Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу корректируется вниз на фоне ухудшения внешних настроений и укрепления рубля, что спровоцировало фиксацию прибыли игроками в преддверии выходных. Индекс МосБиржи откатился ниже 3190 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", подросли акции "МосБиржи" и металлургов.
К 14:00 МСК индекс МосБиржи составил 3188,74 пункта (-0,3%, в начале торгов индикатор поднимался выше 3212 пунктов), индекс РТС - 1080,24 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,4%.
Доллар просел до 92,97 рубля (-0,38 рубля), в начале торгов курс поднимался до 93,7 руб./$1.
Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), "Интер РАО" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Татнефти" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).
Подорожали акции "Московской биржи" (+1,8%), "НЛМК" (+1,4%), ОК "Русал" (+1,3%), "Северстали" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Газпром нефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%, до 17922 руб.), расписки OZON (+0,1%).
Поддержку акциям "Норникеля" оказали новости о дивидендах и планах проведения сплита бумаг ГМК с коэффициентом 1 к 100. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию, отсечка реестра 26 декабря. Также совет директоров ГМК рекомендовал принять решение о дроблении акций компании с коэффициентом "100".
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Норникеля" поднимались утром до 18336 рублей на фоне рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 9 месяцев, которые предполагает доходность в размере 5%. Этот же инфоповод подогрел акции "Русала", которому принадлежит 26,4% акций ГМК. Дивиденды "Норникеля" помогут алюминиевому гиганту снизить долговую нагрузку.
Бумаги Фосагро (-1,5%) дешевеют на новостях об увеличении втрое пошлины на ввоз фосфатов из РФ в США. На котировки акций "Сургутнефтегаза" негативно влияет укрепление рубля, которое ведет к снижению экспортной выручки и удешевлению номинированной в резервных валютах "кубышки" компании, пояснил эксперт.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 3 ноября - диапазон 3145-3235 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1100 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает оценивать возможный эффект новых американских санкций против таких публичных компаний как АФК "Система", "Сегежа Групп" (ввиду доли в ней "Системы" выше 50%) и "СПБ Биржа". Акции "МосБиржи" тем временем обновили максимум и протестировали отметку 200 руб. за штуку.
Локальную силу в последние сессии показывают и акции "Норникеля": инвесторы, очевидно, рассчитывают на восстановление цен на металлы в случае эффективности стимулирующих мер в Китае и повышения спроса в секторе. На мировых площадках в пятницу ожидают ключевого отчета по рынку труда США, а американские индексы еще обладают потенциалом развития краткосрочной восходящей коррекции, считает Кожухова.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться вблизи уровня 3200 пунктов. Вероятно, спрос на акции будет снижен из-за выходного дня в России в понедельник. Поводов для дальнейшего снижения российского рынка сейчас не наблюдается, уверен представитель ПСБ.
Главным событием на рынке в конце недели стали новые санкции США. Наибольшие потери понесли акции "СПБ биржи" после того, как компанию включили в SDN лист. На этом фоне "СПБ биржа" приостановила торги всеми иностранными бумагами. Под новые ограничения США подпал также проект "Арктик СПГ-2", бумаги "НОВАТЭКа" отреагировали на это событие небольшим снижением, обратил внимание эксперт.
В то же время в лидеры роста вышли бумаги "МосБиржи", которые вплотную приблизились к отметке 200 руб. Поддержкой для акций площадки стали данные по объемам торгов за октябрь, уверен Головинов.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", общая картина по российскому рынку акций не поменялась: по-прежнему актуален боковой коридор с верхней важной областью сопротивления в районе 3300 пунктов и нижней поддержкой у 3000 пунктов по индексу МосБиржи. В ближайшие дни предпосылок к штурму этих рубежей не наблюдается, поэтому можно ожидать, что краткосрочно индекс МосБиржи будет торговаться примерно в середине диапазона. На американском рынке ноябрь - исторически растущий месяц, поэтому краткосрочный оптимизм может сохраниться, полагают эксперты.
В США накануне индексы акций выросли на 1,7-1,9%, S&P 500 (+1,9%) показал лучший подъем с апреля; участники рынка оценивали статданные по рынку труда и квартальные отчеты компаний.
Поддержку котировкам акций оказало снижение доходности гособлигаций на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность 10-летних Treasuries в четверг опустилась на 12,2 базисного пункта (б.п.), до минимальных с 13 октября 4,668%.
Подобная динамика стала следствием того, что Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% по итогам завершившегося в среду заседания. При этом ФРС уже проделала большую работу, что обусловливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.
В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика фондовых индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,3-0,5%, DAX подрос на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,03-0,4%).
Индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в октябре вырос до 50,4 пункта с 50,2 пункта в сентябре, когда индикатор опускался до минимума за 9 месяцев. Сводный индекс тем временем ушел вниз до отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее снижения, с 50,9 пункта месяцем ранее.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу замедлили коррекционный отскок вверх после снижения в предыдущие дни. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 14:00 МСК составила $86,88 за баррель (+0,1% и +2,6% накануне), декабрьская цена WTI - $82,63 за баррель (+0,2% и +2,5% в четверг).
Позитивным фактором для рынка в четверг стало решение Федрезерва сохранить ключевую ставку по итогам второго заседания подряд. Федрезерв не стал исключать возможность ее подъема в декабре, но в целом риторика центробанка была довольно мягкой. Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходностей UST.
Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "ИК Русс-Инвест" (-7,7%), "СПБ Биржи" (-5,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-3,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,4%), "Детского мира" (-3,3%), "ТГК-14" (-3%), "Нижнекамскнефтехима" (-2,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-2,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-2,2%).
Накануне OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "СПБ Биржу" в санкционный список. Сама "СПБ биржа" сообщила в четверг, что введенные санкции США не затронут активы клиентов, а торги ценными бумагами предполагалось в пятницу не проводить. Однако в пятницу "СПБ Биржа" сообщила, что в 14:00 МСК начнет торги ограниченным списком российских ценных бумаг.
Выросли акции банка "Уралсиб" (+10,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (+3,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:00 МСК составил 26,18 млрд рублей (из них 5,19 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 2,93 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,52 млрд рублей на акции "Московской биржи").
