Рынок акций РФ утром возобновит снижение с возможным тестированием 3200п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ утром в четверг возобновит снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent просела ниже $81 за баррель), влияние на расстановку сил игроков в отдельных эмитентах могут оказать корпоративные новости (квартальные отчеты "МТС", Ozon). Индекс МосБиржи в течение дня может протестировать нижнюю границу коридора 3200-3250 пунктов, индекс РТС будет двигаться в рамках 1100-1150 пунктов с оглядкой на динамику рубля (доллар утром просел ниже 89,3 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Снижение рынка акций РФ накануне сменилось коррекционным отскоком за счет закрытия части "коротких" позиций игроками на фоне задержки с новыми антироссийскими санкциями ЕС (первое обсуждение 12-го пакета санкций состоится в пятницу), фактором поддержки выступило улучшение внешней фондовой конъюнктуры на статистике из США и Азии. Индекс МосБиржи поднялся к 3215 пунктам после утреннего провала в район 3180 пунктов; динамика blue chips оказалась смешанной, лидировали в росте бумаги "Мосбиржи" на фоне укрепления рубля. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3215,11 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1134,24 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%. Доллар к 18:50 МСК упал до 89,3 рубля (-1,3 рубля), минимум дня составил 88,78 руб./$1.

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,5% на хорошей статистике, при этом Dow Jones (+0,5%) достиг максимума за последние два месяца.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре опустились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда в среду. Темпы падения стали максимальными с апреля 2020 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,1%. Опубликованные данные говорят о дальнейшем ослаблении инфляции в стране, отмечает Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре увеличился до плюс 9,1 пункта по сравнению с минус 4,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. Это самый высокий уровень с апреля. При этом эксперты предполагали, что индекс останется в отрицательной зоне, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Розничные продажи в США в октябре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Консенсус-прогноз предполагал более значительное снижение - на 0,3%.

Сокращение розничных продаж было отмечено впервые за семь месяцев, однако спад вряд ли продолжится, учитывая приближение сезона рождественских праздников, отмечает Market Watch.

Признаки ослабления инфляционного давления усилили уверенность аналитиков в том, что Федеральная резервная система закончила цикл повышения процентных ставок. При этом рынок сейчас оценивает в 47% вероятность снижения ставки в мае следующего года с нынешнего уровня в 5-5,25% годовых по сравнению с 32% месяц назад, по данным по данным CME Fed Watch.

Тем временем, в Азии в четверг наметилось коррекционное снижение акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi топчется на месте, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,2%).

Объем японского экспорта в октябре увеличился на 1,6% в годовом выражении. Рост показателя был отмечен по итогам второго месяца подряд и оказался лучше консенсус-прогноза, составлявшего 1,2%. Импорт в прошлом месяце упал на 12,5%. Аналитики в среднем ожидали сокращения импорта на 12,2% после падения на 16,6% в сентябре. Показатель снижается семь месяцев кряду.

Инвесторы оценивают статданные и итоги переговоров лидеров США и Китая. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином признал, что Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии конкурентной борьбы, но выразил надежду, что она не перерастет в конфликт между двумя странами, сообщил Белый дом.

При этом Байден подчеркнул, что "США всегда будут отстаивать свои интересы, свои ценности, а также своих союзников и партнеров". В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что "у Китая нет планов превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны замышлять подавление или сдерживание Китая", сообщило агентство "Синьхуа". Он выразил надежду на отмену односторонних санкций против Китая, а также обеспечение условий для "честной, справедливой и недискриминационной среды" для китайских предприятий в США.

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают коррекцию вниз после первого за пять сессий снижения накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:25 МСК составила $80,63 за баррель (-0,7% и -1,6% в среду), декабрьская цена WTI - $76,09 за баррель (-0,7% и -2% накануне).

Негативом для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали роста нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает Market Watch.

Важные события дня:

Вице-премьер РФ А.Новак проведет совещание с нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Состоится пленарное заседание Госдумы. Депутаты заслушают главу Банка России Э.Набиуллину с докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящую трехлетку. Планируется рассмотреть в третьем чтении законопроект, который устанавливает на постоянной основе нулевой НДС при продаже банками обработанных природных алмазов физическим лицам. Также в третьем чтении будет рассмотрен законопроект, который вводит с 2024 г. обязательное перечисление налоговыми агентами НДФЛ в бюджет два раза в месяц. Кроме того, будет рассмотрен в третьем чтении законопроект, который вводит налоговые льготы с доходов, полученных от продажи акций иностранных организаций в связи с уменьшением уставного капитала, если налогоплательщик владеет не менее 50% капитала этой иностранной компании. Также планируется рассмотреть в первом чтении законопроект, который расширяет отчетность участников внешнеэкономической деятельности перед ЦБ - в отчетность будут включаться дочерние компании. (12:00)

ПАО "МТС" опубликует финансовый отчет по МСФО за III квартал 2023 года.

Ozon опубликует финансовый отчет за III квартал 2023 года и проведет онлайн-встречу для аналитиков и инвесторов с финансовым директором И.Герасимовым.

Состоится прямая трансляция на канале "Тинькофф Инвестиции" с компанией Ozon. Трансляция на канале: https://www.youtube.com/watch?v=Xmvaztk5Yss. (19:00)

Как ожидается, постпреды стран ЕС начнут обсуждение подготовленных Брюсселем предложений по 12-му пакету санкций против России.

Япония обнародовала данные о внешней торговле за октябрь. (02:50)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (16:30)

Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение индекса производственной активности в округе за ноябрь. (16:30)

Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении промышленного производства в октябре. (17:15)

Joint Organization Data Initiative (JODI) опубликует данные об объемах экспорта и добычи нефти более чем в 60 странах в сентябре.

Как ожидается, Alibaba Group Holding, Applied Materials, Burberry Group, Gap, Lenovo, Macy's, Siemens AG, Walmart, Warner Music, Williams-Sonoma опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.