Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник умеренно просел по индексам вслед за упавшей нефтью (Brent откатилась ниже $84 за баррель) и на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Продолжилось падение акций "СПБ биржи" на корпоративных новостях после введения санкций США.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3230,66 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1100,7 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.
Доллар стоит 92,45 рубля (+0,06 рубля).
Подешевели акции "Московской биржи" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "префы" Сбербанка (-0,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).
Акции "СПБ биржи" упали до 112,6 рубля (-4,3%), минимума с декабря 2022 года. "СПБ биржа" в ответ на санкции США приняла решение поменять СЕО и стратегию, теперь площадка сосредоточится на инструментах с рублевыми расчетами.
Гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов уходит со своего поста, его сменит первый заместитель Евгений Сердюков, сообщила биржа. Горюнов также выходит из состава совета директоров биржи. Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций.
"После решения первоочередной задачи "СПБ биржа" будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке", - заявил Сердюков, слова которого приводятся в сообщении.
Подорожали расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2%), OZON (+1,3%), акции "Магнита" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,4%), ВТБ (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ следует за ценами на нефть, стоимость Brent до конца дня будет двигаться в коридоре $80-87 за баррель.
Positive Technologies (-2,3%) выпустила финансовый отчет, согласно которому в третьем квартале ее выручка выросла на 4% г/г, до 3,66 млрд руб., а чистая прибыль сократилась почти втрое и составила 540,7 млн руб., хотя объем отгрузок увеличился на 32% г/г, до 8,9 млрд руб., при медианном значении 25 млрд. В целом показатели отчетности соответствуют ожиданиям менеджмента, но ее акции снижаются из-за падения чистой прибыли.
Ценные бумаги "НЛМК" негативно отреагировали на сообщение ФАС о снижении цен на арматуру с середины октября в среднем на 7%, что окажет давление на выручку компании в четвертом квартале.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 7 ноября - диапазон 3200-3235 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1110 пунктов, полагает Чернова.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, позитивный эффект для нефтяных цен от подтверждения планов по добровольным сокращениям мэйджоров ОПЕК+ до конца года компенсируется смягчением опасений относительно поставок с Ближнего Востока.
Техническая картина по Brent складывается негативная. Котировки фьючерсов закрепились ниже границы сходящегося треугольника и обновляют 4-недельный минимум. Практически вся "ближневосточная" премия оказалась нивелирована. Ближайшая поддержка расположена на отметке $83,5 за баррель.
Саудовская Аравия и Россия подтвердили намерение сокращать поставки до конца года в добровольном порядке. По перспективам 2024 года пока ничего неизвестно, но это важный фактор для дальнейшей динамики нефти. Ряд специалистов уже выдвигают гипотезы, отмечает эксперт "БКС МИ", что в том или ином виде сокращения будут продлены, поскольку I квартал традиционно считается сезоном слабого спроса. Также сохраняются опасения на фоне высоких ставок в мировой экономике, что обеспечивает дополнительные стимулы для ОПЕК+ держать добычу ниже, чем возможно. Новости о планах на январь 2024 г. могут появиться в начале декабря. Если сокращения будут продлены, для котировок нефти это будет весомой поддержкой, полагает Галактионов.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, вполне возможно небольшое снижение индекса МосБиржи, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3220 пунктов. Существенных факторов, которые позволили бы российскому рынку продолжить подъем, пока не наблюдается.
Акции Сбербанка вплотную приблизились к пикам текущего года, также неплохо прибавили в цене акции ВТБ, которые полностью отыграли потери предыдущей недели. В минувшую пятницу появились сообщения о том, что СД "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды и произвести сплит акций. На этом фоне бумаги компании начали корректироваться. Однако снижение бумаг может в скором времени прекратиться - выплата дивидендов является позитивным фактором, как и сплит акций. Коррекция последних дней выглядит как необходимая пауза после того, как с 11 октября бумаги "Норникеля" прибавили 12%, отметил Головинов.
Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова рассчитывает на возврат нефти Brent в область $85-90 за баррель.
Геополитическая премия в ценах на нефть практически полностью ушла, что выглядит преждевременным, так как риски обострения конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему никуда не делись. С точки зрения баланса рынок остается дефицитным по предложению, но в меньшей степени, чем раньше на фоне сокращения спроса со стороны США и Европы. Китай в IV квартале может ограничить потребление нефти на фоне сокращения загрузки НПЗ, так как маржа сужается, а квоты на экспорт сокращаются. Саудовская Аравия и Россия подтвердили намерение сокращать добычу до конца этого года. С учетом традиционно слабого спроса в начале года, нельзя исключить продление добровольного сокращения и на этот период. Таким образом, текущее снижение нефти избыточно и можно рассчитывать, что в рамках недели Brent удастся вернуться в зону $85-90 за баррель, считает Крылова.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, начало недели для рублевых активов выдалось оптимистичным, однако во вторник внешний фон ухудшился, нет уверенности в продолжении роста акций и рубля.
Накануне повышенным спросом пользовались акции нефтянки, но во вторник из-за негативной динамики нефти можно ожидать легкой коррекции по большинству из них. Не исключено, что лучше рынка могут быть привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые откликнутся на снижение курса рубля. Бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" торгуются вблизи уровней сильного сопротивления и вряд ли смогут их пробить в условиях дешевеющей нефти.
На верхней границе боковика от начала августа находится Сбербанк. Для пробоя этой преграды и движения бумаги в район 295 руб. за штуку нужны какие-либо драйверы. Например, ими могут быть новости о реализации планов Минфина РФ изъять в бюджет "сверхдоходы" госбанков через повышенные дивиденды, отмечает Антонов.
В США накануне индексы выросли на 0,1-0,3%, Nasdaq (+0,3%) завершил ростом седьмую сессию подряд. Трейдеры по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила подъем процентных ставок, пишет Trading Economics.
В следующие 8-10 месяцев инфляция в Штатах замедлится до целевого показателя Федрезерва, считает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. При этом ставка американского ЦБ на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых достаточно высока, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию, заявил Бостик в интервью Bloomberg Television.
На этой неделе рынок ждет новых выступлений представителей ФРС, включая ее председателя Джерома Пауэлла.
В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций после ралли накануне (японский Nikkei просел на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).
Давление на рынок оказывают данные о более существенном, чем ожидалось, сокращении объема китайского экспорта в октябре, а также решение Резервного банка Австралии (RBA) возобновить подъем ставки.
RBA повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35% годовых с 4,1% по итогам заседания во вторник. Это первый подъем ставки с июля. На предыдущих четырех заседаниях RBA удерживал ставку неизменной.
"Инфляция в Австралии прошла свой пик, однако остается слишком высокой, а также оказалась более устойчивой, чем мы ожидали несколько месяцев назад", - заявила глава RBA Мишель Буллок, слова которой приводятся в сообщении ЦБ.
Согласно прогнозу австралийского ЦБ, инфляция в Австралии к концу 2024 года будет составлять около 3,5%, а к концу 2025 года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 2-3%.
Экспорт из КНР в прошлом месяце сократился на 6,4% в годовом выражении - до $274,83 млрд, говорится в опубликованном во вторник сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее значительное снижение - на 3,3%. В сентябре показатель уменьшился на 6,2%. Китайский экспорт падает уже шесть месяцев подряд на фоне слабого зарубежного спроса.
Объем импорта в октябре неожиданно вырос на 3%, до $218,3 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4,8%. В сентябре импорт упал на 6,2%.
На нефтяном рынке днем во вторник цены также корректируются вниз после небольшого подъема накануне на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК во вторник составила $83,51 за баррель (-2% и +0,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $79,29 за баррель (-1,9% и +0,4% накануне).
Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.
В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия приняла решение не менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.
В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило в воскресенье саудовское государственное агентство со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики страны.
Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила в понедельник, что сохранит в декабре неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию - Arab Light. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд.
Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Владимирский химический завод" (-4,1%), ПАО "Павловский автобус" (-3,7%), "ТГК-2" (-2,8%), ПАО "Ютэйр" (-2,1%).
Выросли акции "ИК Русс-Инвест" (+9,9%), ПАО "Арсагера" (+8,5%), ПАО "Левенгук" (+6%), расписки Ros Agro (+5,4%), Globaltrans (+5,2%), акции банка "Санкт-Петербург" (+5,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+4,1% и +4,5% "префы"), банка "Уралсиб" (+3,8%), расписки "Эталона" (+3,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 22,32 млрд рублей (из них 4,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,26 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,35 млрд рублей на расписки Ros Agro).
