Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - ПАО "КАМАЗ" 9 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,14% годовых, купоны квартальные.
Организаторами выступят Совкомбанк и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 16 ноября.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июле 2022 года, разместив 3-летний выпуск облигаций на 7 млрд рублей по ставке квартального купона 10,8% годовых до оферты в июле 2024 года. 22 ноября КАМАЗу предстоит погасить выпуск "зеленых" облигаций на 2 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков классических облигаций компании на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов на 9 млрд рублей.
В сентябре компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA, кроме того, у "КАМАЗа" есть рейтинг АКРА на уровне AA-(RU), оба со стабильными прогнозами.
ПАО "КАМАЗ" - крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России и входит в топ-20 игроков по этому сегменту в мире. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год.
