Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 4-летних облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-07R объемом 34 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ААA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "Газпром нефть", в соответствии с методологией АКРА применяется упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Кредитный рейтинг самой "Газпром нефти" обусловлен, по мнению АКРА, сильными рыночной позицией и бизнес-профилем, высоким уровнем корпоративного управления, а также очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со стороны ПАО "Газпром".
Сбор заявок на выпуск с плавающими купонами прошел 31 октября. При открытии книги заявок ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 135 б.п., а индикативный объем размещения не менее 20 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил размер спреда на уровне 130 б.п. (1,3% годовых), а также увеличил объем выпуска до 34 млрд рублей.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", ВБРР, банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.
Техразмещение проходит 7 ноября.
В этом году компания выходила на публичный долговой рынок в апреле, разместив выпуск 5-летних облигаций на 22 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ.
В конце августа "Газпром нефть" увеличила объем программы облигаций со 170 млрд рублей до 500 млрд рублей, а также ввела возможность установления в решении об эмиссии порядка определения плавающей процентной ставки.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 192 млрд рублей. По 7 выпускам бондов общим номинальным объемом 100 млрд рублей погашение предстоит в 2024 году.
