Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Динамику рынка акций РФ в третьей декаде ноября по-прежнему будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости, движение нефти Brent и макростатистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3150-3250 пунктов, для индекса РТС - 1100-1150 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе скорректировался вниз в секторе рублевых цен blue chips на фоне упавшей нефти (Brent локально падала ниже $77 за баррель) из-за роста запасов сырья в США, а также ожиданий введения новых антироссийских санкций ЕС, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи на неделе падал в район 3150 пунктов, а индекс РТС обновил годовой максимум на фоне укрепления рубля, подогретого ожиданиями возможного дальнейшего роста ставки ЦБ РФ.
В период с 13 по 17 ноября индекс МосБиржи снизился на 1,1% и составил 3206,34 пункта, индекс РТС прибавил 1,3% и достиг 1122,1 пункта на фоне снижения доллара до 89,96 руб./$1 (-2,33 рубля) и подешевевшей январской нефти Brent до $79,75 за баррель (-2,2%).
Рынок акций РФ начал минувшую неделю с умеренного роста вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась к $82 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы после решения агентства Moody's понизить прогноз рейтинга США до "негативного". Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3250 пунктов, но не смог его удержать из-за укрепления рубля; локомотивом роста выступили бумаги Сбербанка (+1,3%) и "Газпром нефти" (+1,3%), просели акции "Мосбиржи" (-2,6%) после выхода квартального отчета.
"Мосбиржа" по итогам III квартала 2023 года получила 14,28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 63,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,7 млрд рублей). Однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 15 млрд рублей.
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного", отметив существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране. При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США на наивысшем уровне - "Aaa".
В пресс-релизе Moody's отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" США.
Нефть подросла после выхода месячного отчета ОПЕК, где отмечалось, что мировой рынок нефти демонстрирует силу и устойчивость, а недавнее снижение цен произошло из-за спекулянтов.
Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group (-4,7%) по итогам III квартала 2023 года получил чистый убыток в размере 3,24 млрд рублей, сократив его в годовом сравнении в 1,5 раза, относительно II квартала текущего года - на 17%.
Во вторник рынок акций РФ снизился по большинству blue chips на фоне укрепления рубля и фиксации прибыли игроками в ожидании новых антироссийских санкций ЕС, в то время как настроения на внешних площадках улучшились благодаря статистике о замедлении инфляции в США. Индекс МосБиржи откатился в район 3210 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" (-3,5%) из-за ожиданий западных санкций в отношении продукции компании; выросли бумаги "Яндекса" (+2%).
Чистая прибыль "Газпром нефти" (-0,7%) по РСБУ за 9 месяцев 2023 года снизилась на 17,7% в годовом выражении (до 369,5 млрд рублей), выручка сократилась на 4% (до 2,413 трлн рублей), себестоимость - на 2% (до 1,824 трлн рублей), валовая прибыль - на 4,3% (до 588,787 млрд рублей).
Выросли акции "Распадской" (+3,5%) на фоне данных Минэнерго РФ о повышенном спросе на уголь на внутреннем рынке. Нефть Brent поднялась в район $84 за баррель после публикации прогноза МЭА об усилении спроса на сырье и возможное появление дефицита уже в текущем году.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% в годовом выражении - инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Аналитики ожидали снижения темпов роста показателя до 3,3%. Замедление инфляции сокращает вероятность дальнейшего роста ставки ФРС, что подогрело внешние фондовые площадки.
В среду снижение рынка акций РФ сменилось к вечеру коррекционным отскоком за счет закрытия части "коротких" позиций игроками на фоне задержки с новыми антироссийскими санкциями ЕС, фактором поддержки выступило улучшение внешней фондовой конъюнктуры на статистике из США и Азии. Индекс МосБиржи поднялся к 3215 пунктам после утреннего провала в район 3180 пунктов; динамика blue chips оказалась смешанной. Лидировали в росте бумаги "Мосбиржи" (+1,6%) на фоне укрепления рубля, также подросли "префы" "Транснефти" (+1,5%) на новостях, что Росимущество одобрило дробление акций компании в 100 раз.
Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило в среду, что постпреды стран ЕС намерены лишь в пятницу начать обсуждение подготовленных Брюсселем предложений по 12-му пакету санкций против России. Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт в РФ некоторых типов станков и деталей к ним, сообщило агентство Bloomberg. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил в рамках 12-го пакета антироссийских мер включить в санкционные списки по России более 120 физических и юридических лиц.
Выручка ПАО "Магнит" (-1,5%) в III квартале 2023 года увеличилась на 5,7% год к году - до 628,5 млрд рублей. Совет директоров "Роснефти" (-0,9%) рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 30,77 рубля на акцию (50% от чистой прибыли по МСФО), закрытие реестра 11 января 2024 года.
Совет директоров Yandex N.V. (-0,7%) в ноябре рассмотрит новые условия реструктуризации бизнеса, предусматривающие продажу всех российских активов и дальнейшее перераспределение вырученных средств через buyback или дивиденды, сообщил Bloomberg.
В Китае в октябре ускорились темпы роста промпроизводства (+4,6%) и розничных продаж (+7,6%), безработица осталась на прежнем уровне (5%). В США розничные продажи в октябре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, при прогнозах снижения на 0,3%.
Нефть Brent возобновила снижение и ушла ниже $82 за баррель на статистике Минэнерго США о запасах в стране: резервы нефти на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, а неделей ранее - подскочили на 13,87 млн баррелей.
В четверг рынок акций РФ возобновил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и падения нефти (Brent откатилась ниже $78,5 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 3200 пунктов на фоне укрепления рубля, индекс РТС просел ниже 1130 пунктов после обновления днем годового максимума в районе 1140 пунктов. Лидерами снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (-1,9%) и "МТС" (-1,6%), выросли расписки Ozon (+1,9%) и "Эталона" (+1,4%) на корпоративных новостях.
Акции "НОВАТЭКа" продолжили негативно реагировать на перспективы европейских санкций против "Арктик СПГ 2". ПАО "МТС" в III квартале получило выручку в 159,7 млрд рублей (+16% в годовом выражении), чистая прибыль составила 9 млрд рублей (-27%). Ozon в III квартале 2023 года нарастил оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 2,4 раза (до 450,8 млрд рублей), выручка выросла на 77% г/г (до 109 млрд рублей). Также Ozon повысил прогноз по росту GMV на весь 2023 год третий раз - до 90-100%. Девелопер Etalon Group сообщил, что 15 декабря на внеочередном общем собрании (ВОСА) акционеров планирует поднять вопрос о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область).
Итоги встречи президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина не вызвали оптимизма на мировых площадках. Байден признал, что США и Китай находятся в состоянии конкурентной борьбы, но выразил надежду, что она не перерастет в конфликт между двумя странами. В свою очередь Си отметил, что у Китая нет планов превзойти или свергнуть США, и Соединенные Штаты не должны замышлять подавление или сдерживание Китая, сообщило агентство "Синьхуа". Он выразил надежду на отмену односторонних санкций против Китая, а также обеспечение условий для "честной, справедливой и недискриминационной среды" для китайских предприятий в США.
Совет директоров ПАО "Совкомфлот" (+1%, до 125,15 рубля) по итогам заседания 15 ноября рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 рубля на акцию.
В пятницу днем снижение рынка акций РФ сменилось отскоком вверх на фоне наметившейся коррекции мировых фондовых площадок и нефти (Brent отскочила в район $80 за баррель); индекс МосБиржи после локального провала к 3150 пунктам завершил сессию выше 3200 пунктов на фоне ослабления рубля. Инвесторы ожидали антироссийских санкционных новостей от ЕС. Лидерами роста в пятницу выступили акции "Сургутнефтегаза" (+2,3% и +2,8% "префы"), аутсайдерами - бумаги "АЛРОСА" (-1,2%) на ожиданиях санкций в отношении продукции компании.
Акции "Сургутнефтегаза" подскочили в пятницу после выхода консенсус-прогноза "Интерфакса" по финпоказателям компании. Отдельные аналитики из числа опрошенных "Интерфаксом" дали рынку ориентир чистой прибыли по РСБУ за III квартал в размере 395 млрд рублей, выручки - 664,5 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2023 года консенсус-прогноз предполагает 1,24 трлн рублей чистой прибыли, что превышает значение за весь 2022 год (60,73 млрд рублей).
Запрет на импорт алмазов из РФ, который ЕС собирается ввести в рамках 12-го пакета санкций, будет распространяться и на ювелирные изделия, сообщило издание EU Observer со ссылкой на источники. Запрет касается алмазов, добытых в России, алмазов, экспортируемых из России, алмазов, которые перевозились транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах, пишет издание со ссылкой на внутренний документ ЕС.
В период с 13 по 17 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Сибирь" (-8%), ПАО "Сегежа Групп" (-7%), ПАО "Россети Волга" (-7%); лучше рынка оказались "префы" "Мечела" (+7%), акции "Группы Астра" (+6%), "ТГК-14" (+6%).
