Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет "бычий" настрой вместе с внешними фондовыми площадками и нефтью на ожиданиях скорого завершения монетарного ужесточения в США; индекс МосБиржи превысил 3220 пунктов. Лидерами роста выступают акции "НЛМК" и "Мосбиржи", аутсайдерами - бумаги "СПБ биржи" из-за введения санкций США.
К 16:35 мск индекс МосБиржи составил 3222,32 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1099,49 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.
Доллар просел до 92,32 рубля (-0,1 рубля).
Подорожали акции "НЛМК" (+2,5%), "Московской биржи" (+1,6%), АФК "Система" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +2,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%), "РусГидро" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги Polymetal (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%).
Подешевели акции "Норникеля" (-2%), ПАО "Полюс" (-1%), "ММК" (-0,9%), "Русала" (-0,9%), "Газпрома" (-0,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,3%).
Акции "СПБ биржи" снизились до 117,7 рубля (-4,2%) - минимума с начала января. Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур, консультации займут не менее семи рабочих дней, говорится в сообщении торговой площадки.
Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях.
OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены. В этот же день "СПБ биржа" сообщила о планах возобновить их 6 ноября, однако уже 3 ноября запустила торги российскими бумагами.
Как отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых площадках в понедельник сохраняются позитивные настроения за счет усиления надежд, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в США уже завершен. Этому способствовали достаточно осторожные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам недавнего заседания регулятора, а также более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда Штатов и еще ряд статданных, указавших на замедление американской экономики в начале IV квартала.
Как результат, по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас лишь в 10% оценивают вероятность подъема ключевой ставки на 25 б.п. на декабрьском заседании ФРС, тогда как еще неделю назад эта вероятность составляла порядка 20%. На таком фоне наблюдается существенное снижение доходностей гособлигаций в мире. В частности, доходность 10-летних UST за неделю упала сразу на 27 б.п., до минимума более чем за месяц, что придало дополнительный импульс ценам рисковых активов.
На текущей неделе интерес будут представлять предварительный индекс потребительского доверия в США от Мичиганского университета за ноябрь, октябрьские данные по внешней торговле и инфляции в КНР, первая оценка динамики ВВП Великобритании в III квартале. В предстоящие дни также ожидаются выступления значительного числа представителей ФРС, которые могут пролить свет на будущую траекторию курса монетарной политики в США. Кроме того, рынки продолжат с тревогой наблюдать за происходящим на Ближнем Востоке, где израильская армия планирует в ближайшее время существенно расширить наземные операции в секторе Газа.
Российские фондовые индексы на фоне общемирового оптимизма умеренно подросли в понедельник, активность торгов сократилась из-за выходного в стране. Поддержку акциям также оказывает отскочившая вверх нефть после подтверждения Саудовской Аравией и Россией намерений продолжать добровольное сокращение добычи нефти до конца текущего года. При этом сдерживающим фактором выступает укрепление рубля.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи консолидируется над 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования подъема с новым тестированием недавних локальных максимумов", - считает Додонов.
В США в пятницу индексы акций выросли на 0,7-1,4% во главе с Nasdaq на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США.
Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Это оказало поддержку не только Уолл-стрит, но и фондовым рынкам других регионов.
По данным Минтруда США, количество рабочих мест в американской экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. Темпы роста замедлились по сравнению с 297 тыс. в сентябре, а безработица поднялась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. Данные Минтруда также показали замедление темпов повышения зарплат в США.
Подтверждением охлаждения американской экономики также стал отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в пятницу. Согласно данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 фпункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подскочил на 5,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), стагнирует Европа (индексы DAX, CAC40 просели на 0,3-0,5%, FTSE растет на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).
Опубликованный в понедельник протокол заседания Банка Японии, прошедшего на прошлой неделе, показал, что руководство ЦБ считает необходимым сохранять мягкую денежно-кредитную политику, поскольку цель устойчивой и стабильной инфляции еще не достигнута.
Однако глава японского ЦБ Кадзуо Уэда заявил в ходе встречи с представителями бизнеса, что инфляция в стране вряд ли вернется к доковидным уровням в 0-1%.
На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вверх после падения на прошлой неделе.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 мск составила $85,63 за баррель (+0,9% и -2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI - $81,36 за баррель (+1,1% и -2,4% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent потеряла в цене 4,8%, WTI - 5,9%, по данным Dow Jones.
Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабли, и внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке, отмечает Market Watch.
В воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года. При этом собеседник агентства отметил, что в декабре Саудовская Аравия пересмотрит параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.
Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (+10,4% и +6,1% "префы"), ПАО "Арсагера" (+9,9%), "ИК Русс-Инвест" (+9,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+6,5%), расписки EMC (+5,9%), бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (+5,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (+5%), "Белона" (+4,1%), ПАО "Софтлайн" (+4%).
Акционеры United Medical Group (холдинговая компания "Европейского медицинского центра") в понедельник в 19:00 мск на внеочередном собрании рассмотрят вопросы, связанные с редомициляцией компании с Кипра в РФ.
Подешевели акции "Объединенной вагонной компании" (-3,6%), ПАО "ФСК-Россети" (-3,1%), ПАО "Электроцинк" (-2,6%), ПАО "Хендерсон" (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 мск составил 27,01 млрд рублей (из них 3,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,1 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,38 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").
