SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для бумаг (GDR) "ФосАгро", сообщается в комментарии аналитиков Георгия Иванина и Никиты Ковалева.
"ФосАгро" опубликовало финансовые результаты по МСФО за 3К23, которые, как и ожидалось, выросли относительно 2К23. Этому способствовали увеличение продаж, повышение цен на азотные удобрения и ослабление рубля. Совет директоров компании рекомендовал промежуточные дивиденды за второй и третий кварталы 2023 года на уровне 291 руб./акция (выше наших ожиданий). В то же время есть риск, что, как и в случае с дивидендом за 2К23, решение ВОСА по дивидендам может быть не принято. Мы сохраняем оценку "держать" для бумаг эмитента. Они торгуются с коэффициентами EV/EBITDA 2023о и 2024о, равными соответственно 5,3 и 5,8, что выше среднего (5,1) за 2018-2022 годы", - указывают эксперты инвестбанка.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
