Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Ростелеком" увеличило объем размещения облигаций серии 002Р-13R со сроком обращения 2,25 года с 10 млрд до 15 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 12,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,48% годовых, купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 20 ноября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,25% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион" и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 24 ноября.
Последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно: 16 ноября "Ростелеком" завершил размещение 2-летних облигаций серии 002P-12R объемом 15 млрд рублей.
Сбор заявок на выпуск прошел 8 ноября за час без премаркетинга. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 13,2% годовых. Организатором и андеррайтером выступил Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 195 млрд рублей.
