Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $81 за баррель) на ожиданиях возможного сокращения добычи в ОПЕК+; индекс МосБиржи просел к 3200 пунктам, индекс РТС поднялся к 1140 пунктам, обновив годовой максимум.
К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3201,27 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1138,59 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.
Доллар упал до 88,55 рубля (-1,45 рубля).
Подешевели акции "НЛМК" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,3% "префы"), "Яндекса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).
Подорожали расписки OZON (+2,2%), акции Polymetal (+1,2%), "Газпром нефти" (+1%), "Магнита" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Газпрома" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи продолжает движение в широкой боковой формации, и предпосылок для выхода за пределы основных уровней пока нет. На этой неделе в нескольких компаниях пройдут собрания акционеров по вопросу дивидендных выплат, поэтому не исключена повышенная волатильность в этих акциях. "Южуралзолото" проведет IPO. В мире понедельник будет малоактивен на статистику, только Германия опубликует индекс цен производителей.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ сохраняет попытки подрасти вслед за нефтью и китайскими акциями.
В Китае преобладали покупки на фоне роста надежд на смягчение отношений с США. Нефть дорожает на ожиданиях дополнительных ограничений производства в ОПЕК+, а рубль укрепляется против доллара. Подобный фон способствует тому, что поддержку отечественным индексам окажут акции экспортеров, и в первую очередь нефтегазовый сектор. Если рубль в течение дня продолжит динамично укрепляться, то индекс МосБиржи может откатиться ниже 3200 пунктов, считает аналитик.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3190-3240 пунктов. Сильный рост нефтяных котировок в пятницу и продолжающееся восстановление утром в понедельник вместе с дивидендными ожиданиями должны способствовать росту акций нефтегазовых компаний. В этом секторе позитивный взгляд сохраняется почти на все бумаги, за исключением акций "НОВАТЭКа" и "Газпрома".
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, растущая нефть призывает к продолжению отскока в акциях.
Нефть взлетела на новости о том, что 26 ноября пройдет встреча ОПЕК+. Участники картеля ранее неоднократно давали понять, что им совершенно не нравится нефть дешевле $80 за баррель, поэтому не исключено, что в воскресенье могут быть приняты превентивные меры. Среди них - сокращение добычи в целом по ОПЕК+ либо продление добровольного ограничения поставок сырья на мировой рынок со стороны России и Саудовской Аравии, считает эксперт.
В свете дорожающей нефти спекулятивно интересны акции нефтянки, прежде всего "префы" "Сургутнефтегаза", а также бумаги "Газпром нефти" и "Роснефти". Однако увлекаться их покупкой не стоит. Риски возобновления снижения нефти остаются, а рубль продолжает укрепляться. По-прежнему одними из самых сильных бумаг рынка будут оставаться акции Сбера и "Мосбиржи", считает Антонов.
В США в пятницу индексы акций подросли на 0,04-0,1%, при этом S&P 500 и Dow Jones завершили ростом третью неделю подряд благодаря оптимизму в отношении перспектив американской экономики. По итогам недели Dow вырос на 1,9%, S&P 500 - на 2,2%, Nasdaq - на 2,4%. За последние три недели индикаторы прибавили 7,8%, 9,6% и 11,7% соответственно.
В пятницу инвесторы оценивали статданные и выступления руководителей Федеральной резервной системы, а также следили за корпоративными новостями.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что Федеральной резервной системе стоит занять выжидательную позицию по отношению к денежно-кредитной политике с учетом неопределенности в американской экономике.
Ее коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс заявила, что не исключает дальнейших повышений ставки. "Я бы не стала закрывать вопрос дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики", - отметила она.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE просели на 0,1-0,2%, CAC 40 подрос на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снизились в пределах 0,1%).
Инвесторы ждут ряда важных статданных из азиатских стран, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В частности, на неделе выйдут предварительные индексы менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе и сфере услуг за ноябрь.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по 5-летним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.
Решение было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают рост после скачка в пятницу на фоне слухов, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $81,18 за баррель (+0,7% и +4,1% в пятницу), январская цена WTI - $76,41 за баррель (+0,8% и +4,1% в пятницу).
Благодаря активному подъему в пятницу обе марки сократили до минимума недельное снижение. За минувшую неделю котировки Brent снизились на 1%, WTI - на 1,7%.
Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, близких к правительству королевства.
Добровольное ограничение добычи на 1 млн б/с вступило в силу летом и будет действовать до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн б/с при максимально возможных 12 млн б/с, отмечает FT.
Кроме того, ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение производства нефти объемом до 1 млн б/с, сообщил один источник. Эти два предложения могут быть вынесены на обсуждение во время следующей встречи группы 26 ноября.
Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 6, рекордными темпами с февраля, и составило 500 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 4, до 114, самого низкого уровня с начала сентября.
Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-5,5%), "ИК Русс-Инвест" (-5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-3,2%), ПАО "Арсагера" (-2,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-2,1%).
Просели акции "Группы Астра" (-0,7%). Выручка группы компаний "Астра" (головная структура - ПАО "Группа Астра", компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по МСФО за 9 месяцев текущего года составила 4,6 млрд рублей, что почти в два раза больше аналогичного периода 2022 года (2,35 млрд рублей), говорится в сообщении "Группы Астра".
Выросли акции ПАО "Наука-Связь" (+8,9%), ПАО "РБК" (+8,4%), ПАО "НПО "Наука" (+7,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+6,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (+6%), "Мостотреста" (+5,5%).
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (+0,1%) по МСФО в январе-сентябре 2023 года составила $702,2 млн, в третьем квартале - $206,2 млн, сообщила компания. Финансовые результаты по чистой прибыли за аналогичный период 2022 года по МСФО "Совкомфлот" не раскрывал. Во втором квартале 2023 года чистая прибыль СКФ по МСФО составила $210 млн. Показатель EBITDA за 9 месяцев составил $1,242 млрд, в третьем квартале - $375,1 млн ($414 млн во II квартале).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,85 млрд рублей (из них 1,94 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,16 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 995,01 млн рублей на акции "Газпрома").
