(расширен 3-й абзац, добавлен текст после него)
Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Индикативный ценовой диапазон IPO группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) установлен на уровне 55-60 копеек за одну акцию, что соответствует оценке компании в 110-120 млрд рублей.
Как сообщила ЮГК, сбор заявок от инвесторов начинается в понедельник и продлится до 21 ноября.
К настоящему моменту, отмечает компания, она уже получила в рамках премаркетинга индикативные предложения об участии в IPO от нескольких крупнейших российских институциональных инвесторов. Эти заявки составляют более 50% от ожидаемого объема предложения.
Ожидаемый размер IPO составит около 5% капитала, то есть ЮГК может привлечь 5,5-6 млрд рублей.
Основной акционер, Константин Струков, не планирует продавать бумаги в рамках IPO, предложение состоит исключительно из акций допэмиссии. Привлеченные средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки.
В рамках сделки предусмотрен стандартный период lock-up сроком на полгода для компании и ее владельца, а также механизм стабилизации в объеме до 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней с начала торгов.
Ожидается, что торги акциями начнутся 22 ноября. Акции были включены во второй уровень листинга "Московской биржи". Один торговый лот будет содержать 1 тыс. акций.
"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в топ-10. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Струков.
