ВЕДОМОСТИ:
Чистая маржинальность АЗС в России к 10 ноября перешла в положительную зону и составила 1,3 рубля за литр бензина марки Аи-95, 90 коп. за литр Аи-92 и 10 коп./л для дизтоплива, подсчитали аналитики "Петромаркета". Автозаправки начали зарабатывать после снижения оптовых цен на топливо с пиковых показателей сентября, поясняют в компании. Маржа продаж 92-го бензина перешла в положительную зону 7 ноября, 95-го - 2 ноября, а дизтоплива - еще 9 октября, отмечают в "Петромаркете". Пик убытков АЗС, по данным исследовательской группы, наблюдался 20 сентября, за день до введения правительством запрета на экспорт нефтепродуктов. В этот день розничная маржа по Аи-92 составляла минус 4,8 руб./л, по Аи-95 - минус 5,5 руб./л, по дизтопливу - минус 4,2 руб./л. Маржинальность АЗС оставалась отрицательной с середины июня 2023 года. На этом фоне владельцы крупнейших АЗС начали отказываться от дополнительных скидок по бонусным картам или снижать размер дисконта. По словам Павла Баженова, председателя Независимого топливного союза, объединяющего независимые сети заправок, маржа появилась и у независимых АЗС, не принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК). Партнер Kept Максим Малков оценивает среднюю маржинальность заправок в пределах 70-100 коп./л. Среди факторов, положительно повлиявших на маржу розницы, Малков называет динамику цен на нефть и курса рубля, налоговую политику и проч. Но главным фактором стало снижение оптовых цен на бирже за последние два месяца, добавляет зампредседателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев. ("После падения оптовых цен на горючее АЗС начали зарабатывать")
Банк непрофильных активов "Траст" добился в Высоком суде Лондона ареста имущества бывших топ-менеджеров девелопера "Интеко" Олега Солощанского и Константина Эделя, а также Светланы Стрелиной на 24,8 млн фунтов стерлингов на территории Англии и Уэльса. Об этом говорится в судебном решении. Разбирательства "Траста" связаны с продажей "Интеко". Ставший владельцем застройщика в 2018 году банк продал его в прошлом году со второй попытки: в 2021 году офшор с Британских Виргинских островов Morden Finance Ltd сорвал аукцион, запретив его проведение через Окружной суд Никосии (Кипр). У "Траста" есть основания полагать, что Солощанский, Эдель и Стрелина "стояли за компанией Morden", уточнил его представитель, не раскрыв деталей. Скорее всего, считает партнер и руководитель практики "банкротство и суды" "Меллинг, Войтишкин и партнеры" Павел Новиков, Высокий суд Лондона действительно усмотрел в действиях ответчиков попытку скрыть имущество или вывести его за пределы Великобритании. Перспективы дела туманны, против банка однозначно будет выдвигаться довод о том, что он принадлежит Банку России, продолжает Новиков. Но, учитывая коммерческий характер спора, "Траст" все же имеет определенные шансы на успех, на что указывает факт принятия имущественных мер английским судом. ("Лондонский суд арестовал активы бывших топ-менеджеров "Интеко")
Госдума на пленарном заседании в среду, 15 ноября, одобрила в основном, втором чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. За его принятие проголосовали 328 депутатов, против - 78. К принятию рекомендованы 768 поправок из 920 предложенных, сообщил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. В открытой части казны распределены средства на 3,25 трлн рублей, уточнил он. Первое чтение законопроект прошел 26 октября, а третье запланировано на 17 ноября. Несмотря на то что депутаты голосовали за принятие поправок на рекордную сумму - в общей сложности почти 7 трлн рублей с учетом засекреченных статей, - вопросов и дополнительных предложений в ходе обсуждения практически не возникло. В прогнозе по доходам бюджета в 2024 году прослеживается не характерный для Минфина оптимизм, отмечали экономисты РАНХиГС и Института Гайдара в своем заключении на законопроект. Рост относительно текущего года должен составить 22,3%, в то время как за последние 13 лет прогнозный показатель ведомства по поступлениям на предстоящий год ни разу не превышал 6,5%. ("Госдума одобрила во втором чтении бюджет с рекордными поправками", также в газете "Коммерсантъ" - стр.2, "Расходы произвели перегруппировку", в "Российской газете" -стр.2, "Проект нового бюджета прошел второе чтение")
Темпы укрепления рубля к доллару ускорились на этой неделе: с пятницы, 10 ноября, американская валюта подешевела на 3% и по итогу торгов 15 ноября стоила 89,45 руб./$. Последний раз на отметке ниже 90 рублей доллар находился 4 июля. Цикл укрепления нацвалюты начался в середине октября, после подписания 11 числа президентом указа об обязательной репатриации и продаже на внутреннем рынке отдельными экспортерами части валютной выручки. На следующий день, 12 октября, доллар потерял почти 3 рубля, всего же с того момента рубль укрепился на 12%. Обязательная продажа валютной выручки дополнительно снижала влияние доли рубля в расчетах за экспорт, говорит аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов. При этом значительная часть таких расчетов осуществлялась без роста офшорного спроса на рубль за счет предоставления экспортных кредитов, отмечает он. Другая важная причина планомерного укрепления рубля - рост ключевой ставки. С июля по 27 октября она выросла с 7,5 до 15% годовых. Среди других причин экономисты выделяют снижение товарного импорта. Его доля к ВВП с показателя выше 20% летом внезапно упала до 17,5% в октябре. ("Как долго будет укрепляться рубль")
Акции третьего эшелона массово падают на Мосбирже несколько торговых дней подряд. За 10 сессий (с 1 по 14 ноября) в этом сегменте рынка зафиксировано 103 случая падения бумаг более чем на 10% - это рекордное количество в этом году, пишет в аналитической записке эксперт по фондовому рынку брокера БКС Павел Гаврилов. В октябре таких случаев было всего три после 80 в сентябре и 57 в августе. Индекс Мосбиржи с середины октября торгуется в узком диапазоне, так называемом боковике, находясь в области 3176,5-3283,8 пункта. Больше других бумаг третьего эшелона с максимумов этого года к закрытию сессии 14 ноября, по подсчетам БКС, упали акции "Русолова" (-85%), привилегированные акции "Саратовэнерго" (-71%), бумаги НКХП (-71%), Объединенной вагонной компании (ОВК) (-67%), "ТНС энерго Нижний Новгород" (-66%), обыкновенные акции "Ставропольэнергосбыта" и Тамбовской энергосбытовой компании (-65%). В профильных Telegram-каналах инвесторы называют происходящее "мясорубкой". Падение неликвидных бумаг вызвано ростом стоимости маржинальной торговли из-за увеличения ставок в экономике вслед за ростом ключевой, полагает директор аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилл Таченников. Из-за этого частные инвесторы могут закрывать позиции с плечом. ("Акции третьего эшелона Мосбиржи попали в мясорубку распродаж")
Спрос на квалифицированные кадры в российской экономике продолжит расти опережающими предложение темпами, прогнозируют в Агентстве трансформации и развития экономики (АТРЭ). Эксперты считают, что к 2030 году количество трудоспособного населения увеличится на 3,1 млн человек, но это не покрывает даже сложившегося на данный момент дефицита кадров в экономике. Количество только штатных незанятых вакансий в 2023 году составляет 2,3 млн человек, но реальная цифра (в том числе с учетом различных форм занятости) по крайней мере в 1,5-2 раза выше. В АТРЭ считают, что основной способ сбалансировать рынок труда - это активно заниматься переобучением и дообучением населения. В общей сложности к 2030 году можно провести через такие программы более 25 млн человек. ("Эксперты предложили переобучить 25 млн россиян для утоления кадрового голода")
"Почта России" больше не доставляет посылки из отделений колесными роботами "Яндекса" (роверами). "К сожалению, с 1 сентября 2023 года услуга доставки роверами не осуществляется", - заявил бот "Почты России" в чате поддержки приложения в ответ на соответствующий вопрос. Представители "Почты России" и "Яндекса" от официальных комментариев отказались. Обслуживание 36 роверов обходилось "Почте" примерно в 1 млн рублей в месяц, еще столько же стоила аренда, оценивает основатель российского производителя роботов Promobot Олег Кивокурцев. Из этой оценки следует, что в год оператор тратил на проект около 24 млн рублей. Но для обеспечения эффективного сервиса доставки посылок из нескольких десятков отделений в одном городе 36 роверов было недостаточно, считает Кивокурцев. По его оценке, "Почте" могло потребоваться около 150 роботов. По словам эксперта, стоимость одного такого ровера может достигать до 5 млн рублей. К тому же роверы "Яндекса" достаточно сложные и дорогостоящие в разработке и обслуживании, а финансовое положение "Почты России" остается непростым. ("Почта России" отказалась от проекта с роботами-доставщиками "Яндекса")
Рекламные компании из России начинают работу в Объединенных Арабских Эмиратах. Сразу две группы - "Игроник" (в альянсе с АДВ занимает 3-е место в рейтинге рекламных групп по объему медиазакупок в 2022 году от отраслевого издания Sostav.ru; 43,3 млрд рублей.) и SA Media (8-е место; 9,25 млрд рублей.) уже запустили представительства в ОАЭ. Об этом газете рассказали главный операционный директор "Игроника" Александр Куликов и представитель SA Media. Стартовые инвестиции в запуск представительства Куликов оценил в $2 млн, которые, как отмечает он, должны окупиться до конца 2024 года. ("Российские рекламные группы ведут экспансию в ОАЭ")
КОММЕРСАНТЪ:
Пятый энергоблок Ленинградской АЭС-2 на 1,2 ГВт в текущем году был дважды остановлен из-за разрушения лопаток паровой турбины производства "Силовых машин", рассказали в "Росатоме". После первого останова летом лопатки на турбине заменили, но ситуация повторилась 12 ноября. Проблем с такими же турбинами на других АЭС не было. Причины неполадок могут быть разными: ошибки в проектировании и монтаже, ошибки в эксплуатации и прочее, отмечает независимый эксперт Юрий Мельников. В "Силмаше" предлагают подождать результатов расследования. При этом отключение блока АЭС приводит к росту оптовых цен на электроэнергию. (стр.7, "АЭС встала на лопатки")
Накопление на терминалах Московского региона порожних контейнеров, которые невозможно или дорого отправлять обратно в Китай, привело участников рынка к мысли о поставках в "одноразовых" контейнерах. Схема такова: в Китае приобретается подержанный контейнер примерно за $1 тыс., которую можно вернуть при сдаче его в металлом в РФ и при этом не нужно платить $1,2-1,4 тыс. премии за его отправку обратно. Операторы считают идею жизнеспособной, а некоторые ее уже успешно опробовали. Однако участники рынка предупреждают: качество таких контейнеров низкое, поэтому везти в них можно не все, а сам подход - скорее ситуативное решение, а не панацея. В "Трансконтейнере" (входит в ГК "Дело"), в частности, считают, что проблема скопления порожних контейнеров в МТУ требует комплексного решения. "Необходимо, чтобы собственникам было выгодно не хранить контейнеры брошенными, а оставлять в логистическом обороте, - уверены в компании. - Не видим возможности эффективного решения проблемы за счет одной меры, например, "одноразовых" контейнеров, нужен системный подход". (стр.1, "Пора по тарам")
Минцифры планирует изменить механизм выдачи грантов на разработку и внедрение IT-решений, а также на реализацию особо значимых проектов (ОЗП). Порог минимального софинансирования разработок компаниями, которые претендуют на средства, вырастет с 20% до 50%. В министерстве подчеркивают, что положение IT-компаний на фоне политики импортозамещения и так значительно улучшилось. Глава комитета по развитию финансирования IT-отрасли АРПП "Отечественный софт" Анна Райзнер видит две причины изменений. Первая, по ее словам, - это в целом сокращение размера бюджетного финансирования отрасли. Во-вторых, добавляет Райзнер, Минцифры "не скрывает, что решило продолжить финансирование только особо значимых проектов, по сложившейся практике такую поддержку получают крупные или очень крупные компании - заказчики, у которых есть достаточно ресурсов и собственных средств". (стр.7, ("Государство возьмется за половину IT-проектов")
Госдума во втором чтении одобрила увеличение объема поддержки автопрома. В основном средства пойдут на льготное автокредитование - на это предусмотрено свыше 17 млрд рублей, как и в пандемию, претендовать на которые сможет в основном Lada. Аналитики считают условия программы и ее объемы обоснованными на фоне высоких цен на машины и роста ставок по кредитам. Банки полагают, что спрос на инструмент сохранится, несмотря на удорожание автокредитов, и даст импульс рынку, но средств хватит лишь на несколько месяцев. (стр.9, "Автокредитование возвращается в пандемию")
Правительство прорабатывает новые меры поддержки для наиболее убыточных отделений "Почты России". Минцифры, в частности, просит региональные власти оценить возможность закрытия части офисов в городах с населением более 10 тыс., чтобы средства от сдачи помещений в аренду направить на поддержку точек в селах. Проработать предложение и направить списки отделений почтовой связи, которые возможно закрыть "без ухудшения клиентского опыта", регионы должны до 1 декабря. Эксперты рынка коммерческой недвижимости допускают, что отделения "Почты России", которые находятся в хорошем состоянии и располагаются в городах, могут быть востребованы арендаторами. "Но часть отделений в очень ветхом состоянии, что требует значительных капитальных затрат на ремонт", - уточняет партнер консалтинговой компании ILM Андрей Лукашев. (стр.1, "Получите, распишите")
На фоне высоких прибылей российских банков ЦБ решил не продлевать ряд послаблений, введенных для них после начала военных действий на Украине и санкционного давления на финансовую систему РФ. Но отдельные меры сохранятся еще на год. В первую очередь продолжат действовать послабления, связанные с оценкой рисков военнослужащих, а также прямо связанные с санкциями. Раскрытие существенной информации финансовыми организациями также останется неполным. Этот факт особенно огорчает аналитиков, которые говорят о проблеме прозрачности. (стр.8, "Банки лишились части льгот")
Лизинг всё заметнее в фондировании малого и среднего бизнеса. За последний год его доля достигла 14%, "отобрав" почти 5 п.п. у традиционного банковского кредитования, и в следующем году тренд, видимо, укрепится. Для кредиторов лизинговые контракты - возможность работать с меньшими рисками и регуляторной нагрузкой. Для МСБ лизинг дает доступ к фондированию в условиях жесткой проверки заемщиков и обеспечивает налоговые льготы. Однако все проблемы бизнеса лизинг решить не может, да и не всем отраслям подходят его инструменты. (стр.8, "Кредитование малых сдает позиции")
Верховный суд РФ (ВС) возвращается к проблеме запроса арбитражным управляющим (АУ) сведений об имуществе должника. На этот раз речь идет о транспортных средствах и документах об их отчуждении. МВД отказывается предоставлять документы без отдельного решения суда из-за наличия в них персональных данных третьих лиц. Управляющий же считает, что вправе получить информацию во внесудебном порядке для выявления активов банкрота и оспаривания его сделок. Юристы и АУ поясняют, что так можно сэкономить время и средства на ведение банкротства, а также снизить нагрузку на самих судей. Но позиции судов, включая сам ВС, до сих пор были противоречивыми. (стр.8, "По следам колес")
Глава "Атомайза" (одна из крупнейших площадок по выпуску цифровых финансовых активов) Екатерина Фроловичева покидает организацию, рассказали газете два источника на рынке и подтвердили в компании. Новым гендиректором "Атомайза" назначен Алексей Илясов, ранее занимавший пост заместителя гендиректора по IT и цифровизации "Интерроса". Как пояснили в "Атомайзе" (компанию контролирует холдинг "Интеррос" Владимира Потанина), Фроловичева "сосредоточится на новых высокоуровневых проектах, связанных с масштабированием бизнеса компании в дружественных регионах". Масштабирование в дружественных юрисдикциях "упирается в вопрос отношения местных регуляторов", уточняет старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. Возникают также санкционные риски. В результате могут возникнуть риски и для текущего бизнеса "Атомайза". (стр.8, "Цифровые активы меняют руководителя")
Роскомнадзор уведомил более тысячи операторов связи о необходимости срочно подключиться к системе верификации вызовов "Антифрод", иначе им грозят штрафы до 1 млн рублей. Несмотря на то что финальный срок назначен на февраль 2024 года, регулятор уведомляет каждого участника рынка отдельно и время внедрения может отличаться. Крупные операторы уже подключились, поэтому давление в первую очередь отразится на малых и средних операторах. Они же подчеркивают, что система до конца не запущена и допускает ошибки. (стр.9, "Операторов вызвали на разговор")
Устаревший торгцентр "Электроника на Пресне" на Звенигородском шоссе в Москве, принадлежащий бизнесмену Василию Бойко-Великому, может быть снесен для строительства жилья или коммерческой недвижимости. Земля перешла в аренду девелоперу Larus Capital. Эксперты полагают, что это промежуточная сделка: в собственность застройщику площадка может перейти после получения в мэрии разрешения на развитие участка. (стр.9, "Пресня без "Электроники")
После резкого сокращения доли онлайн-тревел-агентств в структуре гостиничных бронирований из-за ухода с российского рынка Booking.com их позиции начали восстанавливаться. В третьем квартале на их долю пришлось 33% общих продаж. Больше половины бронирований в сегменте приходится на двух крупных игроков - Ostrovok.ru и "Яндекс Путешествия". (стр.10, "Агенты забронировали номера")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
С начала июля этого года экспорт российской нефти, нефтепродуктов, газа и угля в стоимостном выражении увеличился вдвое. Такие данные приводит финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). Если в середине лета за границу российское сырье отправлялось на сумму от 2,4 до 3 млрд евро в неделю, то сейчас - на 5-6 млрд евро. Статистика CREA подтверждается данными российского Минфина о пополнении бюджета страны из нефтегазовой отрасли, по которым доходы от налогов на добычу и экспорт углеводородов резко выросли с августа этого года. Лидерами по импорту нашего энергетического сырья уже долгое время остаются Китай, который тратит на него уже почти 2 млрд евро в неделю, и Индия, с начала октября закупающая у РФ нефти, нефтепродуктов, угля и сжиженного природного газа (СПГ) больше чем на 500 млн евро. (стр.1, "С июля этого года доходы России от экспорта сырья выросли в два раза")
Из-за внешних ограничений и логистических трудностей российская рыба продается на экспорт с дисконтом в 10%, рассказали газете участники рынка. Так, на отечественное мороженое филе минтая цена снизилась с $3,65 до $3,3 за тонну. При этом у конкурентов цены, наоборот, растут. В 2022 году российское филе минтая продавалось дешевле американского в среднем на 3%, а в 2023 году разница достигла уже 19%. Экспортная цена на российскую сельдь по итогам первого полугодия 2023 года снизилась на 11%. При этом цена на крупную атлантическую сельдь, экспортируемую конкурентами, выросла: у Норвегии - на 21%, у Фарерских островов - на 36%. Усугубляет ситуацию курсовая пошлина. Снижение заработка рыбаков от экспорта и рост себестоимости увеличивают риски подорожания рыбы и на полке внутри страны. (стр.5, "Российская рыба из-за санкций продается на 10% дешевле")
Российский рынок ИИ стабильно растет, однако его сдерживают нехватка вычислительных мощностей и трудности с внедрением таких решения на местах. По информации директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Валерии Воробьевой, для машинного обучения (ML) в России используется порядка 10 тыс. видеокарт при потребности в более чем 100 тыс. Для решения этой проблемы планируется запустить льготное кредитование на закупку компонентной базы для суперкомпьютеров и решить вопрос по подключению технической инфраструктуры. А также предлагается снизить финансовую нагрузку на бизнес за счет ускоренной амортизации на оборудование. Кроме того, снизить тарифы на электроэнергию. "По нашим оценкам это позволит нам создать суперкомпьютеры производительностью порядка 6 экзафлопс", - сообщила Воробьева. (стр.5, "В России планируют запустить льготное кредитование для суперкомпьютеров")
Количество инцидентов в области информационной безопасности в третьем квартале 2023 года в РФ выросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За один день на российские ресурсы совершается более 170 целевых атак, сообщили представители отрасли. Специалисты также отметили изменение тактики, выросшую квалификацию и хороший уровень организации хакеров. Замдиректора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Виталий Лютиков отметил, что хакеры используют инфраструктуру IT-подрядчиков для целевых атак на их заказчиков, включая государственные организации. При успешном внедрении вредоносного кода в IT-продукты поставщика под угрозой оказываются все его клиенты. (стр.4, "В третьем квартале 2023 года выросло количество хакерских атак на российские компании и госорганы")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
