Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский рубль на этой неделе может продолжить плавное укрепление к основным валютам. Поддержку ему вновь могут оказать высокие цены на нефть, ожидания возможного дальнейшего повышения ключевой ставки, а также решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. В целом, доллар к концу недели может упасть ниже 92 руб., евро - опуститься ниже 98 руб., полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
По итогам прошедшей недели российский рубль укрепился к основным валютам. Доллар упал на 1,8%, евро понизился на 0,7%, юань подешевел на 1,1%, так как участники рынка продолжали отыгрывать ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, а также с учетом обязательства продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенного для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.
В понедельник рубль уверенно вырос к основным валютам, так как участники рынка продолжали отыгрывать неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 15%, в то время как аналитики единогласно ждали повышения лишь до 14%. Регулятор мотивировал свое решение усилившимся инфляционным давлением, которое складывается выше ожиданий.
Кроме того, поддержку рублю на старте недели оказали необходимость обязательной продажи валютной выручки, введенной для ряда компаний в середине месяца, а также налоговый период октября. В понедельник, 30 октября, компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, акцизы и квартальный НДД. По оценкам большинства аналитиков, объем октябрьских налогов существенно превышал тех, что были уплачены в сентябре.
Торги вторника отличались повышенной волатильностью, однако по итогам дня рубль лишь умеренно подешевел к доллару США, евро и китайскому юаню на фоне фиксации прибыли после достижения максимальных отметок в парах с ними в первой половине сессии. Доллар в этот день опускался в моменте ниже 92 руб. впервые с 1 августа, евро дешевел до 97,42 руб. впервые с 5 июля, юань падал ниже 12,5 руб. впервые с 11 июля. Поддержку рублю оказали растущие цены на нефть и остаточный спрос на рублевую ликвидность, наблюдавшийся в рамках налоговых выплат октября.
В первый день нового месяца, среду, 1 ноября, рубль укрепился к основным мировым валютам на фоне сильного роста цен на нефть, ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, а также благодаря обязательным продажам валютной выручки на внутреннем рынке, введенным для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.
Заметная разница в темпах снижения к рублю доллара и евро была обусловлена динамикой этих валют на глобальном рынке. Доллар дорожал на Forex к большинству мировых валют, в том числе, к евро, в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые должны были быть подведены 1 ноября.
Инвесторы были уверены, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагали, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года. Решения ФРС по итогам заседания ожидались в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК - пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.
Рубль упал к основным мировым валютам в четверг, поводом к снижению выступили новости о введении новых антироссийских санкций. Ближе к окончанию торгов стало известно, что США пополнили санкционные списки по РФ более чем 150 структурами, а также 37 физическими лицами.
Согласно пресс-релизу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкциями оказались семь российских кредитных организаций: Почта банк, Абсолют банк, ХКФ банк, Всероссийский банк развития регионов, банк "Русский стандарт", Бланк банк и Русский региональный банк, следует из сообщения ведомства.
OFAC также внесло "СПБ биржу" в санкционный список.
Кроме того, США ввели санкции против Якуба Закриева, который возглавил бизнес Danone в РФ после передачи под управление Росимущества.
Помимо этого, США внесли в санкционный список дочернюю компанию "НОВАТЭКа", реализующую проект по строительству завода по сжижению природного газа - ООО "Арктик СПГ 2", следует из опубликованного Минфином США списка.
ПАО АФК "Система" и ряд ее портфельных компаний также подпали под санкции США. Помимо корпорации, в SDN list включены люксембургский East West United Bank, сингапурская Sistema Asia Pte, а также фонд "Система Смарттех". Управление классифицирует их как связанные с АФК структуры.
В санкционный список также включены ООО "Газпромнефть каталитические системы" (Омск) и ООО "Газпромнефть научно-технологический центр" (Санкт-Петербург).
В пресс-релизе американского Минфина говорилось, что новые санкции "направлены в отношении физлиц и структур, которые содействуют России на Украине, предоставляя России столь необходимые технологии и оборудование из третьих стран". Отмечалось, что новые меры также нацелены против "внутренней промышленной базы России".
Помимо этого сообщалось, что санкции "направлены против перспективы российского производства энергии и получения соответствующих доходов, металлургического и горнодобывающего секторов, оборонных закупок, а также против тех, кто участвует в поддержке военных усилий российского правительства".
В последний торговый день недели рубль вновь укрепился к основным валютам. Участники рынка закрывали позиции перед длительными выходными. В субботу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, в связи с этим 4, 5 и 6 ноября являются нерабочими днями. Московская биржа при этом 6 ноября будет работать в обычном режиме за исключением торгов отдельными инструментами.
Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 621,1 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 29,6 млрд рублей, говорилось в пятничном сообщении министерства. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день).
Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем приобретений тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день).
Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 583,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября составило 37,8 млрд руб.
По итогам прошедшей недели центробанк опустил официальный курс доллара и повысил курс евро. За неделю доллар подешевел на 18,2 копейки, до 93,0351 рубля, курс евро поднялся на 66,07 копейки, до 99,0111 рубля.
Средневзвешенный курс доллара с расчетами "сегодня" уменьшился на Московской бирже за прошлую неделю на 34,75 копейки, подешевев до 92,9157 руб./$1; курс с расчетами "завтра" снизился на 36,67 копейки, до 92,9582 руб./$1. Объем торгов долларом за неделю составил $8,1 млрд.
Средневзвешенный курс единой европейской валюты с расчетами "сегодня" повысился на 37,96 копейки, до 98,913 руб./EUR1; курс с расчетами "завтра" вырос на 55,61 копейки, подорожав до 99,0069 руб./EUR1. Недельный объем торгов евро на Московской бирже равнялся EUR2,8 млрд.
Банк России во вторник, 31 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 950 млрд рублей (при лимите 1 трлн 950 млрд рублей и спросе 1 трлн 988,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 октября, банки разместили 1 трлн 562,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 562,4 млрд рублей) в среднем по ставке 12,91% годовых.
Объем денежных средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России опустился за прошедшую неделю на 900 млрд рублей и по состоянию на 3 ноября составил 6,3 трлн рублей.
Процентные ставки на рынке межбанковского кредитования (МБК) выросли относительно предыдущей недели. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" в период с 27 октября по 2 ноября увеличилась на 163 базисных пункта, до 14,31% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась относительно предыдущей пятницы на 28 базисных пунктов и 3 ноября составила 13,16% годовых, на 3 месяца - поднялась на 42 базисных пункта, до 12,12% годовых, на 6 месяцев - выросла на 24 базисных пункта, до 9,93% годовых.
