Рынок акций РФ днем в среду дрейфует в "минусе" в рублевых ценах blue chips на фоне укрепления рубля и в ожидании объявления нового пакета антироссийских санкций ЕС, сдерживающим фактором выступает улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры на статистике из США и Азии. Индекс МосБиржи топчется в районе 3190 пунктов, при этом лидируют в снижении акции "Роснефти" и "НОВАТЭКа".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3192,26 пункта (-0,6%), индекс РТС подрос до 1127,59 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.
Доллар упал до 89,19 рубля (-1,41 рубля).
Подешевели акции "Роснефти" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Магнита" (-1,8%), "НЛМК" (-1,6%), "Северстали" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,5%), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги "Норникеля" (-1,2%), "Московской биржи" (-0,9%), Сбербанка (-0,9% и -0,6% "префы"), "Яндекса" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%), расписки OZON (-0,1%).
Накануне вечером стало известно, что совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за первое полугодие) в размере 30,77 рубля на акцию. Рекомендация совета точно соответствует дивидендной политике компании выплачивать акционерам 50% чистой прибыли группы по МСФО. Эту цифру ранее можно было получить расчетами на основе опубликованных данных полугодового МСФО. Список акционеров для получения дивидендов составляется по данным реестра на 11 января 2024 года.
Также поздно вечером во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что совет директоров Yandex N.V. в ноябре рассмотрит новые условия реструктуризации бизнеса, предусматривающие продажу всех российских активов и дальнейшее перераспределение вырученных средств через buyback или дивиденды. По данным издания, о самой сделке может быть объявлено уже в декабре.
Выручка ПАО "Магнит" в III квартале 2023 года увеличилась на 5,7% год к году - до 628,5 млрд рублей, сообщила компания. Чистая розничная выручка увеличилась на 7% и составила 623,9 млрд рублей, LfL-продажи - на 3,1%, на фоне роста среднего чека на 3,8% и снижения трафика на 0,6%.
Подорожали акции ВТБ (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, цены на нефть остаются относительно стабильными. Позитивное впечатление, которое произвел отчет МЭА, компенсировалось ожидаемым ростом запасов в США. Сквозной темой на рынке остается неопределенность относительно будущего мировой экономики в условиях высоких ставок, что также оказывает сдерживающее влияние на котировки. МЭА и другие аналитические структуры пока придерживаются оптимистичного взгляда в отношении топливного спроса в 2024 г., но для уверенного продолжения роста Brent с текущих уровней этого пока недостаточно.
Фьючерсы Brent торгуются в районе $82-83 за баррель, разворотная формация "доджи" на графике не смущает участников рынка. В базовом сценарии движение может продолжиться в умеренном темпе, но коррективы может внести публикация отчета EIA по запасам в США за две недели. Отчет может стать центральным событием на рынке в среду, считает эксперт.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поддержку котировкам Ozon оказывают ожидания сильных финансовых результатов за III квартал, которые будут опубликованы 16 ноября. Также для инвесторов будут интересны комментарии менеджмента к отчетности на предстоящей онлайн-конференции и прогнозы на 2024 год.
Руководство "Роснефти" утвердило дивиденды за первое полугодие, которые обеспечат доходность в размере 5,2%. Это решение было ожидаемым и уже учтено в котировках, поэтому текущие продажи можно связать с новостью о намерении Дании не пропускать танкеры с нефтью из РФ без необходимых документов, поскольку маршрут вдоль побережья этой страны является одним из основных для доставки российской нефти из портов на Балтике, полагает Чернов.
Акции "Норникеля" попали под давление из-за снижения цен на никель и палладий до минимумов с июня 2021 года и с октября 2018 года соответственно. Нефть марки Brent вновь дешевеет, до конца дня котировки продолжат двигаться в пределах $80-85 за баррель. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 15 ноября - диапазон 3150-3210 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1110-1140 пунктов, считает аналитик.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, ближайшим уровнем поддержки для индекса МосБиржи выступает отметка 3170 пунктов. Вполне вероятно, что инвесторы будут пробовать "поймать" локальный минимум, но укрепление рубля и слабость нефти в сравнении с общим позитивом на мировых рынках продолжит негативно сказываться на российском рынке акций, считает аналитик.
В США во вторник индексы акций подскочили на 1,4-2,4% на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США; рост индексов S&P 500 (+1,9%) и Nasdaq (+2,4%) был максимальным с апреля.
Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в октябре сократились до 3,2% в годовом выражении с 3,7% в сентябре, сообщило министерство труда США. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции в США в октябре до 3,3% и сохранение темпов роста индекса CPI Core на уровне 4,1%.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.
Вероятность того, что ставка будет уменьшена уже в марте, после публикации данных по инфляции оценивается рынком в 27% против 10,5% днем ранее.
В среду следом за США выросли рынки акций Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,9%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,5-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).
ВВП Японии в III квартале сократился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,1% в годовом выражении, говорится в предварительных официальных данных. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали спада показателей на 0,1% и 0,6% соответственно. ВВП снизился впервые с IV квартала 2022 года. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале объем экономики увеличился на 1,1%, а не на 1,2%, как было объявлено ранее.
В Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж ускорились в октябре, безработица осталась на прежнем уровне. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,6% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление роста до 4,4%.
Розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на 7,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 5,5% в сентябре и превысили средний прогноз аналитиков в 7%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам десятого месяца подряд, в октябре оно было максимальным с мая.
За десять месяцев текущего года промпроизводство в КНР выросло на 4,1%, розничные продажи повысились на 6,9%. Безработица в Китае в прошлом месяце составила 5%, как и месяцем ранее.
Инвесторы ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Агентство Associated Press отмечало надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.
На нефтяном рынке днем в среду цены просели после утреннего роста, инвесторы оценивают данные об инфляции в США и ждут еженедельного отчета о запасах топлива в стране. Накануне цена Brent локально поднималась вечером к $84 за баррель после выхода в США статистики о замедлении инфляции в октябре.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $82,12 за баррель (-0,4% и -0,1% накануне), декабрьская цена WTI - $77,84 за баррель (-0,5% и без изменений во вторник).
Накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с.
Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.
По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, причем сразу за две недели. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 1,8 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ИК Русс-Инвест" (-4,8%), ПАО "Левенгук" (-3,8%), ПАО "Арсагера" (-3,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (-2%).
Выросли акции ПАО "СПБ биржа" (+16,1%), "ТГК-14" (+15,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+15,1%), "Объединенной вагонной компании" (+14,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+13,8%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+12,7%), ПАО "РКК "Энергия" (+11,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+11,7%), ПАО "Электроцинк" (+10,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 22,84 млрд рублей (из них 4,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,69 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,52 млрд рублей на акции "Роснефти").
