Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу отыграл часть утренних потерь на фоне наметившейся коррекции мировых фондовых площадок и нефти (Brent отскочила выше $78,5 за баррель); инвесторы ожидают новостей по 12-му санкционному пакету ЕС в отношении России. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3195 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", подешевели акции "АЛРОСА" на ожиданиях санкций в отношении продукции компании.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3195,22 пункта (+0,2%, днем индекс падал к 3150 пунктам), индекс РТС - 1125,74 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 3%.
Доллар стоит 89,42 рубля (+0,27 рубля).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +3% "префы"), "Татнефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), расписки Ozon (+0,8%), бумаги "Норникеля" (+0,4%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).
Акции "Сургутнефтегаза" подскочили в пятницу после выхода консенсус-прогноза "Интерфакса" по финпоказателям компании. Оценка финансовых результатов "Сургутнефтегаза" по-прежнему остается задачей "со звездочкой", за которую берутся далеко не все эксперты. Отдельные аналитики из числа опрошенных "Интерфаксом" дали рынку ориентир чистой прибыли по РСБУ за III квартал в размере 395 млрд рублей, выручки - 664,5 млрд рублей.
Прогнозировать динамику показателей не представляется возможным: в 2022 году компания не раскрывала промежуточные отчеты по РСБУ, а предшествовавшие годы тоже далеки от характеристики "типичные" из-за коронавирусного кризиса. В пересчете показателей на 9 месяцев 2023 года такой консенсус-прогноз предполагает 1,24 трлн рублей чистой прибыли, что превышает значение за весь 2022 год - 60,73 млрд рублей (аналитики Промсвязьбанка отмечали, что прибыль за 2022 год "схлопнули" валютная переоценка и новый стандарт бухучета по переоценке основных средств). Ситуация с выручкой более сбалансированная: средняя оценка аналитиков по итогам января-сентября - 1,57 трлн рублей, в то время как за весь прошлый год компания выручила 2,33 трлн рублей.
Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "Газпром нефти" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).
Запрет на импорт алмазов из РФ, который ЕС собирается ввести в рамках 12-го пакета санкций, будет распространяться и на ювелирные изделия, пишет EU Observer со ссылкой на источники. Запрет касается алмазов, добытых в России, алмазов, экспортируемых из России, алмазов, которые перевозились транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах, пишет издание со ссылкой на внутренний документ ЕС.
EU Observer также напоминает, что в случае утверждения этого предложения запрет на алмазы из РФ планируется ввести с 1 января 2024 года. Ограничения на алмазы из РФ, прошедшие огранку в третьих странах, планируется ввести с 1 сентября 2024 года, так как сначала потребуется внедрить новый механизм по отслеживанию происхождения данных товаров.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, давление на рынок акций РФ оказала упавшая нефть, с утра индекс МосБиржи опускался в район 3150 пунктов, откуда наметилась коррекция вверх.
Акции "Сургутнефтегаза", как единственного экспортера нефти в Пакистан, поддержала новость о расширении поставок в эту страну и о подготовке следующего долгосрочного контракта с ее руководством. Поддержку акциям "Полюса" и Polymetal оказывают растущие цены на золото и серебро. Участники торгов продолжают отыгрывать это покупками акций эмитентов, специализирующихся на добыче драгметаллов.
Котировки акций "НОВАТЭКа" остаются под давлением из-за ограничений США в отношении проекта "Арктик СПГ-2", первая очередь которого должна быть введена в строй в декабре. Из-за ограничений компании будет сложнее находить покупателей на производимый этим заводом СПГ, считает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 17 ноября - диапазон 3125-3200 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1105-1135 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, по итогам недели индекс МосБиржи не смог развить повышение и теряет около 1,5% в условиях более крепкого рубля, ожиданий одобрения 12-го пакета санкций ЕС и более низких цен на нефть. Средняя дивидендная доходность на рынке РФ при этом остается сдержанной и по большинству эмитентов не превышает 6%. На этой неделе список дивидендных историй пополнили "Новабев Групп", "Роснефть" и "Совкомфлот". Финансовые результаты "Мосбиржи", Ozon, "МТС", "РусАгро" и "Сегежи Групп" не смогли дать акциям нового импульса к повышению. Ралли при этом продолжалось в акциях "Мечела", также выросли бумаги "Распадской".
Инвесторы в "Татнефти" ожидают рекомендаций по дивидендам за 9 месяцев текущего года, которую совет директоров компании может дать уже в пятницу. "Совкомфлот" объявил о планах опубликовать финансовые результаты за III квартал 2023 года по МСФО в следующий понедельник. По акциям "Трубной металлургической компании" и ПАО "Группа Черкизово" по-прежнему не исключается объявления о промежуточных дивидендах за 2023 год, отмечает аналитик.
Зарубежные фондовые площадки в пятницу вернулись к покупкам, завершая неделю на оптимистичной ноте в надежде на завершение цикла ужесточения политики ФРС и ЕЦБ. Индексы МосБиржи и РТС также отыгрывают внутридневные потери, констатирует Кожухова.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая слабость индекса МосБиржи усилилась после пробития рубежа 3200 пунктов, что увеличило вероятность ухода индикатора к нижней границе среднесрочного боковика 3000-3300 пунктов. Впрочем, поводов для паники и экстренного закрытия среднесрочных "лонгов" пока нет, считает эксперт.
Ранее на неделе основной причиной негативной динамики рублевых акций стало падение нефти, которая за сутки откатилась к уровням начала июля. Никаких явно выраженных причин для распродаж нефтяных контрактов нет. Некоторые негативные данные по американской и китайской экономикам ими не являются - еще месяц назад подобные сигналы просто игнорировались.
Складывается впечатление, что убытки начали фиксировать среднесрочные инвесторы, купившие нефть дороже $85 за баррель, надеясь на прогнозы некоторых аналитиков о дальнейшем росте выше $100. Если это так, то на следующей неделе снижение нефтяных цен может быть продолжено после отскока в пятницу, спровоцированного закрытием коротких позиций, считает Антонов.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,6-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).
Негативное влияние на настроения инвесторов в Азии оказала новость о том, что Alibaba решила отказаться от полного выделения облачного бизнеса. Это обусловлено тем, что недавнее расширение ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай может оказать существенное негативное влияние на способность облачного сегмента продавать продукты и услуги и исполнять условия существующих контрактов, предупредила компания. Между тем интернет-гигант вернулся к чистой прибыли во втором финансовом квартале, который завершился 29 октября, и нарастил выручку лучше ожиданий.
Акции Alibaba потеряли более 9%, выступив лидерами падения на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Число новостроек в США в октябре увеличилось на 1,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,372 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. В сентябре количество новостроек равнялось 1,358 млн. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,35 млн, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке в пятницу цены корректируются вверх после обвала накануне до минимумов с июля на статистике о росте запасов сырья в США.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $78,75 за баррель (+1,7% и -4,6% накануне), декабрьская цена WTI - $74,08 за баррель (+1,6% и -4,9% в четверг).
С начала недели Brent и WTI подешевели более чем на 5%.
Давление на рынок оказывают сигналы ослабления мировой экономики при сохранении высоких запасов нефти в Штатах. Как сообщило в среду Минэнерго США, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (+17,2%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+11,1%), ПАО "ТНС Энерго" (+5,6%), "ТГК-2" (+3,8% и +5,1% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+3,2%).
Снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-13,6%), "ИК Русс-Инвест" (-7,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-6,8%), ПАО "Арсагера" (-5,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-4,9%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-4,5% и -4,5% "префы"), ПАО "Яковлев" (-4,4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-*4,4%), "Глобалтрак менеджмент" (-4,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 38,15 млрд рублей (из них 6,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,03 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 3,93 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
