Рынок акций РФ в среду будет двигаться в коридоре 3220-3270п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в среду сохранит консолидационные настроения на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей нефти (Brent откатилась ниже $82 за баррель), из внутренних факторов влияние на расстановку сил игроков могут оказать новости с форума Finopolis. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 3220-3270 пунктов, индекс РТС - в рамках 1090-1120 пунктов с оглядкой на динамику рубля (доллар утром торгуется вблизи 92,4 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ накануне умеренно подрос по большинству blue chips, "бычий" настрой сдерживался снижением нефти (Brent упала ниже $83 за баррель) на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Индекс Мосбиржи превысил 3240 пунктов во главе с расписками TCS Group (+2,9%), продолжилось снижение акций "СПБ биржи" (-9,6%), обновивших минимум с октября 2022 года на корпоративных новостях после введения санкций США. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3246,34 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1107,2 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%. Доллар к 18:50 МСК стоил 92,29 рубля (-0,1 рубля).

В США во вторник индексы акций выросли на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя до $59,9 млрд, по данным Trading Economics.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок. "Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он.

Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, пояснил Гулби.

Член совет управляющих ФРС Кристофер Уоллер также выразил свое мнение во вторник, назвав на конференции ФРБ Сент-Луиса землетрясением взлет доходности 10-летних американских гособлигаций на фоне жесткой политики центробанка.

В среду на рынках Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь, пока темпы роста заработной платы превысят инфляцию, сообщает MarketWatch. Однако прежде чем принять такое решение, Центробанк должен быть "достаточно уверен" в том, что ситуация с доходами населения движется в нужном направлении. В сентябре зарплата с корректировкой на инфляцию снизилась по итогам восемнадцатого месяца подряд.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после отката накануне до уровней июля.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК в среду составила $81,73 за баррель (+0,2% и -4,2% накануне), декабрьская цена WTI - $77,32 за баррель (-0,1% и -4,3% во вторник).

Министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

Среди факторов, оказывающих поддержку ценам, ведомство отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.

Важные события дня:

Откроется форум инновационных финансовых технологий Finopolis. Форум является крупным российским мероприятием для профессионального обсуждения вопросов использования современных цифровых технологий, мировых трендов в области финтеха. Главные темы - "Платежи: слияние потребностей и технологий", "Вызовы по импортозамещению транзакционных систем", "Цифровой рубль и токенизация", "Технологии искусственного интеллекта в бизнесе", "Цифровая ипотека", "Настоящее и будущее рынка биометрии". Откроет форум пленарная дискуссия "Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?", для участия в которой приглашены: председатель ЦБ РФ Э.Набиуллина, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ М.Шадаев, президент, председатель правления Сбербанка Г.Греф, президент-председатель правления банка ВТБ А.Костин, главный управляющий директор Альфа-банка В.Верхошинский. Также в сессиях форума примут участие: зампред Банка России О.Полякова, статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.Негляд, глава Национальной системы платежных карт В.Комлев, гендиректор Центра биометрических технологий В.Поволоцкий, первый зампред правления Сбербанка К.Царев, председатель правления Тинькофф банка С.Близнюк. Завершит работу 10 ноября. Информация на сайте http://www.finopolis.ru/. (11:00)

Пройдет конференция "Уголь 2023". Эксперты мероприятия обсудят, как не сократить добычу в долгосрочной перспективе, возможно ли остановить падение цен, как обеспечить валютные взаимоплатежи с Китаем и другими дружественными странами, кому нужна биржа угля и кто препятствует ее развитию. Среди участников: угледобывающие, металлургические и энергетические компании, трейдеры, банки, страховые компании, представители органов государственной власти. Информация на сайте: https://creon-conferences.com/creon_conferences/coal-2023/.

Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря направит на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета средства объемом 621,1 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 29,6 млрд рублей.

Министерство финансов России проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в объеме остатков, доступных для размещения.

Совет директоров "Газпром нефти" обсудит рекомендации акционерам по промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Также совет назначит внеочередное собрание акционеров.

Состоится вебинар на тему: "Норникель": перспективы компании и ситуация на сырьевых рынках". На мероприятии планируется обсудить дальнейшие планы и перспективы ГМК "Норильский никель", а также ситуацию на рынках цветных и драгоценных металлов. Участвуют: директор департамента по работе с инвестиционным сообществом ПАО "Норильский никель" М.Боровиков, старший аналитик ИК "Атон" А.Лобазов. Информация на сайте: https://www.aton.ru/webinars/online-discussion-2023-11-08/. (11:00)

ПАО "Магнит" завершит прием заявок на второй раунд выкупа акций, направленный на инвесторов-нерезидентов. Ритейлер готов выкупить до 7,9%, или 8 млн 023 тыс. 740 акций. Цена за акцию - 2215 рублей. До 15 ноября "Магнит" планирует объявить результаты оферты.

"СПБ биржа", приостановившая торги иностранными бумагами для проведения комплаенс-процедур и консультаций с контрагентами в связи с введением санкций США, не начнет проводить сделки и с 37 акциями, имеющими первичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, о начале проведения которых 8 ноября было объявлено ранее.

8-9 ноября в Нью-Йорке пройдет конференция Reuters Next 2023 с участием мировых политиков и лидеров бизнеса. Основная тема в этом году "Строим лучшее завтра". Информация на сайте: https://events.reutersevents.com/.

8-10 ноября в Сингапуре пройдет 6-й ежегодный Форум новой экономики миллиардера М.Блумберга - Bloomberg New Economy Forum 2023. Как ожидается, в форуме примут участие политики, дипломаты и лидеры мирового бизнеса. Информация на сайте: https://www.bloombergneweconomy.com/.

Состоится встреча министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа).

Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. (10:00)

Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в сентябре. (13:00)

Как ожидается, adidas AG, Airbus, Bayer AG, Beyond Meat, Biogen, Commerzbank AG, Continental AG, Coty, Credit Agricole, DHL Group, EON SE, Kinross Gold, Lyft, Marks & Spencer Group, Munich Re, Mosaic, Occidental Petroleum, Pandora, Ralph Lauren Corp., Walt Disney, Warner Bros. Discovery опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал.