Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник консолидируется в боковике на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent откатилась ниже $84 за баррель) и стабилизации рубля, индексы МосБиржи и РТС дрейфует вблизи уровней понедельника. Продолжают дешеветь акции "СПБ биржи" на корпоративных новостях после введения санкций США.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 3236,3 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1103,31 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.
Доллар стоит 92,41 рубля (+0,02 рубля).
Подорожали расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,3%), акции "Магнита" (+2%), "Газпром нефти" (+1,2%), расписки OZON (+1,1%), бумаги "АЛРОСА" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "МТС" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).
Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), Polymetal (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,3% "префы"), "ММК" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).
Акции "СПБ биржи" упали до 109,9 рубля (-6,5%), минимума с декабря 2022 года. "СПБ биржа" в ответ на санкции США приняла решение поменять СЕО и стратегию, теперь площадка сосредоточится на инструментах с рублевыми расчетами.
Гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов уходит со своего поста, его сменит первый заместитель Евгений Сердюков, сообщила биржа. Горюнов также выходит из состава совета директоров биржи. Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций.
"После решения первоочередной задачи "СПБ биржа" будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке", - заявил Сердюков, слова которого приводятся в сообщении.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, во вторник рынок акций РФ демонстрирует спокойные торги, без резких изменений. Инвесторы терпеливо ждут деталей от "СПБ биржи" на предмет ее новой стратегии и возможных торгов ценными бумагами США, а в Штатах инвесторы ожидают новых выступлений представителей Федрезерва.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отмечает, что внешние рынки ждут серию выступлений представителей ФРС США по дальнейшей монетарной политике - во вторник выступят президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и другие.
Бумаги "Группы Позитив" (-1,7%) подешевели после отчетности. Объем отгрузок ("отгрузки", передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключение контрактов на услуги кибербезопасности) по итогам 9 месяцев составил 8,9 млрд руб. по сравнению с 6,7 млрд руб. годом ранее. По предварительной информации, объем отгрузок за 10 месяцев уже составил 11,2 млрд руб. Почти 35% отгрузок приходится на сентябрь и октябрь. В компании отмечают, что высокий сезон приходится традиционно на конец года. Предполагается, что общий итог года в объеме отгрузок может составить 22,5-27,5 млрд руб. Значение NIC (чистая прибыль без учета капитализируемых расходов) по итогам 9 месяцев остается отрицательным - 1,3 млрд рублей убытка. Однако такое значение (отрицательное - ИФ) находится в рамках ожидания менеджмента. В декабре Positive Technologies планирует выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год в объеме около 1,04 млрд руб. С учетом уже выплаченных дивидендов общий объем составит 4,8 млрд руб., что в 3,7 раза больше прошлогодних дивидендов.
Акции Сбербанка умеренно просели. Наблюдательный совет утвердил новую стратегию на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики; 6 декабря детали будут предоставлены общественности. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках итоговой пресс-конференции об ожиданиях рекордной прибыли как в 2023 году, так и в 2024 году.
"Эталон" (+2,1%) сообщил о завершении смены депозитария для своих GDR. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L., куда ранее также переехали многие российские компании, отмечает Кочетков.
Что касается рубля, считает аналитик, то некоторые негативные ожидания формируются на фоне дешевеющей нефти. Кроме того, с 8 ноября Минфин РФ ежедневно будет покупать валюту и золото на 29,6 млрд руб., что создаст дополнительное давление на россиянина. В случае дальнейшего падения цен на нефть может сократиться приток валюты на рынок, полагает Кочетков.
Негативом для нефти стали китайские данные по внешней торговле - падение экспорта из КНР может говорить о слабости мирового спроса. Ожидается, что китайские НПЗ могут сократить объемы переработки до конца года, что частично объясняется сокращением маржи прибыльности на фоне восстановления цен на российскую нефть, считает аналитик.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, позитивный эффект для нефтяных цен от подтверждения планов по добровольным сокращениям мэйджоров ОПЕК+ до конца года компенсируется смягчением опасений относительно поставок с Ближнего Востока.
Техническая картина по Brent складывается негативная. Котировки фьючерсов закрепились ниже границы сходящегося треугольника и обновляют 4-недельный минимум. Практически вся "ближневосточная" премия оказалась нивелирована. Ближайшая поддержка расположена на отметке $83,5 за баррель.
Саудовская Аравия и Россия подтвердили намерение сокращать поставки до конца года в добровольном порядке. По перспективам 2024 года пока ничего неизвестно, но это важный фактор для дальнейшей динамики нефти. Ряд специалистов уже выдвигают гипотезы, отмечает эксперт "БКС МИ", что в том или ином виде сокращения будут продлены, поскольку I квартал традиционно считается сезоном слабого спроса. Также сохраняются опасения на фоне высоких ставок в мировой экономике, что обеспечивает дополнительные стимулы для ОПЕК+ держать добычу ниже, чем возможно. Новости о планах на январь 2024 г. могут появиться в начале декабря. Если сокращения будут продлены, для котировок нефти это будет весомой поддержкой, полагает Галактионов.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, для индекса МосБиржи ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3220 пунктов. Существенных факторов, которые позволили бы российскому рынку продолжить подъем, пока не наблюдается.
Акции Сбербанка вплотную приблизились к пикам текущего года, также неплохо прибавили в цене акции ВТБ, которые полностью отыграли потери предыдущей недели. В минувшую пятницу появились сообщения о том, что СД "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды и произвести сплит акций. На этом фоне бумаги компании начали корректироваться. Однако снижение бумаг может в скором времени прекратиться - выплата дивидендов является позитивным фактором, как и сплит акций. Коррекция последних дней выглядит как необходимая пауза после того, как с 11 октября бумаги "Норникеля" прибавили 12%, отметил Головинов.
Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова рассчитывает на возврат нефти Brent в область $85-90 за баррель.
Геополитическая премия в ценах на нефть практически полностью ушла, что выглядит преждевременным, так как риски обострения конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему никуда не делись. С точки зрения баланса рынок остается дефицитным по предложению, но в меньшей степени, чем раньше на фоне сокращения спроса со стороны США и Европы. Китай в IV квартале может ограничить потребление нефти на фоне сокращения загрузки НПЗ, так как маржа сужается, а квоты на экспорт сокращаются. Саудовская Аравия и Россия подтвердили намерение сокращать добычу до конца этого года. С учетом традиционно слабого спроса в начале года нельзя исключить продление добровольного сокращения и на этот период. Таким образом, текущее снижение нефти избыточно и можно рассчитывать, что в рамках недели Brent удастся вернуться в зону $85-90 за баррель, считает Крылова.
В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций после ралли накануне (японский Nikkei просел на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).
Давление на рынок оказывают данные о более существенном, чем ожидалось, сокращении объема китайского экспорта в октябре, а также решение Резервного банка Австралии (RBA) возобновить подъем ставки.
RBA повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35% годовых с 4,1% по итогам заседания во вторник. Это первый подъем ставки с июля. На предыдущих четырех заседаниях RBA удерживал ставку неизменной.
"Инфляция в Австралии прошла свой пик, однако остается слишком высокой, а также оказалась более устойчивой, чем мы ожидали несколько месяцев назад", - заявила глава RBA Мишель Буллок, слова которой приводятся в сообщении ЦБ.
Согласно прогнозу австралийского ЦБ, инфляция в Австралии к концу 2024 года будет составлять около 3,5%, а к концу 2025 года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 2-3%.
Экспорт из КНР в прошлом месяце сократился на 6,4% в годовом выражении - до $274,83 млрд, говорится в опубликованном во вторник сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее значительное снижение - на 3,3%. В сентябре показатель уменьшился на 6,2%. Китайский экспорт падает уже шесть месяцев подряд на фоне слабого зарубежного спроса.
Объем импорта в октябре неожиданно вырос на 3%, до $218,3 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4,8%. В сентябре импорт упал на 6,2%.
На нефтяном рынке во вторник цены также корректируются вниз после небольшого подъема накануне на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $83,6 за баррель (-1,9% и +0,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $79,36 за баррель (-1,8% и +0,4% накануне).
Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.
В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия приняла решение не менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.
В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило в воскресенье саудовское государственное агентство со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики страны.
Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила в понедельник, что сохранит в декабре неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию - Arab Light. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд.
Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ИК Русс-Инвест" (+9,9%), ПАО "Арсагера" (+9,9%), ПАО "Левенгук" (+6,8%), расписки Ros Agro (+6,5%), Globaltrans (+5,4%), акции банка "Санкт-Петербург" (+5,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+3,9% и +3,6% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (+3,8%), банка "Уралсиб" (+3,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+3,1%), "Мечела" (+2,8% и +4,2% "префы").
Снизились акции ПАО "Владимирский химический завод" (-4,9%), ПАО "Павловский автобус" (-3,4%), ПАО "Европейская электротехника" (-3,3%), "ТГК-2" (-2,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-2,8%), ПАО "Софтлайн" (-2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 32,97 млрд рублей (из них 6,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,13 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,15 млрд рублей на расписки Ros Agro).
