Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $84 за баррель) и укрепления рубля. Индексы МосБиржи и РТС топчутся вблизи уровней понедельника, скорректировались вверх акции "СПБ биржи" после трехдневного отката на новостях о новых санкциях США.
К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3234,1 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1103,45 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.
Доллар стоит 92,38 рубля (-0,01 рубля).
Подешевели акции "Московской биржи" (-0,8%), "Норникеля" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).
Подорожали расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,5%), OZON (+1,5%), акции ВТБ (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги Сбербанка (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).
По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, дешевеющая нефть негативно влияет на российский рынок акций. В Азии индексы акций снизились на фоне слабой статистики КНР по экспорту. Нефть дешевеет на ожиданиях снижения спроса в основных экономических регионах. На этом фоне российский рынок акций может просесть, а рубль ослабнуть, считает аналитик.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи по-прежнему зажат в широкой боковой формации с верхним уровнем сопротивления 3300 пунктов и нижней поддержкой у 3000 пунктов.
"Без сильных катализаторов рост, скорее всего, не продолжится, однако среднесрочно мы ждем в дальнейшем восходящей динамики. На американском рынке сегодня и завтра пройдет активная стадия корпоративных отчетов, но глобальным инвесторам следует уже сейчас проявить осторожность, чтобы не попасть под фиксацию длинных позиций", - пишут эксперты БКС в своем ежедневном обзоре.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник продолжит колебания в диапазоне 3200-3250 пунктов. Вполне возможно небольшое снижение индекса, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3220 пунктов. Существенных факторов, которые позволили бы российскому рынку продолжить подъем, пока не наблюдается.
Акции Сбербанка вплотную приблизились к пикам текущего года, также неплохо прибавили в цене акции ВТБ, которые полностью отыграли потери предыдущей недели. В минувшую пятницу появились сообщения о том, что СД "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды и произвести сплит акций. На этом фоне бумаги компании начали корректироваться. Однако снижение бумаг может в скором времени прекратиться - выплата дивидендов является позитивным фактором, как и сплит акций. Коррекция последних дней выглядит как необходимая пауза после того, как с 11 октября бумаги "Норникеля" прибавили 12%, отметил Головинов.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, начало недели для рублевых активов выдалось оптимистичным, однако во вторник внешний фон ухудшился, нет уверенности в продолжении роста акций и рубля.
Накануне повышенным спросом пользовались акции нефтянки, но во вторник из-за негативной динамики нефти можно ожидать легкой коррекции по большинству из них. Не исключено, что лучше рынка могут быть привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые откликнутся на снижение курса рубля. Бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" торгуются вблизи уровней сильного сопротивления и вряд ли смогут их пробить в условиях дешевеющей нефти.
На верхней границе боковика от начала августа находится Сбербанк. Для пробоя этой преграды и движения бумаги в район 295 руб. за штуку нужны какие-либо драйверы. Например, ими могут быть новости о реализации планов Минфина РФ изъять в бюджет "сверхдоходы" госбанков через повышенные дивиденды, отмечает Антонов.
В США накануне индексы выросли на 0,1-0,3%, Nasdaq (+0,3%) завершил ростом седьмую сессию подряд. Трейдеры по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила подъем процентных ставок, пишет Trading Economics.
В следующие 8-10 месяцев инфляция в Штатах замедлится до целевого показателя Федрезерва, считает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. При этом ставка американского ЦБ на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых достаточно высока, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию, заявил Бостик в интервью Bloomberg Television.
Член совета управляющих ФРС Лиза Кук в понедельник отметила, что американские банки, бизнес и население находятся в достаточно хорошем финансовом положении. "На мой взгляд, наш финансовая система гораздо устойчивее, чем в середине 2000-х", - заявила она в ходе выступления в Университете Дьюка. Вместе с тем руководство центробанка внимательно отслеживает признаки стресса в финансовой системе, добавила Кук.
На этой неделе рынок ждет новых выступлений представителей ФРС, включая ее председателя Джерома Пауэлла.
В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций после ралли накануне (японский Nikkei просел на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE просели на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).
Давление на рынок оказывают данные о более существенном, чем ожидалось, сокращении объема китайского экспорта в октябре, а также решение Резервного банка Австралии (RBA) возобновить подъем ставки.
RBA повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35% годовых с 4,1% по итогам заседания во вторник. Это первый подъем ставки с июля. На предыдущих четырех заседаниях RBA удерживал ставку неизменной.
"Инфляция в Австралии прошла свой пик, однако остается слишком высокой, а также оказалась более устойчивой, чем мы ожидали несколько месяцев назад", - заявила глава RBA Мишель Буллок, слова которой приводятся в сообщении ЦБ.
Согласно прогнозу австралийского ЦБ, инфляция в Австралии к концу 2024 года будет составлять около 3,5%, а к концу 2025 года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 2-3%.
Экспорт из КНР в прошлом месяце сократился на 6,4% в годовом выражении - до $274,83 млрд, говорится в опубликованном во вторник сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее значительное снижение - на 3,3%. В сентябре показатель уменьшился на 6,2%. Китайский экспорт падает уже шесть месяцев подряд на фоне слабого зарубежного спроса.
Объем импорта в октябре неожиданно вырос на 3%, до $218,3 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4,8%. В сентябре импорт упал на 6,2%.
На нефтяном рынке утром во вторник цены также корректируются вниз после небольшого подъема накануне на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $83,98 за баррель (-1,4% и +0,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $79,64 за баррель (-1,5% и +0,4% накануне).
Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.
В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия приняла решение не менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.
В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило в воскресенье саудовское государственное агентство со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики страны.
Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила в понедельник, что сохранит в декабре неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию - Arab Light. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд.
Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (-2,4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-2,2%), "Белона" (-1,4%), "ФСК-Россети" (-1,3%).
Выросли акции "ИК Русс-Инвест" (+7,1%), ПАО "Арсагера" (+6,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+5,4% и +7,5% "префы"), банка "Уралсиб" (+4,3%), расписки Globaltrans (+4,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,2 млрд рублей (из них 2,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,18 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 923,89 млн рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").
