Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг дрейфует в "минусе" по большинству blue chips на фоне укрепления рубля и ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры; индекс МосБиржи пытается стабилизироваться на рубеже 3200 пунктов. Выросли расписки Ozon и "Эталона" на корпоративных новостях, во "втором эшелоне" продолжают ралли на высоких оборотах бумаги "Мечела", обновившие пик с февраля 2012 года.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3202,63 пункта (-0,4%, днем индекс опускался в район 3198 пунктов), индекс РТС - 1134,55 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.
Доллар упал до 88,92 рубля (-0,54 рубля).
Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,6%), "МТС" (-1,2%), "РусГидро" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,9% "префы"), "Магнита" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,2%), акции ВТБ (-0,1%).
ПАО "МТС" в III квартале 2023 года получило выручку в 159,7 млрд рублей, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2022 года. OIBDA группы увеличилась на 0,6% и составила 60,8 млрд рублей. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как OIBDA оказалась ниже ожиданий рынка. Накануне опрошенные аналитики ожидали выручку МТС в 156,2 млрд рублей, OIBDA - на уровне 62,8 млрд рублей. Чистая прибыль МТС за III квартал составила 9 млрд рублей.
Подорожали расписки Ozon (+2,6%), Polymetal (+1%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).
Ozon в III квартале 2023 года нарастил оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 2,4 раза - до 450,8 млрд рублей, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики прогнозировали GMV в 403,9 млрд рублей. Рост выручки Ozon составил 77% год к году - до 109 млрд рублей.
Также Ozon повысил прогноз по росту GMV на весь 2023 год третий раз - до 90-100%, сообщила компания.
Кроме того, подросли расписки "Эталона" (+2,1%, до 83,82 рубля). Накануне вечером девелопер Etalon Group сообщил, что 15 декабря на внеочередном общем собрании (ВОСА) акционеров планирует поднять вопрос о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российский рынок акций пока не определился с направлением на фоне смешанных внешних сигналов.
Акции МТС дорожают на фоне отчета по МСФО за III квартал, показавшего сохранение высоких темпов роста выручки телекома. Позитивно на рынке восприняли и новость об одобрении комиссией по регулированию общественных услуг Армении сделки по продаже 100% акций "МТС Армения" кипрской компании Fedilco Group Limited.
Покупки в бумагах Ozon поддержал выход квартального отчета. Ценные бумаги "Селигдара" (-1,8%) оказались под давлением после сообщения компании о сокращении доли в ПАО "Русолово" с 95,12% до 85,12%. Часть акционеров могли вывести средства из акций "Селигдара", чтобы вложить их в IPO "Южуралзолота" с целью диверсификации своего портфеля. Первичное размещение акций компании состоится 22 ноября, прием заявок завершится накануне этого события.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 16 ноября - диапазон 3175-3250 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1120-1150 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг находится под сдержанным нисходящим давлением, не находя масштабных "бычьих" драйверов движения - большинство ликвидных акций скорректировалось в рамках фиксации прибыли. Рубль обновил очередные максимумы с июля против доллара и юаня, а также поднялся до пика с июня против евро. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор уже в следующем году может быть готов к снижению ставки, если инфляция приблизится к целевому уровню 4%.
Акции "Мечела" (+5,6%) продолжили ралли, следуя за трендом последних недель. Поддержку распискам "Эталона" оказали новости о созыве 15 декабря собрания акционеров по вопросу редомициляции компании с Кипра в Калининград. Ozon в четверг представил сильные операционные результаты за III квартал, а также обновил прогноз по росту оборота в текущем году. Компания, однако, из-за высоких инвестиций получила чистый убыток в III квартале в размере 22 млрд руб. и отрицательную EBITDA, что подпортило впечатление от отчетности.
На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдается консолидация после уверенного роста в предыдущие сессии. Индекс МосБиржи не оставляет попыток удержаться выше психологически важной отметки 3200 пунктов в условиях более крепкого рубля, констатирует Кожухова.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отмечает, что укрепляющийся рубль заставляет индекс МосБиржи бороться за отметку 3200 пунктов. Под давлением находятся акции экспортеров, которые явно не выигрывают от укрепления рубля. Однако для сферы потребления и внутреннего производства более крепкий рубль выгоден.
Обязательная продажа валютной выручки, высокая ставка ЦБ РФ и стабилизация платежного баланса намекают на дальнейшее укрепление рубля, которое, при оптимистичном сценарии, может продлиться до 82-83 руб./$1. Влияние налогового периода будет достаточно скромным, так как обязательная продажа валюты уже пополняет рублевую наличность экспортеров.
Ozon Holdings вновь подтверждает статус одной из самых быстро растущих компаний. При этом альтернативные проекты от Сбера и "Яндекса" не могут похвастаться схожим масштабом. Выручка Ozon в III квартале выросла на 77% (до 108,9 млрд руб.), основной вклад в рост выручки внесли комиссии, доля которых составляет около 40%. Для быстро растущей компании показатель прибыли пока можно игнорировать, так как Ozon активно расширяет свои логистические возможности, отмечает аналитик.
Акции "НОВАТЭКа" продолжают негативно реагировать на перспективы санкций против "Арктик СПГ 2". При этом в Европе увеличили импорт СПГ на 20% в первой половине ноября относительно показателей октября. ПХГ (подземные хранилища газа) существенно заполнены, но потребители стараются воспользоваться относительно низкими ценами на уровне около $500 за 1000 кубометров. Еще в начале недели поступила информация, что США могут настоятельно попросить своих союзников отказаться от закупок топлива с "Арктик СПГ 2", напомнил Кочетков.
Застройщик "Эталон" рассмотрит вопрос редомициляции 15 декабря, после этого компания может рассмотреть варианты выплаты дивидендов. "МТС" увеличили чистую прибыль за 9 месяцев на 41,8% (до 38,5 млрд руб.), но в III квартале чистая прибыль сократилась почти на треть - до 9 млрд руб. Акции "МТС" незначительно просели после отчетности.
Нефть немного поправила ситуацию с утренними потерями, но остается в "минусе", отмечает Кочетков. Рост американских запасов нефти за последние две недели составляет 17,5 млн баррелей. Также пессимизм в нефти был сформирован слабой статистикой по рынку жилья в Китае, где цены на недвижимость снижаются четыре месяца подряд. Впрочем, на следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, и вероятность дополнительных мер по поддержанию ценовой стабильности растет. Большинство бюджетов стран Персидского залива ориентируется на нефть около $80 за баррель. Соответственно, риски дальнейшего снижения котировок могут стимулировать к дополнительному сокращению производства, считает аналитик.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, вероятность сохранения уверенной восходящей динамики на рынке акций РФ выглядит довольно низкой. Ближайшим уровнем сопротивления для индекса МосБиржи выступает отметка 3240 пунктов, которую будет трудно пройти в условиях укрепляющегося рубля и снизившихся цен на нефть. Кроме этого, ожидания публикации новых ограничений в рамках 12-го пакета санкций ЕС будут придавливать спрос на российские акции, считает аналитик.
В нефтегазовом секторе просели "префы" "Транснефти" (-0,7%) после роста накануне на новостях, что Росимущество согласилось провести сплит бумаг 100 к 1. Бумаги компании могут продолжить подъем, а их низкая beta (показатель волатильности акции по отношению к рынку в целом - прим. ИФ) позволяет говорить об акциях как о защитном инструменте во время снижения рынка, полагает Головинов.
В Азии в четверг отмечалось коррекционное снижение акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi не изменился, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,5%, DAX вырос на 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,2%).
Объем японского экспорта в октябре увеличился на 1,6% в годовом выражении. Рост показателя был отмечен по итогам второго месяца подряд и оказался лучше консенсус-прогноза, составлявшего 1,2%. Импорт в прошлом месяце упал на 12,5%. Аналитики в среднем ожидали сокращения импорта на 12,2% после падения на 16,6% в сентябре. Показатель снижается семь месяцев кряду.
Инвесторы оценивают статданные и итоги переговоров лидеров США и Китая. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином признал, что Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии конкурентной борьбы, но выразил надежду, что она не перерастет в конфликт между двумя странами, сообщил Белый дом.
При этом Байден подчеркнул, что "США всегда будут отстаивать свои интересы, свои ценности, а также своих союзников и партнеров". В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что "у Китая нет планов превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны замышлять подавление или сдерживание Китая", сообщило агентство "Синьхуа". Он выразил надежду на отмену односторонних санкций против Китая, а также обеспечение условий для "честной, справедливой и недискриминационной среды" для китайских предприятий в США.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. и составило 231 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень почти за три месяца.
Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем до 222 тыс.
На нефтяном рынке цены в четверг продолжают коррекцию вниз после первого за пять сессий снижения накануне.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $80,85 за баррель (-0,4% и -1,6% в среду), декабрьская цена WTI - $76,39 за баррель (-0,3% и -2% накануне).
Негативом для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали роста нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает Market Watch.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ИК Русс-инвест" (-7,5%), ПАО "РБК" (-2,9%), ПАО "Арсагера" (-1,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-1,9%), "Селигдара" (-1,8%), ГДР Ros Agro (-1,6%).
Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (+21,9% и +17,6% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+20,8%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+18,9%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+16,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+15,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+14,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+14,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+13,4%).
Акции "Мечела" выросли до 343,62 рубля (+5,6%) при объеме торгов более 15,344 млрд рублей; "префы" поднялись до 388 рублей (+7,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 28,28 млрд рублей (из них 3,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,55 млрд рублей на расписки OZON и 2,38 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
