Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет консолидационный боковик при смешанной динамике blue chips, попытки рынка подрасти вслед за Европой нивелируются дешевеющей нефтью (январская Brent стоит около $81 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке и роста запасов сырья в США; индекс МосБиржи колеблется около рубежа 3250 пунктов на фоне укрепления рубля.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 3242,23 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1112,4 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.
Доллар стоит 91,8 рубля (-0,46 рубля).
Подешевели акции "Газпром нефти" (-2,2%), "Норникеля" (-1,6%), "НЛМК" (-1,5%), "Северстали" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), ОК "Русал" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).
"Северсталь" планирует нарастить долю на рынке РФ по итогам года до 18%, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Александр Шевелев. Глава компании напомнил, что на данный момент около 90% выпускаемой продукции поступает на внутренний рынок. По итогам 2022 года доля "Северстали" на российском рынке равнялась 16,6%.
Подорожали акции "Интер РАО" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +1% "префы"), расписки TCS Group (+1%), бумаги "АЛРОСА" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,8% "префы"), расписки OZON (+0,7%), акции "Аэрофлота" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%).
ПАО "Магнит" в среду завершает прием заявок на второй раунд выкупа акций, направленный на инвесторов-нерезидентов. Ритейлер готов выкупить до 7,9%, или 8 млн 023 тыс. 740 акций. Цена за акцию - 2215 рублей. До 15 ноября "Магнит" планирует объявить результаты оферты.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, индекс МосБиржи остается вблизи годового максимума (3287,34 пункта), но попытки роста пресекаются снижением цен на нефть, а также локальным перетоком активов из акций в более консервативные финансовые инструменты на фоне роста их доходностей после повышения ключевой ставки Банком России.
"Татнефть" опубликовала отчет по РСБУ за 9 месяцев: выручка снизилась на 10% (до 899,7 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 13% г/г (до 208,4 млрд рублей). Отчет оказался в рамках ожиданий, поэтому реакция инвесторов была нейтральной. Хуже рынка выглядят металлургический и нефтехимический секторы, отмечает эксперт.
Нефть дешевеет по ряду причин: это снижение рисков дальнейшего разрастания конфликта на Ближнем Востоке, рост запасов нефти в США, а также слабая статистика из Китая. При этом краткосрочный тренд на снижение не смог компенсировать позитивный новостной фон, связанный с подтверждением планов по добровольному сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ до конца года, констатирует Кирсанова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ не показывает сильных движений, оценивая внешние факторы и корпоративные истории.
Акции "Мечела" (+2,9%) продолжают пользоваться повышенным спросом, очевидно, в ожидании увеличения закупок российского угля в Азиатском регионе. Так, на этой неделе в Индии сообщили, что хотят нарастить поставки коксующегося угля из РФ. Позитивным фактором для "Мечела" также являются надежды на улучшение долговой ситуации компании.
Сбербанк, по словам Грефа, утвердит дивидендную политику на набсовете 5 декабря и представит ее рынку на "Дне инвестора". Банк не планирует серьезных изменений в размере и периодичности выплаты дивидендов и по-прежнему ожидает рекордную прибыль по итогам 2023 года. Обыкновенные акции Сбербанка в среду обновили пик с февраля 2022 года и продолжают движение в район 300 руб.
Стран G7 в среду сообщили, что не смогли согласовать санкции в отношении экспорта российских алмазов, но договорились продолжить консультации по данному вопросу уже на следующей неделе. В моменте новость поддержала акции "АЛРОСА".
Расписки "РусАгро" в среду скорректировались вниз после резкого взлета накануне, обеспеченного новостями о возможном увеличении объема госсредств на развитие агропромышленного комплекса РФ. Совет директоров "Газпром нефти" в среду должен принять решение по дивидендам за 9 месяцев. С учетом положения акций на исторических пиках рекомендация по выплатам для возобновления покупок в компании, вероятно, должна превысить 8% - максимальную на данный момент доходность российских эмитентов в текущем дивидендном сезоне, считает Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдаются в целом нейтральные настроения. Участники ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, реакция на которое, вероятно, определит среднесрочные тренды в Европе и США, остающиеся "медвежьими". Индексы МосБиржи и РТС не показывают значительных изменений, продолжая жить корпоративными историями, заключила представитель "Велес Капитала".
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что индекс МосБиржи сдерживают от снижения акции Сбербанка. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в кулуарах форума Finopolis, что объём ипотечного кредитования в текущем году может увеличиться на 80%, до 4,6 трлн руб. Уже за 10 месяцев года объем выданных кредитов составил 3,7 трлн руб.
Бумаги "АЛРОСА" позитивно отреагировали на новости о провале согласования санкций против российских алмазов в G7. В итоговом коммюнике говорится: "Чтобы сократить доходы России от экспорта, мы активизируем консультации по энергетике, металлам и непромышленным алмазам, включая те, которые добываются, обрабатываются или производятся в России". То есть даже на текущем этапе речи о промышленных алмазах не идет, делает вывод эксперт. Решение вновь вызвало неудовольствие Бельгии, которая является крупнейшим центром огранки. На этом фоне бумаги "АЛРОСА" вышли в число индексных лидеров.
Henderson (-2,5%) сообщил о росте выручки по РСБУ за 9 месяцев на 31%, до 10,91 млрд руб. Однако чистая прибыль снизилась до 1,12 млрд руб. с 1,26 млрд руб. в прошлом году. С другой стороны, операционная прибыль увеличилась на 54%, до 2,8 млрд руб. Рентабельность по операционной прибыли составила 25,8% по сравнению с 21,9% годом ранее. Это первая отчетность компании после проведенного первичного размещения акций, отметил Кочетков.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, котировки акций "Магнита" обновили максимум с ноября 2021 года - в среду последний день приема заявок на выкуп акций у нерезидентов. Акции Сбербанка дорожают на фоне сообщения ЦБ РФ об увеличении с начала года объемов кредитования в России на 19% (более чем до 100 трлн руб.), а также в связи с принятием новых стратегии и дивидендной политики, параметры которых будут обнародованы в начале декабря. Дополнительный интерес покупателей вызван собственным прогнозом Сбера, предполагающим продолжение роста прибылей в 2024 году.
Расписки Ros Agro (-2,2%) корректируются после скачка на 9% накануне, вызванного новостью об увеличении финансирования АПК в 2024 году на 8%. Котировки АФК "Система" отыгрывают продажами включение корпорации и ее "дочек", в которых ей принадлежит от 50%, в санкционный список США. Нефть марки Brent продолжает сползать вниз, коридор до конца дня останется прежним - $80-85 за баррель, полагает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 8 ноября - диапазон 3190-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1070-1110 пунктов, считает Чернов.
В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), но подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,1%).
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь, пока темпы роста заработной платы превысят инфляцию, сообщает MarketWatch. Однако прежде чем принять такое решение, Центробанк должен быть "достаточно уверен" в том, что ситуация с доходами населения движется в нужном направлении. В сентябре зарплата с корректировкой на инфляцию снизилась по итогам восемнадцатого месяца подряд.
На нефтяном рынке в среду цены продолжают снижение, обновляя минимумы с июля.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:40 МСК в среду составила $80,97 за баррель (-0,8% и -4,2% накануне), декабрьская цена WTI - $76,71 за баррель (-0,8% и -4,3% во вторник).
Давление на рынок оказали прогнозы министерства энергетики США, предполагающие, в частности, сокращение спроса на бензин в стране в следующем году до минимального за 20 лет уровня. Минэнерго ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год понижена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.
Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали резкий скачок запасов нефти в США на прошлой неделе - на 11,9 млн баррелей. Темпы роста являются максимальными с первой недели 2023 года, отмечает Trading Economics.
Официальных данных о запасах энергоносителей в США на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Якутскэнерго" (-5,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-5,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-4,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-4,5%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-4,1%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,1%), ПАО "Ютэйр" (-3,2%).
Выросли бумаги ПАО "Электроцинк" (+18,1%), "ИК Русс-Инвест" (+7,5%), ПАО "Южуралникель" (+7,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+6,5% и +6,1% "префы"), ПАО "Арсагера" (+5,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+4,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 42,99 млрд рублей (из них 12,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,78 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 2,73 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
