Рынок акций РФ утром в среду сохранит негативный настрой в ожидании нового пакета антироссийских санкций ЕС, сдерживающим фактором выступит улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры на статистике из США и Азии. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 3180-3230 пунктов, индекс РТС - в рамках 1090-1130 пунктов с оглядкой на динамику рубля (доллар утром просел к 90,25 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Накануне вечером стало известно, что совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за первое полугодие) в размере 30,77 рубля на акцию. Рекомендация совета точно соответствует дивидендной политике компании выплачивать акционерам 50% чистой прибыли группы по МСФО. Эту цифру ранее можно было получить расчетами на основе опубликованных данных полугодового МСФО.
"На выплату промежуточных дивидендов ПАО "НК "Роснефть" рекомендовано направить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам работы за первое полугодие 2023 года", - отдельно подчеркивает эмитент в существенном факте. Список акционеров для получения дивидендов составляется по данным реестра на 11 января 2024 года.
Рынок акций РФ накануне снизился по большинству blue chips на фоне укрепления рубля и фиксации прибыли игроками в ожидании новых антироссийских санкций ЕС, в то время как настроения на внешних площадках несколько улучшились благодаря статистике о замедлении инфляции в США. Индекс МосБиржи откатился в район 3210 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" (-3,5%) из-за ожиданий западных санкций в отношении продукции компании; выросли бумаги "Яндекса" (+2%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3212,39 пункта (-1,1%, минимум дня - 3192,32 пункта), индекс РТС - 1116,97 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%. Доллар к 18:50 МСК упал до 90,64 рубля (-0,98 рубля).
Поздно вечером во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что совет директоров Yandex N.V. в ноябре рассмотрит новые условия реструктуризации бизнеса, предусматривающие продажу всех российских активов и дальнейшее перераспределение вырученных средств через buyback или дивиденды. По данным издания, о самой сделке может быть объявлено уже в декабре.
В США во вторник индексы акций подскочили на 1,4-2,4% на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США; рост индексов S&P 500 (+1,9%) и Nasdaq (+2,4%) был максимальным с апреля.
Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило министерство труда США. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции в США в октябре до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%.
Данные о динамике инфляции внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.
Вероятность того, что ставка будет уменьшена уже в марте, после публикации данных по инфляции оценивается рынком в 27% против 10,5% днем ранее.
В среду следом за США растут рынки акций Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).
ВВП Японии в III квартале сократился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,1% в годовом выражении, говорится в предварительных официальных данных. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали спада показателей на 0,1% и 0,6% соответственно. ВВП снизился впервые с IV квартала 2022 года. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале объем экономики увеличился на 1,1%, а не на 1,2%, как было объявлено ранее.
В Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж ускорились в октябре, безработица осталась на прежнем уровне. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,6% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление роста до 4,4%.
Розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на 7,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 5,5% в сентябре и превысили средний прогноз аналитиков в 7%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам десятого месяца подряд, в октябре оно было максимальным с мая.
За десять месяцев текущего года промпроизводство в КНР выросло на 4,1%, розничные продажи повысились на 6,9%. Безработица в Китае в прошлом месяце составила 5%, как и месяцем ранее.
Инвесторы ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Агентство Associated Press отмечало надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.
На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно растут, инвесторы оценивают данные об инфляции в США и ждут еженедельного отчета о запасах топлива в стране. Накануне цена Brent локально поднималась вечером к $84 за баррель после выхода в США статистики о замедлении инфляции в октябре.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:11 МСК в среду составила $82,82 за баррель (+0,4% и -0,1% накануне), декабрьская цена WTI - $78,57 за баррель (+0,4% и без изменений во вторник).
Накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с.
Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.
По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, причем сразу за две недели. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 1,8 млн баррелей.
Важные события дня:
Пройдет пленарное заседание Госдумы. Планируется рассмотреть во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также трехлетние бюджеты Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. С докладом выступит министр финансов А.Силуанов. (12:00)
Росстат опубликует справку о предварительной оценке динамики ВВП в III квартале, данные об оценке индекса потребительских цен с 8 по 13 ноября, а также об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них с 6 по 12 ноября.
Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии "Динамика потребительских цен" и "Оценка трендовой инфляции".
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Рекрутинговый сервис HeadHunter опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 года.
Банк "Санкт-Петербург" завершит программу выкупа 22 млн обыкновенных акций. Дата начала приобретения акций - 15 ноября 2022 года.
В Сан-Франциско (США) 15-16 ноября пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях саммита в среду состоится встреча президента США Дж.Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которой планируется обсудить двусторонние отношения.
Глава дипломатии ЕС Ж.Боррель планирует представить совместно с Еврокомиссией предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, включающему в себя, в частности, ограничения в отношении российских алмазов, меры по повышению эффективности потолка цен на нефть из РФ.
Глава дипломатии Евросоюза Ж.Боррель начинает серию визитов на Ближний Восток, в ходе которой он посетит Израиль, Палестину, Иорданию, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.
Европейская комиссия представит обновленный прогноз для экономики ЕС и еврозоны.
Япония опубликовала предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. (02:50)
Китай обнародовал данные о промышленном производстве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства за октябрь. (05:00)
Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные об изменении потребительских цен в октябре. (10:00)
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре. (10:45)
Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в октябре. (16:30)
Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в октябре. (16:30)
Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности Empire Manufacturing за ноябрь. (16:30)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +0.4% | $82.82 |
| Фондовые индексы Азии (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | +0.2% | 4521.9 |
| Металлы (алюминий, золото, никель, серебро, медь, палладий) (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс РТС (среда) | +0.1% | 110240 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.1% | $82.47 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | -0.2% | 319650 |
