МКПАО "ОК Русал" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-05 со сроком обращения 2,5 года объемом 600 млн юаней на уровне 6,7% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 3 ноября. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,8% годовых, а объем размещения не менее 500 млн юаней. Купоны по выпуску полугодовые.
По выпуску предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 10 ноября.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 5 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" на 14 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций почти на 9 млрд юаней.
Все юаневые выпуски "Русал" разместил в 2022 году и только с облигациями в дирхамах дебютировал на публичном долговом рынке в сентябре текущего года.
