Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник дрейфует в "минусе" после утреннего отката на фоне укрепления рубля и фиксации прибыли игроками в ожидании новых антироссийских санкций ЕС, в то время как настроения на внешних площадках несколько улучшились. Индекс МосБиржи откатился ниже 3220 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" из-за ожиданий западных санкций в отношении компании.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3218,27 пункта (-0,9%, минимум сессии - 3204,08 пункта), индекс РТС - 1110,11 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.
Доллар просел до 91,33 рубля (-0,29 рубля).
Подешевели акции "АЛРОСА" (-3,6%), "Московской биржи" (-2,6%), "Северстали" (-2,1%), "Татнефти" (-2%), Polymetal (-1,9%), "РусГидро" (-1,8%), ВТБ (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), "Газпрома" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Яндекса" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги Сбербанка (-0,2% и -0,4% "префы"), "Интер РАО" (-0,2%).
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17,7% - до 369,5 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка компании за этот период снизилась на 4% (до 2,413 трлн рублей), себестоимость - на 2% (до 1,824 трлн рублей), валовая прибыль - на 4,3% (до 588,787 млрд рублей).
Подорожали акции "МТС" (+0,5%), расписки OZON (+0,1%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, на рынке акций РФ во вторник взяли верх "медведи", но в отдельных бумагах наблюдается рост котировок.
Акции Ozon позитивно реагируют на новости о запуске маркетплейса в Узбекистане, так как в перспективе это может значительно увеличить выручку компании. Акции "Фосагро" дорожают на фоне сообщения Минсельхоза о том, что квота на экспорт удобрений может быть увеличена еще на 2,2 млн тонн.
Акции МТС поддерживает новость о планах выделить до 1 млрд руб. на доступ российских ИТ-предприятий к своей виртуальной инфраструктуре. В целом позитивная динамика котировок телекома объясняется ожиданием сильной отчетности по МСФО за третий квартал, которая будет опубликована 16 ноября.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 14 ноября - диапазон 3190-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1100-1120 пунктов, полагает Чернов.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", нефть дорожает после отчета ОПЕК, а также заявлений Минфина США об ужесточении мер по сдерживанию цен на российский нефтяной экспорт.
Фьючерсы на Brent закрепились выше $82 за баррель, теперь открывается дорога к более высоким уровням. Целью текущей волны роста может быть зона $85-86 за баррель. В перспективе инструмент имеет все шансы вернуться в район $88-90 за баррель при условии благоприятного фона. Одним из драйверов до конца года может стать продление добровольных сокращений странами ОПЕК+, полагают аналитики "БКС МИ".
В свежем обзоре специалисты ОПЕК незначительно повысили прогноз по росту спроса в 2023 г. до 2,46 млн б/с и оставили неизменным прогноз на 2024 г. на уровне 2,25 млн б/с. Эксперты не склонны понижать свои оценки на фоне замедления в Китае и роста процентных ставок в мире, отмечая, что структурно рынок остается достаточно сильным. По их мнению, распродажи в последние недели связаны исключительно со спекулятивной активностью - управляющие и хедж-фонды активно сокращали объем длинных позиций.
По итогам III квартала ОПЕК оценивает дефицит поставок на нефтяном рынке в 1,02 млн б/с. В IV квартале дефицит может сохраниться. Публикация отчета вызвала позитивную реакцию на рынке нефти. Инвесторы ожидают свежего прогноза от МЭА. Специалисты МЭА, как правило, более консервативны, но именно их взгляд обычно вызывает на рынке более выраженный отклик, отмечают эксперты "БКС МИ".
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, давление на рынок акций РФ оказали новости, что уже в среду Еврокомиссия представит 12-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, последние дни лишь акции Сбербанка удержали рынок от отката, а во вторник они скорректировались вниз после двух дней роста. Также давление на рублевые цены акций оказывает укрепление рубля - доллар опустился ниже 91,5 руб./$1.
Не исключено, что во вторник будет опубликована рекомендация СД "Роснефти" по промежуточным дивидендам за 2023 год. Если она не разочарует инвесторов, это может поддержать бумаги нефтегазовых компаний, считает Головинов.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, консолидация рынка акций РФ чуть ниже отметки 3250 пунктов по индексу МосБиржи, которая знаменует начало зоны сильного сопротивления, продолжается 7 сессий подряд. Обычно после такого узкого боковика следует сильное движение. Но пока сложно прогнозировать, в какую сторону оно будет: и снижение, и подъем рынка выглядят сейчас равновероятными, считает эксперт.
Готовящийся 12-й антироссийский пакет европейских санкций не выглядит страшным для рублевых активов. Пока известно, что кроме мер в отношении физлиц и ряда компаний он может ввести запрет на покупку российских алмазов и ужесточение контроля за "потолком" цен на российскую нефть, отмечает Антонов.
В США накануне индексы акций изменились на 0,1-0,2%, при этом Dow Jones (+0,2%) поднялся до максимума с 20 сентября, в том числе благодаря росту котировок акций Boeing (+4%).
Негативной новостью для рынка стало изменение Moody's прогноза рейтингов США на "негативный" со "стабильного". Международное рейтинговое агентство отметило существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране. При этом долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США были подтверждены на наивысшем уровне - "AAA".
В пресс-релизе Moody's отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" страны.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,3%, CAC 40 и DAX выросли на 0,1-0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,2-0,3%).
Инвесторы ждут публикации важных экономических показателей. Во вторник в 16:30 МСК выйдут данные об октябрьской инфляции в США, в среду - данные об изменении ВВП Японии в III квартале, а также о промышленном производстве, розничных продажах и безработице в Китае в октябре.
По прогнозам, темпы инфляции в США замедлились до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в сентябре, сообщает Trading Economics. Между тем базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) осталась на уровне 4,1%.
На нефтяном рынке днем во вторник цены пытаются продолжить рост предыдущего дня.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $82,68 за баррель (+0,2% и +1,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $78,46 за баррель (+0,3% и +1,4% накануне).
Позитивным фактором для нефтяного рынка стал обновленный прогноз ОПЕК относительно глобального спроса на топливо.
ОПЕК в понедельник повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 2,46 млн б/с. Таким образом, теперь ожидается, что спрос на нефть в 2023 году составит 102,1 млн б/с. Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "Объединенной вагонной компании" (-35,9%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-15,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-15,4%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-14,7%), "Саратовэнерго" (-13,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (-13,5%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-13,1%), "ТГК-14" (-13,1%).
Выросли бумаги "Красноярскэнергосбыта" (+4,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+3,5%), "Распадской" (+2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 27,4 млрд рублей (из них 5,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,54 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
