Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник может умеренно просесть на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых и сырьевых площадках после решения агентства Moody's понизить прогноз рейтинга США до "негативного". Индекс МосБиржи в течение дня останется в коридоре 3200-3250 пунктов, индекс РТС - в рамках 1090-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ в минувшую пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне локального ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после заявлений главы Федрезерва США, а также на фоне отскока нефти вверх (Brent превысила $81 за баррель). Выросли акции "Роснефти" (+2,7%) и снизились бумаги "Русала" (-0,7%) на дивидендных новостях; во "втором эшелоне" продолжили ралли на высоких оборотах акции "Мечела" (+4,8%), обновившие пик с 2012 года. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3242,06 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1107,44 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,26 рубля (+0,23 рубля). За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1-1,3%, доллар просел на 0,16 рубля.
В США в пятницу индексы акций выросли на 1,2-2,1% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций технологических компаний и завершили неделю уверенным подъемом к максимумам с середины сентября.
"Ястребиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, прозвучавшие на прошлой неделе, привели к снижению фондового рынка в четверг, но в пятницу он развернулся к росту.
Данные Мичиганского университета, показавшие рост инфляционных ожиданий в США, не смогли ухудшить настрой трейдеров.
Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пункта, сообщил в пятницу Мичиганский университет. Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 года 4,4%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) увеличилась до 3,2% - максимума с 2011 года.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%) на новостях от агентства Moody's.
Банк Японии сообщил в понедельник о замедлении роста цен производителей в стране в октябре до 0,8% в годовом выражении по сравнению с пересмотренными 2,2% месяцем ранее. Октябрьское значение стало минимальным с февраля 2021 года, когда была отмечена дефляция. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию в прошлом месяце на уровне 0,9%. Темпы подъема цен снижаются в Японии уже десятый месяц подряд.
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного", отметив существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране.
При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США на наивысшем уровне - "Aaa".
В пресс-релизе Moody's отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" США.
Существенное повышение доходностей US Treasuries в этом году увеличило давление на платежеспособность США, и без принятия эффективных бюджетных мер потенциал привлечения заимствований Штатами продолжит устойчиво и существенно снижаться, отмечают эксперты агентства.
Инвесторы также ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Associated Press отмечает надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после пятничного роста, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК (понедельник) и Международного энергетического агентства (МЭА) (вторник) в отношении перспектив спроса.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:26 МСК составила $80,82 за баррель (-0,7% и +1,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $76,55 за баррель (-0,8% и +1,9% в пятницу).
По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в "минусе" третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает Market Watch.
За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, чего опасался рынок, не произошло.
Важные события дня:
Состоится заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором будет рассмотрен подготовленный ко второму чтению проект федерального бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. (12:00)
ПАО "Московская биржа" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2023 года и проведет телефонную конференцию.
ГК "Русагро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2023 года.
Лесопромышленный холдинг Segezha Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года.
Совет директоров ПАО "НоваБев Групп" (бывшая "Белуга Групп") рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров, а также рекомендации по размеру промежуточных дивидендов.
Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) рассмотрит вопрос об утверждении программы выкупа акций.
Состоится прямой эфир на канале "Мои Инвестиции", посвященный предстоящему IPO группы компаний "Южуралзолото". Участвует финансовый директор ПАО "Южуралзолото группа компаний" А.Клецкин. Информация на канале: https://t.me/omyinvestments/6830. (14:00)
В Сан-Франциско (США) до 17 ноября проходит Неделя экономических лидеров АТЭС. В рамках недели состоятся заседания рабочих групп, встречи на уровне министров и деловые переговоры. Мероприятия недели завершатся саммитом лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Российскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер А.Оверчук.
В Сан-Франциско (США) в рамках Недели экономических лидеров АТЭС состоится встреча министров финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в октябре. (22:00)
S&P Global опубликует глобальный прогноз для бизнеса, а также прогнозы по отдельным странам.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | -0.7% | $80.82 |
| Фондовые индексы Азии (понедельник) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P500 (понедельник) | -0.4% | 4413.6 |
| Металлы (золото, серебро, платина, палладий, алюминий, никель, медь) (понедельник) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс РТС (понедельник) | -0.1% | 109240 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (понедельник) | -0.2% | 324400 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (пятница) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (пятница) | +1.8% | $81.43 |
