Рынок акций РФ к вечеру среды замедлил снижение за счет закрытия части коротких позиций игроками на фоне задержки с новыми антироссийскими санкциями ЕС, фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры на статистике из США и Азии. Индекс МосБиржи отыграл рубеж 3200 пунктов, динамика blue chips смешанная.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3205,71 пункта (-0,2%, днем индекс падал в район 3180 пунктов), индекс РТС вырос до 1128,74 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.
Доллар упал до 89,48 рубля (-1,12 рубля), минимум дня - 88,78 руб./$1.
Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило в среду, что постпреды стран ЕС намерены лишь в пятницу начать обсуждение подготовленных Брюсселем предложений по 12-му пакету санкций против России. "По данным двух дипломатов, постпреды ЕС намерены провести первое обсуждение пакета санкций в пятницу", - говорится в статье.
Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт в РФ некоторых типов станков и деталей к ним, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние европейские документы.
Подешевели акции "Магнита" (-2,3%), "Роснефти" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Яндекса" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), Polymetal (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "Газпром нефти" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,1% "префы"), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).
Выручка ПАО "Магнит" в III квартале 2023 года увеличилась на 5,7% год к году - до 628,5 млрд рублей, сообщила компания. Чистая розничная выручка увеличилась на 7% и составила 623,9 млрд рублей, LfL-продажи - на 3,1%, на фоне роста среднего чека на 3,8% и снижения трафика на 0,6%.
Накануне вечером стало известно, что совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за первое полугодие) в размере 30,77 рубля на акцию. Рекомендация совета точно соответствует дивидендной политике компании выплачивать акционерам 50% чистой прибыли группы по МСФО. Эту цифру ранее можно было получить расчетами на основе опубликованных данных полугодового МСФО. Список акционеров для получения дивидендов составляется по данным реестра на 11 января 2024 года.
Также поздно вечером во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что совет директоров Yandex N.V. в ноябре рассмотрит новые условия реструктуризации бизнеса, предусматривающие продажу всех российских активов и дальнейшее перераспределение вырученных средств через buyback или дивиденды. По данным издания, о самой сделке может быть объявлено уже в декабре.
Подорожали расписки OZON (+1,6%), акции "РусГидро" (+1,2%), ВТБ (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "МТС" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).
Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев, индекс МосБиржи снижается вторые торги подряд и подходил к нижней границе диапазона 3170-3290 пунктов на фоне укрепления рубля, локального снижения цен на нефть, а также ожиданий возможного дальнейшего повышения процентной ставки ЦБ РФ.
Тем временем, внешние рынки акций растут благодаря сигналам о снижении инфляции в США, что указывает на эффект текущей жесткой монетарной политики ФРС. Соответственно, инвесторы предполагают, что данных мер будет хватать для снижения инфляции, а значит, ставку повышать больше не будут. Рынки продолжат следить за статистикой. Сигналы к тому, что экономика США замедляется, будут играть в пользу продолжения спекулятивного ралли на рынке акций, считает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру в среду демонстрирует смешанную динамику "фишек", оставаясь во власти укрепления рубля и фиксации прибыли по бумагам отдельных эмитентов. Рубль укрепился до уровней начала июля, получив поддержку от комментариев зампреда ЦБ РФ о готовности регулятора и дальше повышать процентную ставку, если не будет наблюдаться устойчивого замедления инфляции.
Акции "Мечела" (+2,3%) в среду возобновили повышение после коррекции в предыдущие сессии, что можно сказать и о расписках "РусАгро" (+2,9%), а также акциях "Селигдара" (+2,3%). Озон в четверг намерен опубликовать финансовые результаты за III квартал по МСФО. Акции "Роснефти" скорректировались вниз после поступления накануне новостей о рекомендации совета директоров по дивидендам за первое полугодие в размере 30,77 руб. (доходность 5,2%) с закрытием реестра 11 января. Рекомендованная доходность менее привлекательна, чем аналогичный показатель у "Газпром нефти" (9,7%), что наряду с близостью бумаг к психологически важной отметке 600 руб. остановило покупки в "Роснефти". По итогам всего 2022 года "Роснефть" также не впечатлила дивидендной доходностью, которая составила 3,7%. "Роснефть" вместе с "Башнефтью" намерена опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года 29 ноября: отчетность может пролить свет на возможный уровень выплат по итогам всего года, отмечает аналитик.
Нефть отступила от локальных максимумов - покупатели не показывают уверенности в перспективах дальнейшего роста цен, несмотря на сегодняшние данные об оживлении экономики Китая в октябре. Инвесторы ждут вечернего отчета Минэнерго США по запасам, который вслед за оценками Американского института нефти может показать их сдержанный рост, полагает Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках в среду преобладает оптимизм, но тем не менее нефтяные фьючерсы не показывают импульса к росту, отражая опасения в отношении более ограниченного спроса на нефть. До конца дня важные сообщения еще могут прийти со встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. Индексы МосБиржи и РТС не показывают единой динамики в ожидании обнародования 12-го пакета санкций ЕС, констатирует Кожухова.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, цены на нефть остаются относительно стабильными. Позитивное впечатление, которое произвел отчет МЭА, компенсировалось ожидаемым ростом запасов в США. Сквозной темой на рынке остается неопределенность относительно будущего мировой экономики в условиях высоких ставок, что также оказывает сдерживающее влияние на котировки. МЭА и другие аналитические структуры пока придерживаются оптимистичного взгляда в отношении топливного спроса в 2024 г., но для уверенного продолжения роста Brent с текущих уровней этого пока недостаточно.
Фьючерсы Brent торгуются в районе $82 за баррель, разворотная формация "доджи" на графике не смущает участников рынка. В базовом сценарии движение может продолжиться в умеренном темпе, но коррективы может внести публикация отчета EIA по запасам в США за две недели. Отчет может стать центральным событием на рынке в среду, считает эксперт.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поддержку котировкам Ozon оказывают ожидания сильных финансовых результатов за III квартал, которые будут опубликованы 16 ноября. Также для инвесторов будут интересны комментарии менеджмента к отчетности на предстоящей онлайн-конференции и прогнозы на 2024 год.
Руководство "Роснефти" утвердило дивиденды за первое полугодие, которые обеспечат доходность в размере 5,2%. Это решение было ожидаемым и уже учтено в котировках, поэтому текущие продажи можно связать с новостью о намерении Дании не пропускать танкеры с нефтью из РФ без необходимых документов, поскольку маршрут вдоль побережья этой страны является одним из основных для доставки российской нефти из портов на Балтике, полагает Чернов.
Акции "Норникеля" попали под давление из-за снижения цен на никель и палладий до минимумов с июня 2021 года и с октября 2018 года соответственно. Нефть марки Brent вновь дешевеет, до конца дня котировки продолжат двигаться в пределах $80-85 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 15 ноября - диапазон 3150-3210 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1110-1140 пунктов, считает аналитик.
В США во вторник индексы акций подскочили на 1,4-2,4% на данных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в США; рост индексов S&P 500 (+1,9%) и Nasdaq (+2,4%) был максимальным с апреля.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ по крайней мере четыре раза в 2024 году, по данным CME FedWatch.
Вероятность того, что ставка будет уменьшена уже в марте, после публикации данных по инфляции оценивается рынком в 27% против 10,5% днем ранее.
В среду следом за США выросли рынки акций Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,9%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,5-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,6%).
ВВП Японии в III квартале сократился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,1% в годовом выражении, говорится в предварительных официальных данных. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали спада показателей на 0,1% и 0,6% соответственно. ВВП снизился впервые с IV квартала 2022 года. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале объем экономики увеличился на 1,1%, а не на 1,2%, как было объявлено ранее.
В Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж ускорились в октябре, безработица осталась на прежнем уровне. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,6% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление роста до 4,4%.
Розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на 7,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 5,5% в сентябре и превысили средний прогноз аналитиков в 7%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам десятого месяца подряд, в октябре оно было максимальным с мая.
За десять месяцев текущего года промпроизводство в КНР выросло на 4,1%, розничные продажи повысились на 6,9%. Безработица в Китае в прошлом месяце составила 5%, как и месяцем ранее.
Инвесторы ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Агентство Associated Press отмечало надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.
На нефтяном рынке в среду цены просели после утреннего роста, инвесторы оценивают данные об инфляции в США и ждут еженедельного отчета о запасах топлива в стране. Накануне цена Brent локально поднималась вечером к $84 за баррель после выхода в США статистики о замедлении инфляции в октябре.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $81,94 за баррель (-0,6% и -0,1% накануне), декабрьская цена WTI - $77,64 за баррель (-0,8% и без изменений во вторник).
Накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с.
Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.
По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, причем сразу за две недели. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 1,8 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ИК Русс-Инвест" (-7,6%), ПАО "Арсагера" (-3,7%), ПАО "Левенгук" (-2,7%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-0,8%).
Выросли акции "ТГК-14" (+35,7%), ПАО "ТНС Энерго" (+22,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+21,7%), "Объединенной вагонной компании" (+21,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+21,6%), ПАО "СПБ биржа" (+21,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+17%), "Соллерса" (+16,4%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+15,1%), "Ижстали" (+14,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 36,14 млрд рублей (из них 6,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,62 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,21 млрд рублей на акции "Магнита").
