕДОМОСТИ:
США в четверг, 2 ноября, ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний. Самым болезненным ударом эксперты называют попадание в SDN-лист "СПБ биржи", основной бизнес которой сосредоточен на торговле зарубежными ценными бумагами. Санкции могут буквально уничтожить бизнес-модель "главного российского провайдера американской ликвидности": помещая юрлицо в санкционный список, Минфин США блокирует его активы в своей юрисдикции, запрещает долларовые транзакции и проведение операций с американскими контрагентами. Некоторые профучастники уже закрыли своим клиентам доступ к торговле на этой площадке. "СПБ биржа" приостановила торги, поэтому любые операции, участие в которых принимала торговая площадка, невозможны вне зависимости от того, какие решения принимают конкретные брокеры, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Для их клиентов это, безусловно, плохая новость, уверен эксперт, но лицензия Минфина позволяет некоторые операции. Федюкин предположил, что наличие этого окна решит хоть какие-то задачи, которые сейчас непременно возникнут у брокеров, фондов и банков. Площадка заявила, что не будет работать в режиме основных торгов 3 ноября. Их планируется начать 6 ноября. Биржа взяла паузу для "охлаждения реактора" и получения экстренных рекомендаций от консультантов, говорит со-руководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова. Но она допускает, что в понедельник рынок может увидеть основной и фатальный спад биржи. Младший партнер юридической группы "Яковлев и партнеры" Денис Крауялис допускает, что открытие может быть перенесено на 7 или 8 ноября. Он также предположил, что более длительная приостановка необходима, чтобы подготовить инфраструктуру для работы с Ближним Востоком и Азией. Крауялис считает, что американские акции с большой вероятностью дадут распродать, так как иное невыгодно самим Штатам. ("Как санкции повлияют на акционеров и инвесторов "СПБ биржи")
Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина сменила владельца, сообщили газете три источника, знакомых с ходом сделки. Все утверждают, что она закрыта. Один из них называет в качестве покупателей совладельцев другого оператора грузовых вагонов - "СГ-транс" Тимура и Руслана Бабаевых. В письме гендиректора ПГК, которое пересказывает собеседник издания, отмечается, что новый собственник "останется приверженцем того вектора развития, которым шла компания последние пять лет, с фокусом на расширение объема бизнеса в полувагонах, крытых вагонах и фитинговых платформах, а также на операционную эффективность и улучшение клиентского опыта". Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает, что время для продажи ПГК "очень удачное". Цены на грузовые вагоны с начала года выросли почти на 50%, арендные ставки по большинству их видов динамично растут, поэтому доходы операторов будут увеличиваться, отмечает эксперт. Конкуренцию и пополнение парка ограничивают высокая цена новых вагонов, высокие процентные ставки и загруженность вагоностроительных заводов, поясняет он. С учетом показателей прибыльности, потенциальной выплаты дивидендов, наличия средств на счетах, а также нахождения в залоге у ПГК компании "Транс Синергия" стоимость бизнеса составляет 200-220 млрд рублей, оценил Бурмистров. ("Владимир Лисин продал Первую грузовую компанию", также в газете "Коммерсантъ" -стр.1, "Вагоны в новом составе")
Госкорпорация "Росатом" станет заказчиком строительства четырех дизельных ледоколов мощностью на винтах по 40 МВт, рассказал спецпредставитель корпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Серия судов, по его словам, будет создаваться по единому проекту. Строительство должно начаться в 2024 году, после того как петербургское ЦКБ "Айсберг" (подконтрольно "Роснефти") завершит работу над их техническим проектированием. Головной ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2028 году. Индикативная стоимость одного ледокола, по словам Панова, составляет сегодня более 30 млрд рублей. Таким образом, серия из четырех судов обойдется в 120 млрд рублей. Более точная стоимость строительства будет определена по завершении техпроекта и станет зависеть от характеристик оборудования, добавил он. Собеседник газеты, близкий к "Росатому", уточнил, что цена, скорее всего, "будет скорректирована в большую сторону". Главный претендент на строительство, по словам Панова, - ССК "Звезда", входящий в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта "Роснефти". ("Росатом" решил построить четыре дизельных ледокола за свой счет")
"ФК Открытие" (входит в группу ВТБ) выиграл судебный спор с Goldman Sachs. Арбитражный суд Москвы 2 ноября взыскал с компаний американской финансовой группы в пользу российского банка задолженность в размере 614,7 млн рублей. Также российский суд запретил Goldman Sachs инициировать аналогичное разбирательство с "ФК Открытие" в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). Просьбу защиты российского банка удвоить сумму иска на случай неисполнения решения суда со стороны американской группы суд не удовлетворил. "ФК Открытие" подал в суд на компании группы Goldman Sachs в июле этого года, потребовав взыскания задолженности по генеральному соглашению по расчетам на срочных финансовых рынках в размере 614,7 млн рублей. Goldman Sachs удерживает эти средства на заблокированном счете и отказывается перечислить их на счет банка, ссылаясь на санкции. Теперь спор Goldman Sachs с "ФК Открытие" по этой задолженности изолирован в российской юрисдикции и не может быть перенесен в иную - если Goldman Sachs инициирует разбирательство в иностранном суде, его решение не будет исполнено в России, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро "РИ-консалтинг" Елена Гладышева. Решение суда органично вписывается в формирующуюся в России санкционную судебную практику, говорит управляющий партнер юрфирмы "Бендерский и партнеры" Андрей И. Шансы Goldman Sachs успешно обжаловать решение низки, соглашается партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин. ("ФК Открытие" отсудил у Goldman Sachs 615 млн рублей")
Экспобанк выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА), стоимость которых зависит от цены бриллианта. Это первый в России выпуск ЦФА с привязкой к драгоценному камню. Об этом "Ведомостям" рассказали представители кредитной организации и блокчейн-платформы "Мастерчейн", через которую реализовали выпуск. Начальная стоимость самого трехкаратного круглого бриллианта - почти 9 млн рублей. При выпуске ЦФА на него драгоценный камень был условно разделен на 5 тыс. частей - на продажу Экспобанк выставил 1 тыс. из них. Стоимость одного ЦФА составляет 1/5000 цены бриллианта - 1975 рублей. Купить ЦФА на бриллиант могут только квалифицированные инвесторы и лишь до 27 декабря. Дата погашения обязательств по сделке назначена на 26 ноября 2026 года. Сумма погашения зависит от стоимости бриллианта на момент продажи. ("В России выпустили первые ЦФА на бриллиант")
Ритейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды, в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже привлек 3,8 млрд рублей и 40 тыс. новых инвесторов. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) составила 13,9%. Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов, рассказали в компании. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе диапазона. Торги бумагами Henderson стартовали в 16:09 мск по верхней границе ценового диапазона - 675 рублей. В начале сессии они подскочили на 8,88%, до 735 рублей, но в течение дня падали на 9,4%, до 617 рублей. Объем торгов в итоге превысил 1,7 млрд руб. Опрошенные "Ведомостями" аналитики говорят, что IPO выглядит успешным: размещение прошло по верхней границе, спрос на бумаги превысил предложение, а компания привлекла максимальное количество средств, на которое рассчитывала. ("Как прошел первый день торгов акциями Henderson", также в газете "Коммерсантъ" - стр.6, "Примерочное IPO")
Цены на покупку коллекторами просроченной задолженности граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) в III квартале достигли максимума с начала года, а объем продажи долгов восстановился после кризисного 2022 года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Если в I квартале средняя цена цессии - переуступки прав требования третьему лицу - составляла 13,6% от общей суммы долга, то во втором выросла до 15,1%, а в третьем уже достигла 18,3%. Весь размер совершенных сделок на рынке цессии по итогам девяти месяцев достиг 47,2 млрд рублей, что на 5 млрд рублей больше аналогичного периода 2022 года, но тогда с марта до конца мая торги практически не велись. В первую очередь рост цен говорит о том, что покупатели смогли адаптироваться к новым реалиям и полноценно вернулись на рынок, отмечает начальник отдела тендерных продаж Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) Сергей Туманов. ("Стоимость просроченных долгов граждан перед МФО достигла максимума за год")
ВТБ планирует до конца года представить голосового помощника с цифровым аватаром, рассказал газете источник. По его словам, помощника назовут Тамарой, имя отсылает к технологиям завтрашнего дня: tomorrow - "завтра" по-английски. О планах банка знает и собеседник в одной из крупных интернет-компаний. Тамара будет работать на базе уже работающего голосового ассистента ВТБ Лео, рассказал один из собеседников. Она может заменить Лео, или у Лео появится свой аватар. Стоимость разработки источник газеты оценивает в 20 млн рублей. Представитель ВТБ подтвердил изданию интерес банка к развитию визуализированных ассистентов, но не стал комментировать детали. По его словам, создание цифровых ассистентов, которые становятся "все более умными и нативными", в банке считают одним из драйверов цифровизации финтеха. ("ВТБ может до конца года представить анимированного голосового помощника")
Московский арбитраж удовлетворил иск Московской сетевой компании (МСК) к банку "Траст" о признании результатов торгов по продаже группы компаний (ГК) "Русское зерно Уфа" агропромышленному комплексу "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") недействительными. Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, соответствующее решение он принял 1 ноября, мотивировочной части там пока нет. Торги по продаже ГК "Русское зерно Уфа" прошли в декабре 2022 года. Структура "Черкизово" была единственным участником аукциона, поэтому лот должен был достаться ей по стартовой цене, которая составляла 6,37 млрд рублей. Но в июле этого года МСК потребовала в суде признать итоги торгов недействительными. Эта компания хотела стать вторым участником аукциона, но в итоге так и не была до него допущена, так как не предоставила для этого необходимую документацию, пояснил представитель "Траста". Недопуск к торгам потенциальных участников - одна из наиболее частых причин подобных судебных споров, говорят юристы. Если истец доказал, что он был необоснованно отстранен от аукциона, то это может считаться нарушением конкуренции, поясняет управляющий партнер экспертной компании "Лаборатория права" Илья Познанский. "Русское зерно Уфа" - крайне привлекательный актив для инвесторов, поэтому нет ничего удивительного, что различные компании пытаются получить контроль над этой группой, говорят опрошенные газетой эксперты. ("Московский арбитраж признал недействительными результаты торгов по продаже крупнейшего агрохолдинга Башкирии")
"Яндекс" договорился об аренде порядка 13 тыс. кв. м в офисном комплексе "Аврора бизнес парк", расположенном недалеко от Павелецкого вокзала в Замоскворечье. Об этом газете рассказали два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, компания уже занимает около 33 тыс. кв. м в этом комплексе, а теперь она приняла решение об увеличении арендуемых площадей. Ранее эти помещения снимала консалтинговая компания Б1 (бывшая Ernst & Young). Представитель "Яндекса" информацию о сделке подтвердил. В O1 Properties, которая управляет объектом, от комментариев отказались. ("Яндекс" закрыл одну из крупнейших сделок по аренде офисов в этом году")
КОММЕРСАНТЪ:
Новый пакет антироссийских санкций США, опубликованный 2 ноября, продолжает линию на максимальное перекрывание возможных путей обхода уже существующих ограничений. Именно поэтому в списке оказались компании из ОАЭ и других юрисдикций, которые с РФ связывают только некие платежи или консультационные услуги. Российских компаний, банков и даже институтов в списке также предостаточно, самым существенным образом новые санкции, по словам экспертов, затрагивают российские топливно-энергетический и финансовый сектора. Санкции означают, что все операции с "Арктик СПГ 2" запрещены, но специальная лицензия OFAC до 31 января 2024 года разрешает отдельные трансакции, необходимые для "отчуждения, передачи или содействия отчуждению или передаче долга или активов" компании. Теоретически иностранные акционеры, прежде всего TotalEnergies и японские компании, могут попробовать выйти из капитала "Арктик СПГ 2". Однако собеседники газеты сомневаются, что российские власти разрешат подобные сделки: весьма вероятно, что компании из недружественных стран будут поставлены перед выбором - соблюдать либо заключенные контракты, либо санкции США, а в последнем случае фактически потерять свои доли в проекте, как это произошло с долей Shell в "Сахалине-2". (стр.1, "Шире вдруг")
Оптовый энергорынок (европейская часть РФ, Урал и Сибирь) в 2024 году может заплатить 31,02 млрд рублей за снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке, следует из презентации ФАС. Общий платеж оптового энергорынка за снижение тарифов снизится на 12,4% год к году, или примерно на 4,48 млрд рублей. Базовый тариф для коммерческих потребителей Дальнего Востока на высоком и среднем уровнях напряжения установят на уровне 6,83 рубля за 1 кВт.ч (рост на 8,9% год к году), а для потребителей на низком напряжении - 8,06 рубля (плюс 9,1% год к году). Окончательное решение о размере платежа примет правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В ФАС напомнили, что механизм не повлияет на тарифы для населения в регионе. В "Сообществе потребителей энергии" (лобби промышленных потребителей электроэнергии) сказали газете, что снижение надбавки подобными темпами не позволит минимизировать субсидирование, как это установлено законом, к 2028 году и для этого сокращение платежа оптового энергорынка должно быть в 2,5-3 раза больше. (стр.5, "Дальневосточный киловатт")
Правительство одобрило законодательное закрепление приостановки с 8 августа 2023 года (то есть задним числом) большинства положений соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 "недружественными" странами. Понимая неоднозначность этого шага для российского бизнеса, Белый дом намерен несколько сгладить его последствия и обещает вернуть часть заложенных в соглашения льгот, отмена которых привела к появлению у компаний РФ дополнительного налогового бремени. Речь идет о праве не исчислять у источника налог на прибыль (или делать это по пониженной ставке) при выплате процентов иностранным банкам и экспортно-кредитным агентствам. Также льгота будет действовать для покупки морских судов, роялти за права на спортивные трансляции, для лизинговых платежей за самолеты и лицензионных выплат по договорам на софт, не имеющий аналогов в РФ. Как сообщил накануне на встрече с бизнесом замглавы Минфина Алексей Сазанов, власти готовы обсудить расширение этого перечня - в частности, за счет доходов от международной перевозки и фрахта. Для применения льгот необходимо будет подтвердить отсутствие взаимозависимости российской организации и иностранного получателя доходов. (стр.2, "Правительство избежало соглашений")
Чистая процентная маржа Сбербанка впервые за несколько лет превысила 6%. Этому способствовал уверенный рост кредитного портфеля, переоценка активов, а также существенный спред между ставками размещения и привлечения. Впрочем, в дальнейшем чистая процентная маржа будет стабильной, однако темпы кредитования замедлятся, что связано с ростом процентных ставок и регуляторными ограничениями. (стр.5, "Сбербанк укрепился рублем")
Крупные российские разработчики базовых станций, смартфонов, систем хранения данных и другого оборудования заявили, что банки перестали выдавать льготные кредиты на закупку компонентов в рамках постановления Минцифры и вернули ставки на рыночные показатели в 15-20%. Они связывают это с исчерпанием средств на субсидирование. Минцифры в связи с повышением ключевой ставки ЦБ уже запросило у правительства дополнительное финансирование. Исполнительный директор ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский считает, что при повышении кредитных ставок на закупку отечественной ЭКБ будет затруднено финансирование самих закупок от компаний, а также возрастут риски кассовых разрывов, однако это не повлияет на выбор компонентов, так как сфера применения отечественных компонентов определяется регулированием. "Сейчас ценовой конкуренции между российскими и импортными компонентами практически нет, по объективным причинам российские дороже на десятки процентов, по некоторым группам - в два-три раза", - отмечает он. (стр.6, "Электронику подключили к рынку")
Операторы связи, работающие на новых территориях, начали отменять роуминг для своих абонентов на территории России. В ноябре связь по "домашним" тарифам начал предоставлять оператор "+7Телеком", который уже работает в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее отменял роуминг для своих абонентов в ЛНР крымский оператор "Миранда-медиа". Руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников напоминает, что действия оператора новых территорий сейчас носят сугубо социальный, а не коммерческий характер, поэтому, скорее всего, не повлияют на рост абонентской базы компаний. (стр.6, "Новые субъекты тарификации")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
В Минфине не планируют еще раз вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы, в том числе - ставки НДФЛ, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на встрече с представителями бизнеса. Из-за существенного роста расходной части бюджета властям необходимо выстраивать налоговую политику в соответствии с ситуацией, но базовые параметры налоговой системы будут неизменными. "Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется", - приводит слова Сазанова пресс-служба. Корректировки же затронут сферы с природной и экономической рентой, где дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. "По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля", - отметил Сазанов. Замминистра финансов сообщил, что в ведомстве готовы обсуждать увеличение перечня доходов, в отношении которых предполагается восстановить налоговые льготы, действовавшие до приостановки отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. (стр.1, "Сазанов: В Минфине не планируют еще раз вводить налог на сверхприбыль и повышать НДФЛ")
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила ввести с 1 января 2024 в регионах дифференцированные по объемам потребления тарифы на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления). При этом формула расчета максимального уровня перекрестного субсидирования меняться не будет. Как объяснили в пресс-службе ФАС, переход на диффтарифы позволяет снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с "серым" майнингом. Что же касается тарифов для населения, то они будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы. ФАС РФ будет контролировать данные решения. (стр.2, "ФАС предложила уточнить правила расчета тарифов на электроэнергию с 2024 года")
Программа льготного автокредитования продолжит действовать до конца 2026 года. Правительство предусмотрело для нее финансирование и расширило круг участников. Механизм поддержки российских автопроизводителей и спроса на их продукцию позволяет отдельным категориям граждан - медицинским работникам, учителям, участникам специальной военной операции и членам их семей - получить при покупке машины скидку до 25% от стоимости. В ближайшие три года на его реализацию будет выделено около 30 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Кроме того, решено увеличить скидку на покупку российских электромобилей до 35%, но не более 925 тыс. рублей. (стр.2, "Мишустин сообщил о расширении программы льготного автокредитования")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
