Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет смешанную динамику blue chips на фоне подросшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок после решения агентства Moody's понизить прогноз рейтинга США до "негативного". Индекс МосБиржи топчется вблизи 3250 пунктов, скорректировались вниз акции "Мосбиржи" после выхода квартального отчета.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3245,71 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1112,49 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.
Доллар просел до 91,89 рубля (-0,4 рубля).
Подорожали акции "Ростелекома" (+1,9%), "МТС" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,7%), ПАО "Полюс" (+1,6%), Сбербанка (+1,2% и +1,3% "префы"), "Северстали" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "НЛМК" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%).
Подешевели акции "Московской биржи" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -1,2% "префы"), ОК "Русал" (-1,1%), "РусГидро" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "Роснефти" (-0,5%), "Яндекса" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).
"Московская биржа" по итогам III квартала 2023 года получила 14,28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 63,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,7 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 15 млрд рублей.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдается единства в настроениях. Многие рисковые активы при этом не оставляли попыток восстановиться от локальных минимумов, очевидно, настраиваясь на рождественское ралли, вопреки сохранению умеренно мрачных экономических перспектив на ближайшие месяцы.
Индексы МосБиржи и РТС показали сдержанный рост, продолжая колебания в узких диапазонах. В течение недели в РФ ожидаются новые квартальные отчетности, а также не исключены дивидендные новости. На данный момент наибольшую дивидендную доходность из уже объявивших о выплатах эмитентов дают "Газпром нефть" (9,7%) и "Ростелеком" (7-7,4%), отметила аналитик.
Как полагает начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов, индекс МосБиржи тестирует локальный уровень сопротивления 3250 пунктов. Прирост индекса в основном обусловлен продолжающимся ралли в акциях Сбербанка, которые в очередной раз обновили максимумы с февраля 2022 года. Интерес к акциям банка поддерживается отличными результатами по РСБУ за 10 месяцев, а также ожиданиями презентации новой дивидендной политики и стратегии банка, запланированной на начало декабря.
Нефтяной сектор сегодня в целом не участвует в росте, находясь под давлением слабой динамики нефти на глобальных рынках на фоне возможной переоценки перспектив роста глобальной экономики, а следовательно, и спроса на нефть в следующем году, полагает аналитик. Тем не менее, сохраняется позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". В ближайшей перспективе "Роснефть" должна опубликовать итоги заседания совета директоров компании по рекомендациям дивидендов за 9 месяцев, что поддерживает котировки компании.
Отчет "Сегежи групп" показал снижение выручки за 9 месяцев 2023 года на 20% под влиянием структурной перестройки бизнеса и логистических потоков, а также слабой ценовой конъюнктуры на продукцию компании. При этом компании удалось достичь роста выручки в III квартале на 13% за счет увеличения объемов продаж и эффекта ослабления рубля. Тем не менее, акции компании в понедельник снижаются и приближаются к своим минимальным уровням с конца декабря прошлого года, отмечает эксперт.
Расписки "Русагро" утром позитивно отреагировали на сильный отчет компании за 9 месяцев, но к вечеру скорректировались вниз. Сильные результаты компании во многом обусловлены консолидацией финансовых результатов НМЖК. Тем не менее, дальнейший рост депозитарных расписок сдерживается неопределенностью в отношении сроков и деталей редомициляции компании, только после осуществления которой можно будет говорить о возобновлении дивидендных выплат, считает Фетисов.
"В целом в течение недели мы не ожидаем достижения индексом МосБиржи новых максимумов под влиянием слабой динамики нефти и ужесточения санкционной риторики и оцениваем диапазон 3215-3255 пунктов как наиболее вероятный", - говорит представитель Россельхозбанка.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, в отчете "Мосбиржи" за III квартал есть и неприятный момент: операционные расходы увеличились на 37,7%, хотя отмечается, что соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п.п., до 29%. Рынок все же ожидал более оптимистичные цифры, если учитывать значительные объемы торгов в июле-сентябре. Если судить по активности инвесторов с начала октября, то IV квартал может оказаться несколько хуже. Тем не менее, скорректированная чистая прибыль "Мосбиржи" выросла на 29,3%, до 13,31 млрд руб.
Совет директоров NovaBev Group рекомендовал направить нераспределенную чистую прибыль за 9 месяцев текущего года на выплату дивидендов в размере 135 руб. на акцию (закрытие дивидендного реестра 27 декабря). Акции компании после утреннего роста вернулись к ценовым уровням пятницы.
Внешние рынки достаточно спокойно отреагировали на решение рейтингового агентства Moody's ухудшить прогноз по США со "стабильного" до "негативного". Нефть ликвидировала свои утренние потери, но негативный настрой остается. Ирак обещает возобновить доставку нефти из Киркука в ближайшие дни. При этом Ирак предлагает членам ОПЕК+ подумать о дополнительном сокращении производства. При этом в США ожидается спад потребления нефти на 300 тыс. б/с по сравнению с прежним прогнозом роста спроса на 100 тыс. б/с.
В свежем докладе ОПЕК говорится о том, что рынок остается сильным, даже на фоне излишнего пессимизма. Более того, прогноз организации по приросту спроса в текущем году был повышен на 20 тыс. баррелей - до 2,46 млн б/с. Прогноз прироста спроса в 2024 году оставлен на уровне 2,25 млн б/с, отмечает Кочетков.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также отмечает, что рынок акций РФ начал торговую неделю в "плюсе".
Акции "Ростелекома" продолжили отыгрывать вышедший 10 ноября сильный отчет по МСФО за 9 месяцев текущего года (выручка компании выросла на 14% г/г, до 498,5 млрд руб.). Котировки расписок Ozon поддерживает начавшийся сезон распродаж, который будет способствовать традиционному увеличению комиссионной выручки компании за IV квартал. Акции "Сегежи Групп" (-2,9%) дешевеют после публикации результатов по МСФО за III квартал и 9 месяцев.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 13 ноября - диапазон 3190-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1100-1120 пунктов, полагает Чернов.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,01-0,3%, DAX подрос на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%) на новостях от агентства Moody's.
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного", отметив существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране.
При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США на наивысшем уровне - "Aaa".
В пресс-релизе Moody's отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" США.
Существенное повышение доходностей US Treasuries в этом году увеличило давление на платежеспособность США, и без принятия эффективных бюджетных мер потенциал привлечения заимствований Штатами продолжит устойчиво и существенно снижаться, отмечают эксперты агентства.
Инвесторы также ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Associated Press отмечает надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.
На нефтяном рынке цены в понедельник отыграли утреннее снижение, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК (понедельник) и Международного энергетического агентства (МЭА) (вторник) в отношении перспектив спроса.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $81,48 за баррель (+0,1% и +1,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $77,12 за баррель (-0,1% и +1,9% в пятницу).
По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в "минусе" третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает Market Watch.
За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (+17,6%), "ИК Русс-Инвест" (+9,8%), "префы" "Самараэнерго" (+8%), бумаги "Распадской" (+5,2%), Росбанка (+4,2%), ПАО "Павловский автобус" (+2,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+2,7% и +3,6% "префы").
Подешевели акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (-13%), "Саратовэнерго" (-12,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-12,4%), ПАО "Яковлев" (-12%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-10,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-10,7%).
Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group (-2,9%) по итогам III квартала 2023 года получил чистый убыток в размере 3,24 млрд рублей, сократив его в годовом сравнении в 1,5 раза, относительно II квартала текущего года - на 17%, сообщила в понедельник компания.
Выручка Segezha по МСФО за III квартал 2023 года выросла на 9% в годовом выражении и на 13% ко II кварталу (до 23,92 млрд рублей). Рентабельность по OIBDA в итоге оказалась на уровне 12%, что на 2,5 процентного пункта выше показателя за аналогичный период 2022 года и на 1 п.п. ниже предыдущего квартала.
Отчетность Segezha оказалась чуть ниже ожиданий рынка в части OIBDA и немного лучше в отношении выручки и чистого убытка. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали от Segezha увеличения OIBDA год к году в 1,5 раза, до 3,2 млрд рублей, роста выручки на 7,8%, до 23,7 млрд рублей, сокращения чистого убытка на 32%, до 3,4 млрд рублей.
Просели акции "Новабев Групп" (-0,04%, до 5687 руб.) на фоне известий, что совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 135 руб. на акцию (доходность менее 2,4% годовых - прим. ИФ).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 33,74 млрд рублей (из них 7,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,28 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,11 млрд рублей на акции "Московской биржи").
