Рынок акций РФ утром в четверг сохранит консолидационные настроения - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в четверг сохранит консолидационные настроения на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей нефти (Brent торгуется ниже $80 за баррель), влияние на расстановку сил игроков могут оказать внутренние корпоративные новости. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 3220-3270 пунктов, индекс РТС - в рамках 1100-1130 пунктов с оглядкой на динамику рубля (доллар утром топчется у 92 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Из корпоративных событий в четверг интерес представляют ожидаемые отчеты ПАО "ТГК-1", ПАО "Софтлайн", МКПАО "ВК" (ранее VK Company), ПАО "ФосАгро". Акционеры ритейлера Fix Price на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о смене юрисдикции с Кипра на Казахстан.

Совет директоров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) утвердил цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 9,3 рубля за бумагу, сообщила компания в среду вечером по итогам заседания совета. На закрытие торгов 8 ноября цена акций ОВК на Мосбирже составляла 77 рублей за штуку. Размещение дополнительного выпуска акций пройдет в период 9-22 ноября. Ранее сообщалось, что ОВК планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций номиналом 1 рубль каждая.

Рынок акций РФ накануне завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips, попытки роста вслед за фондовой Европой сдерживались упавшей нефтью (январская Brent откатилась к $80 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке и роста запасов сырья в США. Индекс МосБиржи остался вблизи 3245 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лучше рынка выглядели бумаги Сбербанка (+1,3%), обновившие максимум с февраля 2022 года, аутсайдерами - акции "Газпром нефти" (-2,3%) и ряда металлургов. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3245,43 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1113,03 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%. Доллар к 18:50 МСК просел до 91,89 рубля (-0,37 рубля).

В США в среду индексы акций изменились на 0,1%. В отсутствие важных статданных трейдеры оценивали корпоративные отчеты и ждали выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Пауэлл в среду открыл конференцию, приуроченную к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ. Однако в своем выступлении он не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики.

Пауэлл отметил, что Федрезерву следует быть готовым выйти за рамки сложного математического моделирования, которое он традиционно использует в экономическом прогнозировании, и использовать более гибкие подходы.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс и зампредседателя ФРС Филип Джефферсон, принимавшие участие в конференции R&S, также не стали высказываться по вопросам денежно-кредитной политики.

Тем временем, ФРБ Кливленда объявил в среду, что его президент Лоретта Местер покинет свой пост в июне 2024 года, и поиск нового руководителя уже начат.

В Азии в четверг также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

Трейдеры оценивают статданные из КНР, показавшие более существенное, чем ожидалось, снижение потребительских цен в стране в прошлом месяце, и продолжающееся падение цен производителей. Это подогревает ожидания смягчения монетарной политики НБК.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре уменьшились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что дефляция составит 0,1%.

Возврат Китая к дефляции показывает, что меры поддержки экономики, реализуемые Пекином, не стимулируют потребительские расходы в достаточной мере, отмечает Market Watch.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,6% в годовом выражении (-2,5% в сентябре). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,7%. Цены производителей в КНР опускаются в годовом выражении уже 13 месяцев подряд.

На нефтяном рынке цены утром в четверг локально корректируются после падения накануне до минимумов с середины июля на опасениях ослабления спроса на энергоресурсы.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $79,83 за баррель (+0,4% и -2,5% в среду), декабрьская цена WTI - $75,58 за баррель (+0,3% и -2,6% накануне).

Негативом для рынка стали данные Американского института нефти (API), показавшие недельный рост запасов нефти в США на 11,9 млн баррелей - максимально с первой недели 2023 года. Официальных данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин посетит Казахстан. Пройдут переговоры с президентом Казахстана К.-Ж.Токаевым. Путин и Токаев в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанае. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ.

Состоится итоговое совместное заседание комитета Госдумы по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике с участием главы Банка России Э.Набиуллиной, на котором будет рассмотрен проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящую трехлетку. Также участвуют: председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, председатель думского комитета по экономической политике М.Топилин, председатель комитета Госдумы по бюджету А.Макаров. (10:00)

Продолжает работу форум инновационных финансовых технологий Finopolis. Программу второго дня откроет деловой завтрак "Московской биржи" на тему "Регионы и общество в цифровом партнерстве. Привлечения долгосрочных инвестиций" с участием управляющего директора платформы "Финуслуги" "Московской биржи" И.Алутина и председателя правления Национального расчетного депозитария В.Жидкова. В рамках сессий форума участники будут обсуждать технологию распределенных реестров в бизнесе и государстве, настоящее и будущее рынка биометрии, цифровой рубль и токенизацию, цифровые модели для трансграничных расчетов, цифровизацию и инновации в страховании, борьбу с онлайн-мошенничеством. Участвуют: первый зампредседателя Банка России В.Чистюхин, директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ А.Бакина, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ М.Мамута, замглавы Минцифры О.Качанов, председатель наблюдательного совета "Московской биржи" С.Швецов, президент ВСС Е.Уфимцев, а также представители Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, МСП Банка, Газпромбанка, Промсвязьбанка, НСПК. Информация на сайте: http://www.finopolis.ru/. (08:30)

Банк России опубликует информационно-аналитический материал "Обзор рисков финансовых рынков" и аналитический комментарий "Мониторинг отраслевых финансовых потоков".

ПАО "ТГК-1" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Софтлайн" опубликует финансовую отчетность за III квартал 2023 года и проведет телефонную конференцию для инвесторов.

МКПАО "ВК", ранее VK Company, опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 года.

Совет директоров ПАО "ФосАгро" рассмотрит финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года.

Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года.

Акционеры ритейлера Fix Price на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о смене юрисдикции с Кипра на Казахстан. Также акционеры рассмотрят вопрос об утверждении нового меморандума и устава компании после редомициляции.

Предпоследний день перед закрытием реестра акционеров Совкомбанка для получения дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

В Вашингтоне 9-10 ноября Международный валютный фонд проведет 24-ю ежегодную исследовательскую конференцию. Тема этого года: "Глобальная взаимозависимость". На конференции выступят: директор-распорядитель МВФ К.Георгиева, председатель Федеральной резервной системы Дж.Пауэлл, управляющий Банка Израиля А.Ярон. Трансляция на сайте: https://www.imf.org/en/live.

В Брюсселе пройдет заседание Совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза (Ecofin).

Китай обнародовал динамику потребительских цен и цен производителей в октябре. (04:30)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (16:30)

Как ожидается, AstraZeneca, Deutsche Telekom, Hapag-Lloyd, Hannover Re, Henkel, Honda Motor, Illumina, Li Auto, Petroleo Brasiliero SA, Pirelli, SoftBank Group, Sony, Unity Software, Wizz Air Holdings опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.