Рынок акций РФ днем в среду дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (январская Brent стоит около $81 за баррель); индекс МосБиржи колеблется около рубежа 3250 пунктов.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3247,27 пункта (+0,03%, утром индекс поднимался к выше 3257 пунктов), индекс РТС - 1110 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.
Доллар стоит 92,17 рубля (-0,1 рубля).
Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,4%), "Магнита" (+1,3%, до 6127,5 рубля), Сбербанка (+1,1% и +1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,6%), OZON (+0,6%), бумаги "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).
ПАО "Магнит" в среду завершает прием заявок на второй раунд выкупа акций, направленный на инвесторов-нерезидентов. Ритейлер готов выкупить до 7,9%, или 8 млн 023 тыс. 740 акций. Цена за акцию - 2215 рублей. До 15 ноября "Магнит" планирует объявить результаты оферты.
Подешевели акции "Норникеля" (-1,3%), "НЛМК" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "Газпрома" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), Polymetal (-0,1%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций РФ сохраняется невысокая активность торгов по причине сдерживающего фактора в виде упавших цен на нефть. Снижение нефти в сочетании с укреплением рубля ухудшает торговый фон для акций нефтяников, но с другой стороны, цены на нефть в рублях остаются высокими и позволяют сохранять позитивный взгляд на рынок акций.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ сохраняет умеренно-позитивный настрой.
Котировки акций "Магнита" обновили максимум с ноября 2021 года - в среду последний день приема заявок на выкуп акций у нерезидентов. Акции Сбербанка дорожают на фоне сообщения ЦБ РФ об увеличении с начала года объемов кредитования в России на 19% (более чем до 100 трлн руб.), а также в связи с принятием новых стратегии и дивидендной политики, параметры которых будут обнародованы 6 декабря. Дополнительный интерес покупателей вызван собственным прогнозом Сбера, предполагающим продолжение роста прибылей в 2024 году.
Расписки Ros Agro (-3,2%) корректируются после скачка на 9% накануне, вызванного новостью об увеличении финансирования АПК в 2024 году на 8%. Котировки АФК "Система" отыгрывают продажами включение корпорации и ее "дочек", в которых ей принадлежит от 50%, в санкционный список США. Нефть марки Brent продолжает сползать вниз, коридор до конца дня останется прежним - $80-85 за баррель, полагает аналитик.
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 8 ноября - диапазон 3190-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1110 пунктов, считает Чернов.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, исчезновение ближневосточной "премии за риск", смешанная статистика из Китая, рост запасов нефти в США и пробой поддержки $83,5 за баррель привели к массированным распродажам нефти. Также в СМИ упоминается рост экспорта нефти из стран ОПЕК+ в октябре, который может смягчить дефицит поставок на мировых рынках.
Фьючерсы на Brent оказались ниже $82 за баррель. Котировки растеряли не только весь рост на фоне конфликта на Ближнем Востоке, но и значительную часть летней переоценки на фоне продления добровольных сокращений ОПЕК+. Уже сейчас котировки закладывают рост доступности топлива, который ожидается в I квартале 2024 года, отмечает эксперт.
Однако спуск в район $80 за баррель пока выглядит преждевременным. ОПЕК+ держит в запасе опцию продления добровольных сокращений на 2024 год, а оперативные данные по спросу не показывают значимой тенденции к охлаждению. Котировки Brent очень быстро могут отскочить в район $85-90 за баррель, причем возвращение выше $90 за баррель на фоне повышенной волатильности последних месяцев не выглядит чем-то маловероятным, считает Галактионов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду и четверг инвесторы ожидают выступлений главы ФРС Пауэлла и его комментариев в отношении процентных ставок, которые в случае жесткого тона могут привести к завершению коррекционного роста рынков начала ноября.
Нефть упала к уровням июля, так и не получив позитивных драйверов со стороны спроса и предложения. Поставки с Ближнего Востока остаются стабильными, Саудовская Аравия и Россия заявили о приверженности объявленным ранее планам сокращения нефтедобычи до конца текущего года, а макроэкономические данные из крупнейших стран мира указывают на сохранение ряда сложностей. Американский институт нефти накануне сообщил о скачке запасов нефти на прошлой неделе на 11,9 млн баррелей - негативный сигнал для котировок. При положении стоимости Brent ниже поддержки $86 за баррель (средняя полоса Боллинджера недельного графика) можно ожидать развития падения в район $75 за баррель (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Под угрозой оказался среднесрочный восходящий тренд, считает Кожухова.
Тем не менее, индекс МосБиржи закрепился выше сопротивления 3225 пунктов (район средней полосы Боллинджера дневного графика), что говорит о предпосылках обновления пика текущего года 3287 пунктов, полагает аналитик "Велес Капитала".
США намерены принять меры, ужесточающие санкции против российского нефтяного сектора после недостаточной эффективности "потолка" цен. Российский рынок в целом не оставляет попыток подняться выше, рассчитывая главным образом на корпоративные истории. Совет директоров "Газпром нефти" в среду может объявить решение по дивидендам за 9 месяцев текущего года, но с учетом положения акций на исторических пиках для развития их роста дивидендная доходность как минимум должна будет превысить максимальные 8% для этого периода в России. За рубежом рынки США и Европы достигли целей краткосрочной восходящей коррекции, у которых усиливаются риски разворота и развития среднесрочного снижения, полагает Кожухова.
В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок. "Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он.
Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.
Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, пояснил Гулсби.
Член совет управляющих ФРС Кристофер Уоллер также выразил свое мнение во вторник, назвав на конференции ФРБ Сент-Луиса землетрясением взлет доходности 10-летних американских гособлигаций на фоне жесткой политики центробанка.
Тем временем, в среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,2%).
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь, пока темпы роста заработной платы превысят инфляцию, сообщает MarketWatch. Однако прежде чем принять такое решение, Центробанк должен быть "достаточно уверен" в том, что ситуация с доходами населения движется в нужном направлении. В сентябре зарплата с корректировкой на инфляцию снизилась по итогам восемнадцатого месяца подряд.
На нефтяном рынке днем в среду цены продолжают снижение, обновляя минимумы с июля.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК в среду составила $81,1 за баррель (-0,6% и -4,2% накануне), декабрьская цена WTI - $76,81 за баррель (-0,7% и -4,3% во вторник).
Министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.
Среди факторов, оказывающих поддержку ценам, ведомство отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги ПАО "Электроцинк" (+10,6%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+5,7% и +9,4% "префы"), "ИК Русс-Инвест" (+5,7%), ПАО "Арсагера" (+5,1%), ПАО "Южуралникель" (+5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+4%), ПАО "Левенгук" (+3,4%), "Мечела" (+2,8% и +4,6% "префы").
Снизились акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-5,1%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-3,9%), "Саратовэнерго" (-3,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,2%), ПАО "Ютэйр" (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 29,26 млрд рублей (из них 9,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,15 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 1,55 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
