Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник подрос по индексам за счет подорожавших бумаг Сбербанка, хотя на старте торгов наблюдалось снижение из-за ухудшения внешних настроений после решения агентства Moody's понизить прогноз рейтинга США до "негативного". Индекс МосБиржи дрейфует вблизи 3250 пунктов.
К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3247,35 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1109,23 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%.
Доллар стоит 92,23 рубля (-0,07 рубля).
Подорожали акции Сбербанка (+1,1% и +1% "префы"), "Норникеля" (+0,8%), "Северстали" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).
Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), акции ОК "Русал" (-1%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,6% "префы"), Polymetal (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).
"Московская биржа" по итогам III квартала 2023 года получила 14,28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 63,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,7 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 15 млрд рублей.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ сохраняет разнонаправленную динамику, индекс МосБиржи движется в широкой боковой формации в пределах 3000-3300 пунктов. Для выхода из нее инвесторам необходим сильный позитивный сигнал, которого, однако, пока ждать неоткуда, поскольку ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 15% будет сдерживать экономический рост. Динамика американского рынка все так же будет зависеть от макроэкономической статистики, которая определяет дальнейшие решения по процентным ставкам ФРС.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, неуверенность внешних рынков продолжает мешать российским акциям подрасти.
"Внешний фон в понедельник можно назвать слабо негативным. Индексы Азии торгуются неуверенно, нефть дешевеет на опасениях слабого спроса и дополнительного предложения из Ирака. Можно предположить, что под давлением окажутся акции нефтегазовых компаний. Также могут продолжить коррекцию бумаги застройщиков на фоне повышения ставок по ипотечным кредитам", - полагает аналитик.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник может подрасти, протестировав в течение дня отметку 3250 пунктов. Поводов для излишнего оптимизма не так много, нефть Brent торгуется немногим выше $80, пара доллар-рубль остается вблизи 92 руб./$1, но поддержать рынок вновь должны акции Сбербанка и дивидендные ожидания по нефтяникам.
Акции "Мосбиржи" подросли в преддверии выхода в понедельник финансовых результатов за III квартал. Также инвесторы ожидают в ближайшее время публикацию финансовой отчетности "Башнефти" по РСБУ - ранее компания отчитывалась в первой половине ноября. Также инвесторы ожидают рекомендации по дивидендам "Роснефти".
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, небольшой пятничный рост нефти был следствием закрытия "коротких" позиций перед выходными. В субботу и воскресенье ситуация вокруг Израиля принципиально не ухудшилась, и в понедельник нефть возобновила снижение.
Есть высокая вероятность пробоя поддержки $80 за баррель Brent, после чего актуальным будет движение в сторону $76. Впрочем, среднесрочно взгляд на нефть позитивный, поскольку при дальнейшем снижении котировок ситуацию вполне может отрегулировать ОПЕК+.
Если в понедельник нефть продолжит дешеветь, то российскому рынку акций будет невероятно сложно подрасти. При любых раскладах пока видно, что правящие рынком частные инвесторы в основной своей массе не готовы активно продавать и ищут новые идеи. Среди них стоит отметить Сбер, который вырвался из трехмесячного боковика и взял курс на 295 руб. Акции "Газпром нефти" подогревает рекомендация совета директоров выплатить дивиденды из расчета доходности в 10%. В понедельник ожидается решение по дивидендам "Роснефти", и оно также может порадовать акционеров, считает эксперт.
Среди наиболее перспективных бумаг стоит отметить акции "Мосбиржи", которая получает преимущество как из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, так и в результате перетока средств клиентов с "СПБ Биржи", отметил Антонов
В США в пятницу индексы акций выросли на 1,2-2,1% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций технологических компаний и завершили неделю уверенным подъемом к максимумам с середины сентября.
Данные Мичиганского университета, показавшие рост инфляционных ожиданий в США, не смогли ухудшить настрой трейдеров.
Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пункта, сообщил в пятницу Мичиганский университет. Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 года 4,4%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) увеличилась до 3,2% - максимума с 2011 года.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,3%, DAX подрос на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,4%) на новостях от агентства Moody's.
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного", отметив существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране.
При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США на наивысшем уровне - "Aaa".
В пресс-релизе Moody's отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" США.
Существенное повышение доходностей US Treasuries в этом году увеличило давление на платежеспособность США, и без принятия эффективных бюджетных мер потенциал привлечения заимствований Штатами продолжит устойчиво и существенно снижаться, отмечают эксперты агентства.
Инвесторы также ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Associated Press отмечает надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после пятничного роста, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК (понедельник) и Международного энергетического агентства (МЭА) (вторник) в отношении перспектив спроса.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $80,67 за баррель (-0,9% и +1,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $76,44 за баррель (-0,9% и +1,9% в пятницу).
По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в "минусе" третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает Market Watch.
За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, чего опасался рынок, не произошло.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Арсагера" (+20,2%), "ИК Русс-Инвест" (+9,8%), ПАО "РБК" (+9,6%), ПАО "Павловский автобус" (+8,1%).
Подросли акции "Новабев Групп" (+0,8%, до 5734 руб.) на фоне известий, что совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 135 руб. на акцию (доходность 2,35% годовых - прим ИФ).
Подешевели акции ПАО "Яковлев" (-9,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-8,6%), ПАО "Ютэйр" (-8,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-8,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-8,1%).
Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group (-1,4%) по итогам III квартала 2023 года получил чистый убыток в размере 3,24 млрд рублей, сократив его в годовом сравнении в 1,5 раза, относительно II квартала текущего года - на 17%, сообщила в понедельник компания.
Выручка Segezha по МСФО за III квартал 2023 года выросла на 9% в годовом выражении и на 13% ко II кварталу (до 23,92 млрд рублей). Рентабельность по OIBDA в итоге оказалась на уровне 12%, что на 2,5 процентного пункта выше показателя за аналогичный период 2022 года и на 1 п.п. ниже предыдущего квартала.
Отчетность Segezha оказалась чуть ниже ожиданий рынка в части OIBDA, и немного лучше в отношении выручки и чистого убытка. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали от Segezha увеличения OIBDA год к году в 1,5 раза, до 3,2 млрд рублей, роста выручки на 7,8%, до 23,7 млрд рублей, сокращения чистого убытка на 32%, до 3,4 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,93 млрд рублей (из них 3,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 810,66 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 794,75 млн рублей на акции "Московской биржи").
