Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и укрепления рубля. Индекс МосБиржи стабилизировался на рубеже 3200 пунктов, лидерами роста выступают акции "Мосбиржи" и "Новолипецкого металлургического комбината".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3201,03 пункта (+0,1%, днем индекс опускался в район 3180 пунктов), индекс РТС - 1087,95 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.
Доллар просел до 92,69 рубля (-0,66 рубля), в начале торгов курс поднимался до 93,7 руб./$1.
Подорожали акции "Московской биржи" (+2,9%), "НЛМК" (+2,9%), ОК "Русал" (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), бумаги "Газпром нефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), расписки OZON (+0,5%), акции "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Норникеля" (+0,05%).
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" впервые за последние полтора года с момента введения ограничений на раскрытие информации опубликовало финансовую отчетность. Выручка НЛМК по РСБУ составила в январе-июне 2023 года 348,1 млрд рублей, чистая прибыль - 73,1 млрд рублей. Сравнительные данные за первое полугодие 2022 года в отчетности не приводятся.
Поддержку акциям "Норникеля" оказали новости о дивидендах и планах проведения сплита бумаг ГМК с коэффициентом 1 к 100. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию, отсечка реестра 26 декабря. Также совет директоров ГМК рекомендовал принять решение о дроблении акций компании с коэффициентом "100".
Подешевели акции "Интер РАО" (-1,1%), ВТБ (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы акций в пятницу не показывают значительных изменений, игроки продолжают оценивать корпоративные и валютные факторы.
На неделе индекс МосБиржи просел в район 3200 пунктов, не найдя значимых драйверов для развития роста после повышения процентной ставки ЦБ РФ до 15% в прошлую пятницу. Рынок при этом в целом нейтрального отреагировал на новые санкции США, которые из публичных компаний затронули "Систему", "Сегежу Групп" и "СПБ Биржу".
Совет директоров "Норникеля" неожиданно рекомендовал промежуточные выплаты за 9 месяцев 2023 года в размере 915 руб. на акцию с доходностью 5% и сплит акций с коэффициентом 1:100. Акции "Норникеля" в пятницу достигли максимума с июня 2022 года, после чего скорректировались вниз из-за сдержанной дивидендной доходности в условиях высоких процентных ставок в РФ. В то же время новости оказали поддержку акциям "Русала", так как объем полученных компанией дивидендов от ГМК (около $400 млн) практически покроет процентные расходы по долгам, полагает аналитик.
"НЛМК" в пятницу впервые с 2021 года представила финансовые результаты по РСБУ: в первом полугодии 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 73,08 млрд руб. при выручке 348,13 млрд руб. В пятницу завершается программа выкупа акций "Детского мира" (-4,2%), а с 9 ноября Мосбиржа переведет бумаги компании из первого в третий уровень листинга.
Минторг США в рамках ежегодного пересмотра втрое повысил пошлину на ввоз фосфатов для "ФосАгро", с 9,19% до 28,5%. Акции "ФосАгро" просели в пятницу на 1%, отметила аналитик.
Зарубежные фондовые площадки в пятницу перешли в режим консолидации после уверенного повышения в течение недели, которое, однако, все еще не означает смены основного "медвежьего" тренда. На рынке акций РФ инвесторы действуют осторожно в преддверии длинных выходных, заключила Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций РФ пытается удержать рубеж 3200 пунктов по индексу МосБиржи. ГМК "Норникель" может провести дробление акций, "ФосАгро" получит повышенные пошлины на экспорт в США.
В частности, Минторг США втрое увеличил ввозную пошлину на фосфаты для "ФосАгро": ставка компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений повышена с 9,19% до 28,5%. При этом условия для конкурентов были улучшены: например, пошлина для марокканской OCP была снижена с 19,97% до 2,12%. Группа "О'Кей" сообщила о росте чистой выручки в III квартале на 2,2%, до 48,8 млрд руб.
Сезонно скорректированный индекс деловой активности S&P Global в сфере услуг в России составил 53,6 пункта в октябре по сравнению с 55,4 пункта в сентябре. Тем не менее, продолжается расширение производства у российских поставщиков услуг. Период расширения длится уже девять месяцев. Последнее повышение продлило текущую последовательность роста до девяти месяцев, несмотря на то, что темпы роста снизились до самых низких с февраля. Увеличение объема производства обычно объяснялось высоким клиентским спросом и очередным ежемесячным ростом числа новых заказов. Если судить по данным деловой активности, то сентябрьский рост ВВП России на 5% г/г уже не удивляет, а итоговое расширение экономики в текущем году вполне способно превысить 3%, считает Кочетков.
Рубль в пятницу укрепился. Продолжают работать факторы обязательной продажи валютной выручки экспортерами и ставка ЦБ РФ на уровне 15,0%. Однако в ноябре против рубля могут сработать покупки средств для ФНБ. Общий объем средств, выделяемых на покупку валюты и золота в период с 8 ноября по 6 декабря составит 621,1 млрд руб., или 29,6 млрд руб. в день. Это довольно существенный объем, который может перекрыть поступающую на рынок валюту, полагает аналитик.
В Европе рынок акций сохраняет позитивный импульс от статистики по инфляции в еврозоне, которая замедлилась в октябре до 2,9% с 4,3% в сентябре. Это вселяет определённые надежды на то, что период высоких ставок ЕЦБ не будет чрезмерно длительным.
Нефть завершает вторую неделю подряд с убытками. Однако в будущем ситуация может существенно измениться. Парламент Алжира проголосовал за разрешение президенту страны объявить войну Израилю. В палестино-израильский конфликт также может вмешаться группировка "Хесболла". Соответственно, конфликт приобретет другой масштаб и влияние на общую обстановку на Ближнем Востоке. В США вышла слабая статистика по рынку труда, что может стать сигналом для смягчения позиции ФРС в монетарном ужесточении, считает Кочетков.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Норникеля" поднимались утром до 18336 рублей на фоне рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 9 месяцев, которые предполагают доходность в размере 5%. Этот же инфоповод подогрел акции "Русала", которому принадлежит 26,4% акций ГМК. Дивиденды "Норникеля" помогут алюминиевому гиганту снизить долговую нагрузку.
Бумаги "ФосАгро" дешевеют на новостях об увеличении втрое пошлины на ввоз фосфатов из РФ в США. На котировки акций "Сургутнефтегаза" негативно влияет укрепление рубля, которое ведет к снижению экспортной выручки и удешевлению номинированной в резервных валютах "кубышки" компании, пояснил эксперт.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 3 ноября - диапазон 3145-3235 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1100 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает оценивать возможный эффект новых американских санкций против таких публичных компаний как АФК "Система", "Сегежа Групп" (ввиду доли в ней "Системы" выше 50%) и "СПБ Биржа". Акции "МосБиржи" тем временем обновили максимум и протестировали отметку 200 руб. за штуку.
Локальную силу в последние сессии показывают и акции "Норникеля": инвесторы, очевидно, рассчитывают на восстановление цен на металлы в случае эффективности стимулирующих мер в Китае и повышения спроса в секторе. На мировых площадках в пятницу ожидают ключевого отчета по рынку труда США, а американские индексы еще обладают потенциалом развития краткосрочной восходящей коррекции, считает Кожухова.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,5%, DAX подрос на 0,6%), продолжился рост в США (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,4-0,6%).
Индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в октябре вырос до 50,4 пункта с 50,2 пункта в сентябре, когда индикатор опускался до минимума за 9 месяцев. Сводный индекс тем временем ушел вниз до отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее снижения, с 50,9 пункта месяцем ранее.
По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает Trading Economics.
Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 297 тыс., а не на 336 тыс., как было объявлено ранее.
Тем временем уровень безработицы в США в октябре составил 3,9% против 3,8% в сентябре, обновив максимум с января прошлого года. Аналитики не ожидали изменения показателя.
На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу возобновили снижение после утренней коррекции. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $86,46 за баррель (-0,4% и +2,6% накануне), декабрьская цена WTI - $82,14 за баррель (-0,4% и +2,5% в четверг).
Позитивным фактором для рынка в четверг стало решение Федрезерва сохранить ключевую ставку по итогам второго заседания подряд. Федрезерв не стал исключать возможность ее подъема в декабре, но в целом риторика центробанка была довольно мягкой. Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходностей UST.
Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (+9,6%), банка "Уралсиб" (+8,9%), расписки VK (+3,3%), акции "Мостотреста" (+2,4%).
Снизились акции "ИК Русс-Инвест" (-8,5%), "СПБ Биржи" (-5,4%), "Детского мира" (-4,2%, до 68,38 рубля), "ТГК-14" (-3,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,4%), ПАО "Левенгук" (-2,5%).
Накануне OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), внесло "СПБ Биржу" в санкционный список. Сама "СПБ биржа" сообщила в четверг, что введенные санкции США не затронут активы клиентов, а торги ценными бумагами предполагалось в пятницу не проводить. Однако в пятницу "СПБ биржа" сообщила, что в 14:00 МСК начнет торги ограниченным списком российских ценных бумаг.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 36,68 млрд рублей (из них 5,85 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 3,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,12 млрд рублей на акции "Московской биржи").
