"Трубная металлургическая компания" (ТМК) и входящий в ее группу "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) из-за отсутствия кворума перенесли собрания держателей своих еврооблигаций, которые должны были рассмотреть внесение изменений в условия обслуживания выпусков, следует из сообщений TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC, выступающих эмитентами еврооблигаций.
В октябре обе компании предложили держателям долларовых евробондов внести целый ряд изменений в документацию выпусков. В частности, они предложили согласовать возможность производить прямые платежи в рублях инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, с учетом льготного периода в 30 рабочих дней. Держатели за пределами российского депозитарного контура, согласно предложенным изменениям, смогут получать прямые выплаты по заявлению.
Также на рассмотрение держателей были вынесены вопрос о замене трасти - с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на Legal Capital Investor Services, и упрощенная смена эмитента. Площадку для потенциальных арбитражных разбирательств предложено перенести из Лондона в Гонконг. Кроме того, обе компании предлагают согласовать удержание налога у источника по всем платежам по еврооблигациям - налоги, в том числе возникшие из-за приостановки действия соглашений о двойном налогообложении, будут удерживаться из сумм, причитающихся инвесторам.
Изначально собрания держателей были назначены на 14 ноября, дедлайн по голосованию был установлен на 12 ноября.
Согласно опубликованным в среду сообщениям компаний-эмитентов, собрание держателей евробондов ЧТПЗ переносится на 12 декабря (голосование продлено до 8 декабря), собрание держателей евробондов ТМК - на 25 января (голосование продлено до 23 января).
Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска ЧТПЗ-2024 на $296,9 млн из первоначального объема $300 млн, ТМК-2027 - на $492,3 млн из $500 млн, сообщали эмитенты.
Ранее советы директоров обеих компаний одобрили возможность замещения евробондов локальными долговыми бумагами.
