Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник остается в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $82 за баррель) на ожиданиях возможного сокращения добычи в ОПЕК+. Индекс МосБиржи топчется вблизи рубежа 3200 пунктов, растут расписки Ozon; индекс РТС превысил 1140 пунктов, обновив годовой максимум.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3205,33 пункта (-0,03%, минимум сессии - 3194,4 пункта), индекс РТС - 1140,27 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.
Доллар упал до 88,55 рубля (-1,45 рубля), минимум дня - 88,14 руб./$1.
Подешевели акции "НЛМК" (-1,5%), "Северстали" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1% "префы"), "Аэрофлота" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).
Подорожали расписки OZON (+3,3%), акции "РусГидро" (+1,8%), Polymetal (+1,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "Магнита" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "Яндекса" (+0,5%), "МТС" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,2%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, укрепление рубля вывело в уверенный "плюс" долларовый индекс РТС, поддержку индексу МосБиржи оказывает выросшая нефть.
Расписки VK (+2%) могут дорожать на фоне сообщения о том, что с 2024 года приложение RuStore будет предустанавливаться на все устройства под ОС "Аврора", число пользователей которых составляет 22 млн. Котировки Ozon поддержал анонс планируемой редомициляции. Нефть Brent превысила $82 за баррель, до конца торгового дня котировки эталонного сорта нефти останутся в пределах $80-85 за баррель, считает аналитик.
По словам начальника аналитического отдела Россельхозбанка Александра Фетисова, индекс МосБиржи сохраняет позиции в устойчивом диапазоне 3190-3220 пунктов. Активность инвесторов сдерживается продолжением тенденции к укреплению рубля. Кроме того, рост инфляционного давления и инфляционных ожиданий говорит о том, что сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне отнюдь не гарантировано в декабре. В целом, какие-либо предпочтения инвесторов выделить сложно, но все же акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, и банков торгуются лучше, чем акции экспортеров.
Позитивная отчетность Ozon, опубликованная в минувший четверг, находит свое отражение в переоценке инвесторами перспектив компании до конца года и в 2024 году. Вопреки ожиданиям, компания не только не сбавляет темпов прироста оборотов, но и меняет свои собственные оценки по приросту в этом году. Кроме того, инвесторы отметили существенный рост операционного денежного потока и увеличение денежной позиции компании как основы для будущих инвестиций в расширение бизнеса. Более существенный рост котировок сдерживается пока неопределенными перспективами редомициляции компании и активной фазой вложений в расширение деятельности, которая чувствительно влияет на текущую рентабельность компании.
В понедельник позитивный отчет "Совкомфлота" (-0,1%) превзошел ожидания рынка, поскольку снижение фрахтовых ставок в летний период весьма умеренно повлияло на динамику финансовых показателей компании за счет быстрого восстановления рынка осенью и планомерной работы компании по увеличению доли тайм-чартерных соглашений. "Компания подтвердила приверженность выплачивать 50% от чистой прибыли, что при прогнозе консолидированной чистой прибыли по итогам 2023 года на уровне 88 млрд руб. предполагает дивиденды на уровне 16-17 руб. на акцию или 12,6-13,4% дивидендной доходности. Это делает бумаги компании одними из самых привлекательных дивидендных бумаг следующего года", - считает аналитик.
В целом, рынок акций РФ останется в диапазоне 3180-3230 пунктов по индексу МосБиржи на текущей неделе, полагает Фетисов.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также считает, что акции "Совкомфлота" может поддерживать стабильность прибыли и дивидендов.
"Совкомфлот" является дивидендной историей и впервые рекомендовал промежуточные выплаты за 9 месяцев текущего года в размере 6,32 руб. (текущая доходность 5%) с закрытием реестра 7 января 2024 года. В компании ранее подчеркнули, что целевой показатель по выплате годовых дивидендов в сумме, равной 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях по результатам отчетного года, остается неизменным. Среднесрочно бумаги сохраняют потенциал развития роста и остаются в "бычьем" тренде как минимум выше поддержки 119,50 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Акции дают среднюю по рынку дивидендную доходность, но могут расти в ожидании сохранения стабильных финансовых результатов и новых выплат уже по итогам всего 2023 года. Ближайшие сопротивления расположены у 128,50 руб. и 131 руб., считает аналитик.
Cian намерен представить финансовые результаты за III квартал текущего года по МСФО во вторник. Ozon и VK опубликовали финансовые отчетности ранее в ноябре. Акционеры "Ростелекома" в понедельник обсудят рекомендованные советом директоров дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб. на оба типа бумаг (доходность около 7%).
Акции "Мечела" (-2,2%) корректируются вниз после ралли в предыдущие сессии, торги по-прежнему проходят при больших оборотах. Нефть растет в ожидании сигналов нефтедобывающих стран о планах по сокращению нефтедобычи перед заседанием ОПЕК+ в конце недели.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация в условиях спокойного на события дня. Макроэкономический календарь будет особенно насыщенным в середине недели, после чего американские инвесторы уйдут на празднование Дня независимости, что может ограничивать мировую активность. Индексы МосБиржи и РТС вновь оказались под влиянием сильных движений рубля, но в целом рынок остается стабильным. Инвесторы продолжают поиск интересных корпоративных историй и ждут подтверждения дивидендов "Ростелекома" за 2022 год, наиболее высоких в текущем сезоне после "Газпром нефти", заключила Кожухова.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, цены на нефть с пятницы получили поддержку со стороны ОПЕК+. Члены альянса соберутся 26 ноября, чтобы обсудить возможность более глубокого сокращения производства на фоне снижения цен в последний месяц. Котировки ниже $80 за баррель, с учетом рисков на стороне спроса, стимулируют нефтепроизводителей действовать на опережение, чтобы избежать дальнейшего снижения, полагает аналитик.
Среди возможных решений ОПЕК+ можно выделить продление добровольных сокращений Саудовской Аравией и Россией, а также вероятное снижение квот в целом по альянсу. По факту квоты на добычу альянса с начала года неизменны. Основную нагрузку до сих пор несли мейджоры, так что более активное участие других членов организации выглядит справедливым, по мнению эксперта.
Позитивная динамика нефти в преддверии встречи может иметь ограниченный характер. Понимания, какие конкретно меры примет альянс, пока нет, поэтому коридор $80-83 за баррель Brent на этой неделе выглядит вполне вероятным. Слухи в СМИ и официальные выступления членов ОПЕК+ могут широко отслеживаться рынком и провоцировать внутридневную волатильность во фьючерсах, считает эксперт.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE просели на 0,3%, CAC 40 подрос на 0,02%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по 5-летним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.
Решение было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.
Инвесторы ждут ряда важных статданных из азиатских стран, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В частности, на неделе выйдут предварительные индексы менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе и сфере услуг за ноябрь.
На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают рост после скачка в пятницу на фоне слухов, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $82,36 за баррель (+2,2% и +4,1% в пятницу), январская цена WTI - $77,51 за баррель (+2,3% и +4,1% в пятницу).
Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, близких к правительству королевства.
Добровольное ограничение добычи на 1 млн б/с вступило в силу летом и будет действовать до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн б/с при максимально возможных 12 млн б/с, отмечает FT.
Кроме того, ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение производства нефти объемом до 1 млн б/с, сообщил один источник. Эти два предложения могут быть вынесены на обсуждение во время следующей встречи группы 26 ноября.
Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-7,4%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-5,3%), "ИК Русс-инвест" (-5,2%), ПАО "ТНС энерго" (-4,4%;), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-3,6%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-2,9%), ПАО "РКК "Энергия" (-2,7%), "Мечела" (-2,2% с оборотом более 8,447 млрд рублей; -2,4% "префы").
Просели акции "Группы Астра" (-2,3%). Выручка группы компаний "Астра" (головная структура - ПАО "Группа Астра", компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по МСФО за 9 месяцев текущего года составила 4,6 млрд рублей, что почти в два раза больше аналогичного периода 2022 года (2,35 млрд рублей), говорится в сообщении "Группы Астра".
Выросли акции ПАО "РБК" (+9,8%), ПАО "Арсагера" (+9,2%), ГДР Ros Agro (+8,8%), бумаги ПАО "Наука-связь" (+8,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+6,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (+5,4%), расписки Cian (+5,1%).
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (-0,1%) по МСФО в январе-сентябре 2023 года составила $702,2 млн, в третьем квартале - $206,2 млн, сообщила компания. Финансовые результаты по чистой прибыли за аналогичный период 2022 года по МСФО "Совкомфлот" не раскрывал. Во втором квартале 2023 года чистая прибыль СКФ по МСФО составила $210 млн. Показатель EBITDA за 9 месяцев составил $1,242 млрд, в третьем квартале - $375,1 млн ($414 млн во II квартале).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 31,55 млрд рублей (из них 5,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,47 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,25 млрд рублей на акции Ros Agro).
